Снимка: iStock

Акциите на Кати Ууд попаднаха под обстрел през 2022 г. И все пак, по време на пандемията, фондовете на ARK Invest, водени от екипа на Ууд, генерираха огромен шум на Уолстрийт. Борсово търгуваните фондове (ETF) на компанията, които търсят дългосрочен капиталов растеж, се фокусират главно върху разрушителни иновации, отбелязва InvestorPlace.

2022 г. обаче се оказа трудна година за такива акции с висок растеж. Притесненията относно възможността за рецесия в близко бъдеще накараха инвеститорите да се притесняват от високорисковите технологични акции, включително тези, държани от фондовете на ARK.

Едва миналата седмица Ууд каза на абонатите на нейните бележки за акциите, че „волатилността може да продължи, докато унищожаването на търсенето и излишните резерви не изяснят, че инфлацията не е закрепена в икономиката“.

Освен това разочароващите резултати от приходите са основен фактор за скорошния спад. Например от началото на годината ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK) падна с над 60%.

Иновациите са основната движеща сила на световната икономика. McKinsey & Co. предполага: „Иновациите са от решаващо значение за растежа, особено след като скоростта на бизнес циклите продължава да се увеличава“.

Въпреки неотдавнашните загуби, стабилните компании в портфолиото на Ууд потенциално биха могли да се възстановят през следващите месеци. Имайки предвид това, ето три от най-добрите акции на Кати Ууд, които да купите през май.

Block (SQ)

Първият избор на акции на Cathie Wood е име от на финансовите технологии Block (NYSE:SQ). По-рано известна като Square, продуктите на Block включват платежна система Square,  Cash App, Afterpay, Weebly и TIDAL.

В началото на май Block публикува резултатите от първото тримесечие. Общите нетни приходи са 3,96 милиарда долара, което е спад от 5.06 милиарда долара година по-рано. Този спад от 22% на годишна база се дължи главно на включването на нейната Bitcoin (BTC-USD) активност. Изключвайки приходите от биткойни, приходите са се увеличили с 44% на годишна база до 2.23 милиарда долара. Нетната загуба на акция с разредена стойност е 38 цента, в сравнение с нетната печалба от 8 цента на акция с разредена стойност преди година.

Наскоро компанията обяви стартирането на Square Loans в Канада. Тази услуга е разпределила около 9 милиарда долара заеми на малки предприятия в САЩ и Австралия, където е активна от 2014 г. Освен това компанията обяви въвеждането на ново поколение Square Stand, системата на място за продажба, която повишава ефективността и прозрачността.

Докато повече от 11% от ARK Fintech Innovation ETF (NYSEARCA:ARKF) се разпределят към SQ акциите, ARK Innovation ETF, ARKK, води пакета като фонд, ръководен от Ууд, с най-много акции на Square.

Q акциите са спаднали с над 55% на годишна база. И все пак, въпреки спада, акциите се търгуват 101 пъти по-високо печалбите и 2.7 пъти изоставащите продажби. Междувременно 12-месечната стойност за прогнозата за акции на Square е 150 долара.

CRISPR Therapeutics (CRSP)

Следващото в списъка с акции на Кати Ууд е биотехнологичното име CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP). Анализаторите са съгласни, че това е революция в областта на генното инженерство, като предоставя бърз, прецизен и сравнително евтин метод за генна манипулация.

В средата на февруари компанията публикува резултатите от 4-то тримесечие на финансовата 2021 г. Приходите са се увеличили до 12.9 милиона долара, в сравнение с 370 000 долара през предходната година. Загубата на разредена акция е 1.84 долара, в сравнение с нетния доход на акция от 1.50 долара през предходното тримесечие. Паричните средства и еквивалентите приключиха 2021 г. на 2.38 милиарда долара.

Наскоро компанията обяви значителен напредък в клиничните изпитвания за лечение на диабет тип първи, рак и АЛС. Тези опити представляват партньорства с известни биотехнологични компании и проправят пътя за евентуално разпространение на пазара.

Сред ETF-те на ARK, ARK Innovation ETF се откроява като този с най-много CRSP акции.

До момента през годината акциите са намалели с над 42%. В същото време акциите се търгуват при 23.6 пъти форуърдната печалба и 4.5 пъти изоставащите продажби. В момента 12-месечната средна прогноза за CRSP акциите е 143 долара.

Shopify (SHOP)

Последната единична акция в списъка е Shopify (NYSE: SHOP), мултинационалният доставчик на решения за електронна търговия „всичко в едно“. Този базиран в Канада технологичен гигант предлага разнообразие от инструменти за независими собственици на бизнес. Услугите включват дизайн на лого, онлайн платежни услуги, уеб дизайн, логистика и регистрация на име на домейн.

В началото на май Shopify съобщи резултатите си за 1-то тримесечие на финансовата 2022 г. Приходите възлизат на 1.20 милиарда долара, което е с 22% повече на годишна база. Разредената печалба на акция (EPS) е 20 цента. През предходната година тя е била 2.01 долара. Паричните средства и техните приключиха тримесечието на 7.25 милиарда долара.

Гигантът в електронната търговия наскоро обяви, че е постигнал споразумение за придобиване на доставяща компания за електронна търговия и логистика. Очаква се тази сделка да укрепи системите за доставка на Shopify, да подобри инфраструктурата и да съкрати сроковете за доставка.

ARK Innovation ETF също се откроява като фонд ARK с най-голямо количество акции.

SHOP акциите са намалели със 73%. Форуърдното съотношението цена/печалба и цена/продажби са съответно 175 пъти и 11.4 пъти. И накрая, 12-месечната средна прогноза за SHOP акциите в момента възлиза на 527.50 долара.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

Следващите две опции са два борсово търгувани фондове, управлявани от Кати Ууд. На първо място е ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSEARCA:ARKQ). Фондът инвестира в глобални компании, които се възползват от революционни технологии като изкуствен интелект, автоматизация и роботика.

Този активно управляван фонд е натрупал нетни активи от 1.6 милиарда долара от създаването си през септември 2014 г. Годишният разходен коефициент е 0.75%.

ARKQ обикновено има 30 – 50 холдинга. Към момента на статията той притежава 39 акции, от които Топ 10-те имена представляват почти 60% от портфейла.

Сред тях са Tesla (NASDAQ:TSLA); доставчик на технологични решения Trimble (NASDAQ:TRMB); Kratos Defense and Security Solutions (NASDAQ:KTOS); японски производител на строителна техника Komatsu (OTCMKTS:KMTUY); и UiPath (NYSE:PATH), доставчик на платформа за автоматизация от край до край.

Автономните превозни средства имат най-голям дял (40.4%) от технологичната експозиция на фонда. Следват 3D принтирането (17.2%) и роботиката (16.4%).

Що се отнася до секторните разпределения, фондът е силно претеглен към промишлеността (42.6%), следван от информационните технологии (28.9%) и потребителски нужди (19.4%).

ARKQ акциите са в низходящ тренд, откакто отбелязаха рекордни стойности през ноември 2021 г. ETF-ът достигна 52-седмично дъно на 9 май. Той също така се представи по-слабо на по-широкия пазар със загуба от около 37% от януари и 39% през последните 52 седмици.

Въпреки потенциалните неуспехи от инфлационните насрещни ветрове, перспективите за растеж на роботиката и автономната индустрия изглеждат силни. По този начин инвеститорите може да искат да запазят ARKQ акциите на радара, за да извършат покупка по време на спад.

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Нашата последна дискусия се съсредоточава около ARK Space Exploration & Innovation ETF (NYSEARCA:ARKX), който се фокусира върху индустрията, свързана с космоса. Той инвестира в глобални компании на преден план или в свързани с космоса дейности или технологии.

Фондът, който стартира през март 2021 г., обикновено притежава 35 – 55 акции. В момента портфейлът му се състои от 35 холдинга и общи нетни активи от около 421 милиона долара. Съотношението на разходите също е 0.75%.

Промишлеността води с 57.2%. Следват ИТ (22.7%) и комуникационните услуги (7.4%). Активно управляваният ETF понастоящем инвестира сериозно в компании бенефициенти от аерокосмическата индустрия (43,3%), които се занимават с агронаука, достъп до интернет, глобални системи за позициониране (GPS), строителство, дронове или електрически авиационни превозни средства.

Фондът има около 60% от инвестициите си в топ 10-те акции. Най-големият холдинг, Trimble, представлява почти 10% от портфейла. Следват Kratos Defense and Security Solutions; ETF за 3D печат (NYSEARCA:PRNT); L3harris Technologies (NYSE:LHX); и AeroVironment (NASDAQ:AVAV).

ARKX акциите са намалели с около 28% от началото на годината и с 33% през последните 12 месеца. Те достигнаха 52-седмично дъно през последните дни.

Независимо от това, глобалните перспективи за космическата индустрия изглеждат ярки, тъй като новите играчи и нововъзникващите технологии я отварят като нова граница. По този начин, толерантни към риска инвеститори с хоризонт от три до пет години биха могли да обмислят да инвестират в ARKX, като използват малка част от инвестиционните си портфейли.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Всичко, което трябва да знаете за корекциите и мечите пазари

7 горещи акции, които да купите на всеки спад през май