Снимка: iStock

Всички сме наясно със стратегията „купи и дръж". Понякога обаче по-добрият вариант може би е малко по-различен. Ето какво споделя в MarketWatch авторът Шон Ланглоа.

"Купи и дръж" ... и забрави.. Всеки, който някога е стартирал своя пенсионна сметка, вероятно е чувал изпитания подход на професионалистите на Уолстрийт.

Но Ричард Росо, финансист от RIA Advisors, казва, че трейдър не е мръсна дума. Печалбата от търговията, намаляването на загубите, купуване и продаване на акции - това са стратегии на промяна, които са нужни, когато измененията на пазара го изискват.

„Уолстрийт забрави финансовата криза", пише той в публикация тази седмица в RealInvestmentAdvice.com. „Не можеш да си позволиш такъв лукс", добави той.

Уорън Бъфет, често се смята за блестящ пример за най-успешния инвеститор, прилагащ стратегията „купи и дръж", но ето списък на акциите, които "Оракулът от Омаха" продаде през третото тримесечие:

- 750.650 акции на Apple AAPL

- 31.434.755 акции на Wells Fargo WFC

- 1.640.000 акции на Sirius XM SIR

- 370.078 акции на Phillips 66 PSX

-  5.171.890 акции от  Red Hat RHT

„Въпреки че медиите показват обратното", каза Росо, „всички големи инвеститори често купуват и продават акциите си".

Имайки това предвид, ето 10 правила, които дават известна представа какво има предвид Росо:

1. Продайте губещите и оставете печелившите. Ако инвестициите ви са успешни това е добре, но ако не са, те нямат място в портфейла ви според експерта.

2. Инвестирането без конкретни крайни цели е голяма грешка. Предполага се обаче, че инвестициите се правят с конкретна идея и очакван краен резултат.

3. Пристрастия не трябва да са част от процеса - „Те притежават силата да подхранват страх, алчност и въобще да влияят на цялостното ни емоционално състояние."

4. Следвайте тенденцията - „80% от представянето на портфейла се определя от основната тенденция ... инвеститорите трябва да разберат колко важна е основната тенденция за генерирането на възвръщаемост."

5. Не превръщайте печалбата в загуба - „Емоционалният камшик, който идва от наблюдаването как това се случва може да нанесе огромен удар. Бях свидетел на инвеститори, които страдат по този начин години наред", обяснява Росо.

6. Коефициентите за успех значително се подобряват, когато фундаменталният анализ се подкрепя от техническия анализ - „За инвеститорите е предизвикателство да чакат. Това е дисциплина, която идва с опит, търпение и разпределяне на капитал във времето. "

7. Опитайте се да избягвате купуването на акции, които са по-скоро губещи. Действайте с повишено внимание, ако правите това.

8. По време на бичи пазар трябва да държите дълги позиции, докато по време на мечи пазар позициите трябва да са неутрални или къси. „Инвестирането срещу основния тренд на пазара обикновено е безплодно и разочароващо усилие... Това излъчва прекалена увереност. А прекалената увереност и финансите са смъртоносна смесица", обяснява Росо.

9. Инвестирайте първо с очакван риск, не бъдете убедени, че ще генерирате възвръщаемост.  

10. Целта на управлението на портфейл е 70% успех - „Управлението на портфейла не е винаги до това да се окажете прави. Важното е да бъдете успешни в дългосрочен план".

Още по темата:

Акциите, ориентирани към ръст, с все още добра перспектива

Какво знаем 90 години след "черния четвъртък"