Снимка: Getty Images

По време на екстремна волатилност, дори и най-опитните инвеститори могат да се борят да изберат безопасни акции, за да купуват в дългосрочен план. В такива периоди може да е вдъхновяващо да прегледате акциите, държани от Фондацията на Гейтс, които ще наричаме акции на Бил Гейтс.

Основана през 2000 г., Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс е сред най-големите частни благотворителни фондации в света. Тя има за цел да „създаде свят, в който всеки човек има възможност да живее здравословен и продуктивен живот“.

Междувременно Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, отделно образувание, управлява активите на фондацията. Разбира се, тя инвестира в предприятия с потенциал за дългосрочен растеж.

Фондацията Гейтс е имала портфейл от 18 холдинга през първото тримесечие, с около 19.8 милиарда долара нетни активи, според последното подаване на 13F в Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.

С тази информация, InvestorPlace избра седем от най-добрите акции на Фондацията Гейтс за покупка през втората половина на годината:

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

52-седмичен диапазон: 270.73 – 362.10 долара

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK-B) на Уорън Бъфет е сред най-големите конгломерати в света. Тя има над дузина дъщерни дружества в различни сектори и също така поддържа значителни миноритарни участия в други гиганти.

Уорън Бъфет е главен изпълнителен директор и най-големият акционер от 1970 г. насам. Повече от половината от портфейла на Фондацията Гейтс е инвестиран в акции на Berkshire Hathaway. Също така, групата наскоро направи инвестиция в Citigroup (NYSE:C), която грабна заглавията.

В края на април Berkshire Hathaway обяви финансовите си отчети за първото тримесечие. Общите приходи нарастват с 9.6% на годишна база до 70.8 милиарда долара. Нетната печалба на акция от клас Б възлиза на 2.47 долара, в сравнение с 5.09 долара преди година. Паричните средства и еквивалентите приключиха тримесечието на 35.5 милиарда долара.

Наскоро компанията обяви плановете си да придобие Alleghany (NYSE:Y), холдингова компания, която се фокусира предимно върху застраховането. Alleghany също така има интереси в компании на средния пазар и недвижими имоти чрез Alleghany Capital и Alleghany Properties.

BRK-B акциите са намалели с 6% през 2022 г. и с 2% през изминалата година. За сравнение, S&P 500 е загубил над 20% от началото на годината.

Акциите се търгуват при 22.9 пъти по-високи печалби и 1.95 пъти по-високи продажби. 12-месечната средна прогноза за Berkshire Hathaway възлиза на 373 долара.

Canadian National Railway (CNI)

52-седмичен диапазон: 100.66 – 137.19 долара

Транспортният гигант със седалище в Квебек Canadian National Railway (NYSE:CNI) е товарна железница, която обслужва Канада и части от САЩ. Нейните железопътни линии обхващат Канада от единия бряг до другия и надолу в американския Среден Запад и Юг.

Компанията обслужва около 20 000 мили (32 187 км) от трасето. Тя също така транспортира стоки на стойност около 250 милиарда канадски долара годишно.

В края на април Canadian National публикува резултатите от Q1. Приходите са 3.7 милиарда канадски долара, което представлява увеличение от 5% на годишна база. Коригираната нетна печалба на акция (EPS) с намалена стойност е 1.32 канадски долара, което е със 7% повече от 1.23 канадски долара преди година. Свободният паричен поток (FCF) възлиза на 571 милиона канадски долара.

Групата наскоро предложи отделянето на „Канзас Сити Спийдуей“ от неотдавнашно сливане между Canada Pacific Railway (NYSE:CP) и Kansas City Southern. Предложеното споразумение ще позволи на CNI да поеме паралелната линия, създадена от сливането, увеличавайки конкуренцията в региона. Ако бъде прието, предложението вероятно ще генерира значителни приходи.

CNI акциите са намалели с повече от 12% началото на годината, но само -2% през изминалата година. Текущата цена подкрепя дивидентна доходност от 2.1%.

Форуърдните показатели цена/печалба (P/E) и цена/продажби (P/S) са съответно 21 пъти и 7 пъти. И накрая, 12-месечната средна прогноза за акциите на Canadian National Railway е 133.77 долара.

Deere (DE)

52-седмичен диапазон: 307.64 – 446.76 долара

Deere (NYSE:DE) е един от най-известните производители на тежка техника, специализиран в селското стопанство, строителството и горското стопанство. Нейната водеща марка е John Deere. Индустриалните акции, включително Deere, съставляват около една трета от акциите на Бил Гейтс.

На 20 май Deere обяви приходи за Q2. Приходите са се увеличили с 11% до 13.37 милиарда долара. В резултат на това напълно разредените EPS се повишиха до 6.81 долара на акция, в сравнение с 5.68 долара през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти приключиха тримесечието на 3.88 милиарда долара.

Наскоро компанията си осигури партньорство с GUSS Automation. GUSS, което е съкращение за „глобална безпилотна система за пръскане“, е полуавтономна система за пръскане, използвана в селското стопанство.

Това партньорство ще позволи на GUSS Automation да продава устройствата си чрез канала за продажби на Джон Deere, увеличавайки приходите и на двете компании. В резултат на това ръководството на Deere повиши прогнозата си за приходите за цялата година до между 7 милиарда долара и 7,4 милиарда долара, включително специални позиции.

Акциите на компанията са намалели с 5.3% от началото на годината и с 5% през изминалата година. В момента те генерират 1.3% дивидентна доходност.

Акциите се търгуват при 13.8 пъти по-високи печалби и 2.2 пъти изоставащи продажби. 12-месечната средна прогноза за Deere съставлява 419 долара.

Ecolab (ECL)

52-седмичен диапазон: 152.20 – 238.93 долара

Ecolab (NYSE:ECL) разработва технологии за обработка и пречистване на води, почистване и хигиена. Компанията обслужва около 3 милиона локации и притежава повече от 10 000 патента.

На 26 април Ecolab публикува финансови отчети за 1-то тримесечие. Приходите се увеличиха с 13% на годишна база до 3.3 милиарда долара, подхранвани отчасти от значителните печалби от обема. Тя също така успя да повиши цените, за да преодолее растящата инфлация на разходите.

Коригираната стойност на разредената EPS е 82 цента, в сравнение с 81 цента година по-рано. Паричните средства и еквивалентите приключиха периода на 99.4 милиона долара.

Ръководството наскоро разкри планове за изграждане на вятърна ферма на западния бряг на Финландия. Фермата с пет турбини ще доведе устойчивата енергия на Ecolab до 100% в Европа и 80% като цяло. Освен това се очаква вятърната ферма да намали разходите за енергия.

ECL акциите са намалели с 35% от началото на годината и с 29% през изминалата година. Дивидентната доходност в момента е 1.3%.

Форуърдните коефициенти на P/E и P/S са съответно 30.6 пъти и 3.5 пъти. Междувременно 12-месечната средна прогноза за Ecolab е 193 долара.

Microsoft (MSFT)

52-седмичен диапазон: 244.23 – 349.67 долара

Технологичният гигант Microsoft (NASDAQ:MSFT) е известен със своето портфолио, което включва операционната система Windows, Office, Azure Cloud Computing и Xbox игри. С пазарна капитализация от над 1 трилион долара, тя е втората най-ценна компания в индекса S&P 500. Разбира се, MSFT е една от акциите на Бил Гейтс, които трябва да бъдат прегледани днес.

В края на април Microsoft пусна резултати за Q3. Приходите нарастват с 18% на годишна база до 49.4 милиарда долара. Уолстрийт е доволна да види, че сървърните продукти и облачните услуги са се увеличили с 29% на годишна база, което се дължи отчасти на Azure.

Коригираната разредена EPS се повиши с 14% на годишна база до 2.22 долара, спрямо 2.03 долара през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 12.5 милиарда долара. Бордът също така върна 12.4 милиарда долара на акционерите чрез обратно изкупуване на акции и дивиденти.

Освен това технологичният гигант наскоро обяви нови партньорства. Например, сътрудничеството с Mastercard (NYSE:MA) се очаква да подобри защитата на самоличността на своите картодържатели. Освен това Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) предприема стъпки за подобряване на логистиката на веригата за доставки с технологията на Microsoft.

До момента през 2022 г. MSFT акциите са намалели с около 28%. Това намалява до -5% през последната година. Форуърдните показатели на P/E и P/S са съответно 23.4 пъти и 9.9 пъти. И накрая, 12-месечната средна прогноза за Microsoft възлиза на 350 долара.

Schrodinger (SDGR)

52-седмичен диапазон: 20.71 – 79.75 долара

Играта на науките за живота Schrodinger (NASDAQ:SDGR) прави заглавия със своя изчислителен софтуер, базиран на изкуствен интелект. Фармацевтичните компании разчитат на своята платформа за цифрова оценка на химичните съединения. Освен това Schrodinger поддържа набор от съвместни и вътрешни изследвания на нови лекарства.

На 4 май компанията публикува резултатите от Q1. Приходите са 48.7 милиона долара, което е ръст от 51% на годишна база. Нетната загуба възлиза на 34.5 милиона долара, или 48 цента на акция, в сравнение с нетната загуба от 500 000 долара преди година. Паричните средства и еквивалентите приключиха тримесечието на 117.3 милиона долара.

Наскоро Schrodinger представи нови предклинични данни, показващи, че нейният инхибитор на Wee1 показва антитуморни свойства. Тъй като е ефективен както самостоятелно, така и в тандем с други лечения на рак, инхибиторът може да бъде значителна стъпка в евентуалното пускане на лекарството на пазара.

За 2022 г. общите приходи се очаква да варират от 161 милиона долара до 181 милиона долара. Тази цифра ще представлява ръст от 17% до 31% на годишна база.

SDGR акциите са поевтинели с 33% от началото на годината и със 70% през последните 12 месеца. Акциите сменят притежатели си при 11.4 пъти продажбите. 12-месечната средна прогноза за Schrodinger е 67.50 долара.

Waste Management (WM)

52-седмичен диапазон: 136.97 – 170.18 долара

Waste Management (NYSE:WM) е един от най-големите доставчици на сметосъбиране в САЩ, обслужващ около 20 милиона клиенти. Компанията също така управлява стабилна система за депониране на газ, превръщайки газа в полезни услуги като електрическа енергия.

В края на април Waste Management издаде приходи от Q1. Приходите са нараснали от 4.11 милиарда долара до 4.66 милиарда долара. Коригираната разредена EPS се покачи до 1.29 долара, спрямо 1.06 долара през предходната година. FCF е на стойност 845 милиона долара.

Наскоро ръководството обяви инвестиция от 825 милиона долара във възобновяема енергия, генерирана от сметищен газ. Тази инвестиция трябва да предложи достатъчно електричество за захранване на около 1 милион домове и гориво за целия парк до 2026 г. Анализаторите също така очакват тя да намали оперативните разходи, като същевременно създаде приходи от производството на електроенергия.

Акциите на компанията са намалели с 11% от началото на годината, но са се повишили с почти 6% през последната година. Те също така генерират 1.7% дивидентна доходност. Форуърдните коефициенти P/E и P/S са съответно 27.9 пъти и 4.81 пъти.  И накрая, 12-месечната средна прогноза съставлява 173 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

S&P 500 на меча територия, 10-годишните щатски облигации с най-високи лихви от 11 г.

3 сериозно подценени акции на Nasdaq, които да купите, преди Уолстрийт да ги захапе