Снимка: iStock

Резултатите на Exxon за второто тримесечие доведоха сектора.

ExxonMobil (XOM -1.96%) е в свой собствен клас. Петролната компания наскоро обяви финансовите си резултати за второто тримесечие, които доведоха сектора в повечето ключови категории, съобщават от The Motley Fool.

Компанията е в отлична позиция да продължи да предоставя водещи резултати в бъдеще, което я прави привлекателна петролна акция за покупка и задържане в дългосрочен план.

Подробности за финансовите резултати на Exxon за второто тримесечие

ExxonMobil спечели 7,1 милиарда долара и генерира 11,5 милиарда долара паричен поток от операции през второто тримесечие. Това доведе всички международни петролни компании (МОК) с голяма разлика. Печалбата на Exxon беше повече от два пъти по-добра от тази на Chevron (3,1 милиарда долара) и доста по-добра от тази на Shell (4,3 милиарда долара).

„Второто тримесечие за пореден път доказа стойността на нашата стратегия и конкурентни предимства, които продължават да са полезни за нашите акционери, независимо от пазарните условия или геополитическите развития“, заяви главният изпълнителен директор Дарън Уудс в съобщението за приходите за второто тримесечие. Петролният гигант постигна най-високия си общ обем на производство за второто тримесечие от сливането на Exxon и Mobil преди повече от четвърт век - 4,6 милиона барела нефтен еквивалент (BOE) на ден.

Производството му се е увеличило с 13%, главно благодарение на придобиването на Pioneer Natural Resources. Освен това Exxon отчете най-доброто тримесечие досега по отношение на продажбите на продукти с висока стойност в сегмента си за продуктови решения.

Друг фактор, който подхранва силните финансови резултати на Exxon, е нейната програма за структурни икономии на разходи. Компанията е реализирала икономии от 1,4 милиарда долара тази година, увеличавайки общата си сума до 13,5 милиарда долара от 2019 г. насам. Това е повече от всички други международни нафтови компании взети заедно.

Силните парични потоци на Exxon ѝ позволиха да върне водещите в индустрията 9,2 милиарда долара на своите акционери през второто тримесечие чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции, което е водещо в петролния сектор. Компанията е на път да изкупи обратно 20 милиарда долара от акциите си тази година. От май 2024 г. насам Exxon вече е закупила около 40% от акциите, които е емитирала, за да купи Pioneer Natural Resources. Дори с тези високи парични приходи, Exxon поддържа водещия си в сектора баланс, отличаващ се с най-ниското съотношение на ливъридж в индустрията - 8% нетен дълг към капитал.

Още по-добри дни предстоят за петролния гигант.

Exxon е започнала операции по шест ключови проекта тази година и очаква да стартира още четири до края на годината. „Очаква се тези проекти колективно да подобрят печалбите ни с повече от 3 милиарда долара през 2026 г. при постоянни цени и маржове“, коментира главният изпълнителен директор Дарън Уудс в прессъобщението за приходите за второто тримесечие.

Тези проекти са само началото. Планът на Exxon до 2030 г. е на път да инвестира 140 милиарда долара в големи капиталови проекти и програмата си за развитие на Пермския басейн през следващите пет години. Exxon също така се стреми да постигне общо 18 милиарда долара структурни икономии на разходи до края на 2030 г.

Компанията изчислява, че този план ще ѝ осигури потенциал за допълнителен растеж от 20 милиарда долара печалба и 30 милиарда долара паричен поток до 2030 г. Това я позиционира така, че да постигне сложен годишен темп на растеж от 10% за печалбата и 8% за паричния поток през следващите няколко години.

Планът на петролния гигант би генерирал зашеметяващите 165 милиарда долара кумулативен излишък от парични средства през следващите пет години. Това ще осигури на Exxon достатъчно средства, за да продължи да увеличава дивидента си (водещи в сектора 42 последователни години) и да изкупува обратно значително количество акции. (Планира да изкупува обратно 20 милиарда долара годишно през 2025 г. и 2026 г.)

Най-добре представящата се петролна акция

ExxonMobil е безспорният лидер в петролния сектор, както се вижда от водещите в индустрията финансови резултати през второто тримесечие. Това ѝ позволи да върне повече парични средства на инвеститорите от конкурентите си, като същевременно запази водещия баланс в сектора.

Петролният гигант вероятно няма да се откаже от лидерската си позиция скоро. Планът му до 2030 г. предвижда постигане на значителен ръст на печалбите и паричния поток през следващите няколко години, което ще му позволи да продължи да връща много пари на инвеститорите. Тази комбинация от растеж и парична възвръщаемост позволява на Exxon да продължи да осигурява водеща сред конкурентите си обща възвръщаемост, което компанията постига през последните пет години с впечатляващите си 25% сложни годишни общи възвръщаемости.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Когато пазарът расте, но портфейлът ти не – феноменът на психологическата дисперсия

Тим Кук проведе рядка среща на всички заинтересовани страни в Apple