Снимка: iStock

Уолстрийт търси солидни акции за купуване, които биха могли да защитят дългосрочните портфейли от волатилността на пазара преди очакваните повишения на лихвените проценти.

Въпреки че инфлацията може да е достигнала своя връх през юли, тя остава доста над целта на Федералния резерв от 2%. Досега през 2022 г. централната банка вече е повишила лихвения процент по овърнайт кредитите с 2.25%, пише InvestorPlace.

Инвеститорите най-вероятно ще видят по-нататъшно увеличение на лихвените проценти през останалата част от годината в стремежа на Фед да намали инфлацията.

Председателят Джером Пауъл наскоро отбеляза, че Федералният резерв има за цел да използва своите инструменти за създаване на политики „насилствено, за да приведе търсенето и предлагането в по-добър баланс“. По този начин Фед се ангажира с по-свиваща се парична политика през следващите месеци.

Междувременно август завърши с понижение, обръщайки някои от печалбите, наблюдавани по-рано през лятото. В резултат на това референтният индекс S&P 500 в момента е надолу със 17% от началото на годината, в сравнение с почти 25% спад на индекса Nasdaq 100.

На този фон не е изненада, че инвеститорите все повече се фокусират върху стабилни акции, за да купуват в сектори, които могат да надминат по-широкия пазар.

С тази информация, тук са четирите акции за закупуване, които имат значителен потенциал да се възползват от нарастващите лихвени проценти.

Bank of America (BAC)

52-седмичен диапазон: 29.67 – 50.11 долара

Bank of America (NYSE:BAC) е втората по големина банка в САЩ с активи за над 2 трилиона долара. Тя предлага потребителско банкиране, управление на богатството, управление на инвестициите и глобални банкови услуги.

Банката обяви финансовите резултати от Q2 на 18 юли. Приходите са се увеличили с 6% на годишна база до 22.7 милиарда долара. Печалбата с намалена стойност е 73 цента на акция, което е с 29% по-малко от 1.03 долара през предходното тримесечие.

Финансовият гигант е изключително чувствителен към промените в лихвените проценти. Например през 2-то тримесечие нетният лихвен доход се е увеличил с 22% на годишна база до 12.4 милиарда долара.

Банката разкри, че още 1% увеличение на лихвените проценти ще доведе до скок на нетния лихвен доход с приблизително 5 милиарда долара през следващите 12 месеца.

Междувременно, средният заем и лизингов баланс са скочили с 12% на годишна база до 1 трилион долара. Банката разполага със значителна база от търговски заеми с кредити с плаващ лихвен процент. Ръководството очаква допълнителни 1 милиарда долара нетни приходи от лихви през третото тримесечие.

Досега през 2022 г. BAC акциите са намалели с 24.5%, което ги прави едни от най-добрите банкови акции, които да се купуват при спад.

В момента те генерират 2.6% дивидентна доходност. Акциите изглеждат като голяма стойност при 10.7 пъти печалбата и 1.1 пъти балансовата стойност. 12-месечната средна прогноза за цените на BAC акциите е 42 долара.

Charles Schwab (SCHW)

52-седмичен диапазон: 59.35 – 96.24 долара

Charles Schwab (NYSE:SCHW) е най-голямата брокерска фирма в САЩ, която предлага брокерски услуги, управление на активи и банкови услуги. Клиентските активи надхвърлиха 8 трилиона долара в края на 2021 г.

Брокерът публикува резултатите от Q2 на 18 юли. Приходите са нараснали с 13% на годишна база до 5.1 милиарда долара, основно благодарение на увеличението на нетните приходи от лихви с 31%. Коригираната печалба на акция е 97 цента, което е с 39% повече от 70 цента преди година.

Компанията е добавила 1 милион нови сметки през тримесечието. В момента тя има около 34 милиона активни сметки, което представлява 5% ръст на годишна база.

Като се има предвид банковият бизнес с депозити от над 400 милиарда долара, се очаква Schwab да осигури значителен ръст на приходите, задвижван от нарастващите лихвени проценти. Приходите, свързани с лихвените проценти, понастоящем представляват повече от 50% от нетните приходи.

SCHW акциите са намалели с почти 16% до момента, което ги прави сред най-добрите акции за закупуване при спад. Те поддържат дивидентна доходност от 1.2% на сегашното ценово ниво. Акциите се търгуват при 18.4 пъти по-голяма печалба и 4 пъти балансова стойност. 12-месечната средна прогноза на Уолстрийт за акциите на Charles Schwab е 86.5 долара.

Equinix (EQIX)

52-седмичен диапазон: 606.12 – 885.26 долара

Equinix (NASDAQ:EQIX) е един от най-големите тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REIT) в световен мащаб.

Той се специализира в цифрова инфраструктура и глобални услуги за взаимно свързване и обслужва разнообразна база от глобални предприятия в 31 страни.

Гигантът в сферата за центрове за данни издаде показатели за Q2 на 27 юли. Приходите са се увеличили с 10% на годишна база до 1.8 милиарда долара, отбелязвайки 78-ото поредно тримесечие на ръст на приходите на REIT-а.

Коригираните средства от операции („AFFO“) възлизат на 7.58 долара на акция, което е 6% увеличение спрямо предходното тримесечие. Паричните средства и еквивалентите приключиха периода на 1.9 милиарда долара.

Equinix се радва на рекордни резервации, водени от силното търсене на капацитет. Силните резервации се очаква да добавят допълнителни 62 милиона долара към годишните приходи.

В същото време Equinix продължава да разширява своята глобална платформа с близо 50 големи текущи проекта в 21 страни. През 2022 г. ръководството очаква приблизително 9% – 10% ръст на приходите, заедно с 8% – 9% ръст, което го прави една от най-бързо развиващите се акции, които да се купуват в бъдеще.

Пазарната разпродажба на акции за растеж свали EQIX акциите с 22% на годишна база, а дивидентната доходност в момента е 1.9%. 12-месечната средна цел за акциите на Equinix възлиза на 805 долара. Подобен ход би означавал повишение от над 23%.

Marathon Petroleum (MPC)

52-седмичен диапазон: 56.08 – 114.35 долара

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) рафинира, произвежда, транспортира и продава петролни продукти. Компанията е третата по големина компания за рафиниране на суров петрол в САЩ, с обща производителност от 3.1 милиона барела на ден.

Петролната рафинерия обяви финансовите резултати на Q2 на 2 август. Приходите са скочили с 82% на годишна база до 54.2 милиарда долара. Коригираният нетен доход скочи до 10.61 долара за разредена акция, в сравнение с 67 цента преди година. Паричните средства, еквивалентите и краткосрочните инвестиции приключиха тримесечието на 13.3 милиарда долара.

Рафинерията продължава да се възползва от повишените цени на горивата, което я прави една от най-интригуващите енергийни акции за покупка в момента.

Сегментът рафиниране и маркетинг донесе оперативен приход от 7.1 милиарда долара, в сравнение с 224 милиона долара през предходното тримесечие. Впечатляващото увеличение отразява по-високи маржове и производителност.

Компанията изкупи обратно акции на стойност 4.1 милиарда долара през тримесечието. Междувременно мениджмънтът наскоро обяви нова програма за обратно изкупуване на стойност 5 милиарда долара без дата на изтичане.

MPC са нараснали с над 57%. Акциите се търгуват при 5.4 пъти по-високи печалби и 0.4 пъти по-високи продажби. 12-месечната средна прогноза за цената на Marathon Petroleum е 120 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 високорискови акции за огромни награди

GS: Фед може да предизвика хаос при всички класове активи