Снимка: iStock

Компанията за автоматизирано управление, която беше придобита от Intel за 15,3 милиарда долара, първоначално се оценява на приблизително 16,7 милиарда долара, след като се завърна на Уолстрийт.

Основателят на Mobileye Global Inc. Амнон Шашуа ще продължи да служи като главен изпълнителен директор след първичното публично предлагане. 

Mobileye Global Inc. оцени първоначалното си публично предлагане по-високо от целевия си диапазон късно във вторник, за да набере почти 1 милиард долара, повечето от които ще отидат при Intel Corp.

Mobileye оцени първоначалното си публично предлагане на $21 късно във вторник, съобщи компанията в съобщение, след като преди това посочи целеви диапазон от $18 до $20; Очаква се акциите да започнат да се търгуват на Nasdaq под символа „MBLY“ в сряда. 

Intel ще продаде най-малко 41 милиона акции на Mobileye, като ще събере 861 милиона долара, и също така се съгласи на едновременна продажба на акции за 100 милиона долара на General Atlantic, което ще направи общо събраните средства - най-малко 961 милиона долара.

Intel плати 15,3 милиарда долара за придобиването на Mobileye през 2017 г. и според съобщенията се е стремяла към оценка от 50 милиарда долара, когато първоначално планира това IPO, но вместо това ще се задоволи с основна оценка от приблизително 16,7 милиарда долара. След рекордна година с повече от 1000 предложения през 2021 г., IPO пазарът до голяма степен пресъхна през 2022 г.

Гаранционните банки - Intel изброи две дузини застрахователи, водени от Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley - имат достъп до допълнителни 6,15 милиона акции за прехвърляне, което може да увеличи общото набрано над 1 милиард долара и превръщат Mobileye във второто най-голямо предложение за годината. 

Само две предложения досега тази година са събрали най-малко 1 милиард долара – фирмата за частни капиталови инвестиции TPG Inc. събра точно 1 милиард долара през януари, и American International Group Inc. спиноф от Corebridge Financial Inc. събра най-малко $1,68 милиарда през септември.

Intel ще получи по-голямата част от приходите от предлагането – след като обеща да гарантира, че Mobileye разполага с 1 милиард долара в брой и еквиваленти, производителят на чипове ще вземе останалата част от приходите в собствената си хазна. Анализаторите на Wells Fargo изчислиха, че Mobileye ще се нуждае от около 225 милиона долара, за да достигне това ниво, оставяйки поне 736 милиона долара за Intel преди такси и други разходи.

Intel също така ще запази контрола върху компанията след отделянето й, като запази акции от клас B, които ще дават 10 гласа за всяка акция, докато продава акции от клас A, които дават по един глас на акция. Intel ще запази повече от 99% от правото на глас и близо 94% от икономическата собственост на компанията, а бордът на Mobileye се очаква да включва четирима членове, свързани с Intel, включително главният изпълнителен директор Пат Гелсингер, който е председател на борда.

Mobileye ще продължи да се ръководи от основателя Амнон Шашуа, който беше главен изпълнителен директор преди Intel да придобие компанията и остана начело, докато беше част от производителя на чипове от Силиконовата долина. Шашуа основа Mobileye през 1999 г. и го превърна в пионер в областта на технологиите за автоматизирано шофиране и една от най-известните технологични компании в Израел.

Mobileye подаде заявление за първично публично предлагане в края на септември, когато според съобщенията ръководителите все още се надяваха на оценка от 30 милиарда долара.