Снимка: iStock

Някои инвеститори не искат да се справят с драмата на фондовия пазар, но все пак искат респектираща възвръщаемост. Въпреки че можете да постигнете най-висока възвръщаемост с бързо развиващи се акции, някои инвеститори предпочитат да се изолират от високорискови инвестиции. Например, сините чипове действат като жизнеспособно решение за инвеститори, които искат да спечелят възвръщаемост, без да се ангажират със значителни рискове. Акциите също могат да генерират търсене по време на всяка икономическа среда. Инвеститорите, които търсят подценени сини чипове, може да обмислят тези седем варианта, пише InvestorPlace.

Proctor & Gamble (PG)

Инвеститорите в сини чипове търсят стабилност. Те искат да купят дълготрайни компании, които са издържали изпитанието на времето, като същевременно възнаграждават дългосрочните инвеститори. Proctor & Gamble е отличен пример за това какво искат инвеститорите на сини чипове от своите акции.

Proctor & Gamble предоставя стоки от първа необходимост за потребителите от 1837 г. Компанията е осигурила дивидент за 133 последователни години. Proctor & Gamble наскоро повиши своя тримесечен дивидент до $0,9407 на акция, отбелязвайки 67-ата поредна година на увеличение на дивидентите.

Proctor & Gamble не е акция с бърз растеж. Компанията обаче е доста издръжлива и отчете 5% ръст на приходите на годишна база през четвъртото фискално тримесечие. Това бележи силен завършек на фискалната година и подобрение спрямо годишния ръст на приходите от 2% за цялата година.

Насоките на компанията изискват увеличение на приходите от 3% – 4% на годишна база през фискалната 2024 г. Акциите са поскъпнали с 80% през последните пет години, но се търгуват без промяна от началото на годината. Proctor & Gamble има съотношение P/E от 26 пъти и 2,50% дивидентна доходност.

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Berkshire Hathaway е солиден дългосрочен актив. Акциите са поскъпнали със 17% от началото на годината и са нараснали със 70% през последните пет години.

Компанията е конгломерат, който предоставя на инвеститорите излагане на недвижими имоти, застраховане, строителство, логистика и други вертикали. Компанията обаче не е започнала по този начин. Berkshire Hathaway беше малка текстилна компания, когато Уорън Бъфет започна да инвестира в нея. Той купува компанията през 1965 г. и играе важна роля в разширяването на компанията.

Много инвеститори гледат на Berkshire Hathaway като на водеща акция, която показва как се представя икономиката. Въпреки че компанията не е имунизирана от рецесия, нейното огромно портфолио от компании и опит й дават по-голяма граница на безопасност. Компанията има форуърдно съотношение цена/печалба (P/E) от приблизително 20 пъти.

Visa (V)

Потребителите винаги ще използват кредитни карти, за да улеснят транзакциите. Междувременно компании за кредитни карти като Visa винаги ще генерират приходи от всяка от тези транзакции. Лихвените плащания и таксите също допринасят за стабилните маржове на печалбата на компанията.

Нормално е компанията да отчита маржове на нетната печалба близо до или над 50%. Корпорацията за обслужване на разплащателни карти също има уважаван ръст на приходите и печалбите в подкрепа на маржа на печалбата. През третото фискално тримесечие Visa отчете 12% годишен ръст на приходите и 22% годишен ръст на нетния доход спрямо GAAP. Тези типове числа са нормални за компанията и това финансово представяне може да подкрепи високи дивиденти в бъдеще.

Докато Visa е обещаваща акция на сините чипове със съотношение P/E от 31, дивидентната доходност е ниска и е под 1%. Дивидентната история на компанията обаче предполага много по-висока доходност в бъдеще. Visa повиши своя тримесечен дивидент от $0,375 на $0,45 на акция тази година, отбелязвайки 20% увеличение на годишна база.

Microsoft (MSFT)

Microsoft предлага слаба доходност под 1%. Компанията обаче повече от компенсира ниската си доходност със силна дългосрочна възвръщаемост. Акциите на Microsoft са нараснали с приблизително 40% от началото на годината и почти са се утроили през последните пет години.

Компанията също така предоставя на инвеститорите излагане на няколко вертикали, като компютри, игри и облачни изчисления. Microsoft също направи значителни инвестиции в индустрията на изкуствения интелект, включително инвестиция от 10 милиарда долара в ChatGPT. Microsoft генерира силни финансови резултати в продължение на много години и тази година не е изключение от правилото. Компанията отчете 8% годишно увеличение на приходите и 20% годишен ръст на нетния доход през четвъртото фискално тримесечие.

Oracle (ORCL)

Oracle е хардуерна компания, която успешно навлезе в облачните изчисления. Акциите с голяма капитализация предоставят много възможности за инвеститорите и са възнаградили търпеливите акционери.

Акциите са се увеличили с 50% от началото на годината и са спечелили приблизително 150% през последните пет години. Акциите на Oracle са във възход, тъй като компанията се оказва в добра позиция да се възползва от изкуствения интелект. Учените по данни на Oracle създават модели за машинно обучение. Бизнесите могат да използват тези услуги, за да създават персонализирани модели за обучение, които могат да отговорят на исканията на клиентите. Организациите могат да използват Oracle, за да създават свои собствени AI инструменти.

Изкуственият интелект обаче не е единственият катализатор за Oracle. Компанията отчете 18% ръст на приходите на годишна база през четвъртото фискално тримесечие. Приходите от облак са най-големият растящ сегмент на компанията. Приходите от облак за фискалното тримесечие нараснаха с 54% на годишна база.

JPMorgan (JPM)

Акциите на JPMorgan са се повишили с 6% от началото на годината и са спечелили 27% през последните пет години. Други големи банки като Bank of America (BAC) и Citigroup (C) отбелязват спад от началото на годината и през последните пет години. Акциите имат дивидентна доходност близо до 3%, а силните финансови резултати дават на инвеститорите повече причини да бъдат оптимисти. Компанията генерира 20,6% годишен ръст на приходите и 67,3% годишен ръст на нетния доход през второто тримесечие.

Плюс това, тя се възползва от напрежението на регионалните банки. Много регионални банки имат търговски ипотеки, които стават изискуеми през 2025 г. Предстоящите неизпълнения могат да създадат финансов натиск за по-малките банки. Допълнителният натиск може да създаде повече консолидация в банковата индустрия, тъй като хората влагат парите си във фирми като JPMorgan.

Exxon Mobil (XOM)

Акциите на Exxon Mobil са поскъпнали с 8% от началото на годината и са нараснали с 40% през последните пет години. Акционерите се радват на дивидентна доходност от 3,15%. Компанията повишава дивидента си в продължение на 40 последователни години и е сред дивидентните аристократи. Дивидентните аристократи са малка група акции, които последователно повишават дивидентите си повече от 25 години.

Инвеститорите на сини чипове търсят стабилни акции в надеждни индустрии, които предлагат граница на сигурност. Exxon Mobil отмята тези полета и предлага съотношение P/E под 10 за нови инвеститори.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Китайските акции започнаха седмицата със спад

Как акционерите и служителите на Ford и GM могат да станат по-щастливи?