Снимка: Istock

Скорошните разпродажби на фондовия пазар карат някои инвеститори да се тревожат за своите инвестиции и дори за цялостното здраве на икономиката на САЩ. Но през живота на много хора, инвестиращи, пазарите понякога ще се покачват, а понякога ще падат и промените могат да се случат доста бързо. Ако неотдавнашната нестабилност ви кара да търсите по-стабилни инвестиции, помислете за няколко утвърдени компании, генериращи парични средства, които имат дълга история на изплащане на дивиденти. Ето три, които вероятно можете да купите и задържите завинаги.

Подкрепено от семейството

Ford Motor Company (NYSE: F) има една от най-богатите истории в автомобилната индустрия, но в момента е изправена пред множество предизвикателства. Компанията се бори в Китай. Работи за подобряване на качеството на превозните средства, като води индустрията в изтеглянията в САЩ за три поредни години. И губи милиарди годишно с подразделението си за електрически превозни средства (EV). Но тези предизвикателства дадоха възможност на инвеститорите да закупят акции на Ford при съотношение цена/печалба 10 пъти, с дивидентна доходност над 6,1% на последните цени.

Въпреки предизвикателствата си, Ford има безупречен баланс, с много паричен поток благодарение на своите бензинови камиони, SUV и търговски ванове. Автомобилният производител също така разполага с 27 милиарда долара в брой с приблизително 45 милиарда долара ликвидност. Това е достатъчно капитал за инвестиране в дългосрочни стратегии за растеж и връщане на стойност за акционерите.

Ford се ангажира да върне 40% до 50% от свободния паричен поток на инвеститорите. За разлика от много компании, които споделят както обратно изкупуване, така и дивиденти, Ford почти сигурно ще достави тези печалби само под формата на дивиденти. Това е така, защото семейството на Форд притежава отделен клас акции, които идват с 40% право на глас, както и дивидента, който е широко известен като обичан от семейството. Поради тази причина очаквайте фокусът на Ford да продължи да бъде върху здравословния му дивидент.

Адаптиране към бездимни устройства

На фона на упадъка на традиционните цигари, Altria Group (NYSE: MO) се фокусира върху предоставянето на възрастни пушачи на разнообразие от заместители без дим, които включват е-пара, нагрят тютюн и тютюн за орална употреба. Това е преход, който няма да бъде лесен или евтин, особено след като инвеститорите са свикнали с дойната крава на цигарите през десетилетията, но е необходим за бъдещ растеж. Altria вече има широко портфолио от продукти без тютюнев дим, включително NJOY и LLC (който в момента е единственият производител на е-пари, получил разрешение за пазара от Американската администрация по храните и лекарствата).

Инвеститорите все още не трябва да се тревожат за спада на цигарите, поне що се отнася до изплащането на дивиденти. Миналата година Altria изплати 6,8 милиарда долара дивиденти и похарчи допълнителен 1 милиард долара за обратно изкупуване на акции. Той все пак намали съотношението си дълг към активи и генерира свободен паричен поток от приблизително 9 милиарда долара, за да покрие всичко.

Докато компанията се адаптира към промените в предпочитанията на потребителите, това, което не се е променило за инвеститорите на Altria Group, е нейната зашеметяваща дивидентна доходност, наскоро 7,9%. А за инвеститорите, които се тревожат за икономиката на САЩ, бъдете сигурни, че бизнесът на Altria се представя добре по време на спадове, тъй като хората купуват тютюневи изделия независимо от икономическата несигурност.

Altria не е растяща акция и е в средата на голям преход към бездимни продукти, но ще остане една от най-добрите дивидентни акции в обозримо бъдеще.

Гигант в здравеопазването

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) се е доказала като силен, последователен и устойчив бизнес през десетилетията и компанията продължава да се развива. Помислете, че има 25 платформи или продукта, които генерират над $1 милиард продажби годишно, и че 65% от продажбите му идват от пазари, където е номер 1 или номер 2 в световен мащаб. Само миналата година J&J отдели своя бизнес за потребителско здраве, за да се съсредоточи върху медицински изделия и иновативни лекарства, за да увеличи темпа на растеж.

Що се отнася до дивидента, компанията не си играе. Той регистрира над 60 последователни години на увеличение на дивидентите, а през последните пет години е върнал над 60% от свободния си паричен поток на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции – доходността му от форуърд дивиденти надхвърля 3%.

J&J се фокусира върху ускоряване на растежа, връща огромна стойност на акционерите и се гордее с разнообразно портфолио от продукти, така че каква е уловката? В момента най-големият недостатък на притежаването на тези акции е несигурността, която идва със съдебните дела. През май J&J обяви третия си опит за разрешаване на проблеми, свързани със съдебни дела за продукти, базирани на талк, и ако най-накрая може да сложи край на проблема, това ще бъде тласък за акциите. В дългосрочен план обаче инвеститорите все още вероятно ще говорят за постоянен и нарастващ дивидент на J&J след 10 години и вероятно няма да обсъждат съдебни дела за 2024 г.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.