Снимка: iStock

В края на февруари бе обявена първата рецесия в САЩ от 2009 г. насам и се очакваше пазарът да отчете поне 20% спад. На тези променливи пазари е добре инвеститорите да наблюдават внимателно хеджфондовете, за да предугадят в коя посока може да се движи всяка акция.

В тази статия експертите от InsiderMonkey разглеждат по-отблизо позициите на хеджфондовете в Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) и ги сравняват с тези в други мега акции като Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Apple Inc (NASDAQ: AAPL), Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) и Facebook Inc (NASDAQ: FB).

Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) беше в портфейлите на 251 хеджфонда в края на първото тримесечие на 2020 г. AMZN инвеститорите трябва да са наясно с огромния ръст на лихвите по хеджфондовете напоследък. В нашата база данни имаше 202 хеджфондa с акции на AMZN в края на предходното тримесечие. Нашите изчисления също показаха, че AMZN е акция №1 сред 30-те най-популярни акции сред хеджфондовете.

Защо изобщо обръщаме внимание на хеджфондовете? Нашето изследване показа, че избрана група акции от хеджфондове превъзхожда S&P 500 ETF с 51 процентни пункта от март 2017 г. насам. 

Акциите на Amazon, AMZN, са подходящи за закупуване, на Microsoft, MSFT - също, Alibaba, BABA - също.

Нека анализираме как стоят нещата при хеджондовете, които притежават Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

В края на Q1, общо 251 хеджфонда, проследявани от Insider Monkey, са били с дълги позиции, което показва промяна с 24% спрямо предходното тримесечие. - Има няколко забележителни мениджъри на хеджфондове, които значително увеличават своите залози (или вече натрупват големи позиции).

Източник: InsiderMonkey

Сред тези фондове Citadel Investment Group притежава най-ценния дял в Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), която беше на стойност 5250.8 милиона долара в края на третото тримесечие. На второ място беше Fisher Asset Management, който събра акции на стойност 3157.2 милиона долара. Eagle Capital Management, Viking Global и Lone Pine Capital също много харесаха акциите, превръщайки се в едни от най-големите притежатели на хеджфондове на компанията. По отношение на теглото на портфейла, присвоено на всяка позиция, VGI Partners разпределя най-голямото тегло на Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), около 21.2% от портфейла си от 13F. Tairen Capital също е сравнително бичи в акциите, отделяйки 20.58 процента от портфейла си от 13F акции на AMZN.

Egerton Capital Limited, управлявана от John Armitage, инициира най-ценната позиция в Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN). Egerton Capital Limited имаше 840.9 милиона долара, инвестирани в компанията в края на тримесечието. Ерик W. Mandelblatt и Gaurav Kapadia Soroban Capital Partners също инициираха позиция в размер на 594.7 милиона долара през тримесечието. Другите фондове с нови AMZN позиции са Andrew Immerman and Jeremy Schiffman’s Palestra Capital Management, Josh Donfeld and David Rogers’s Castle Hook Partners, and Josh Resnick’s Jericho Capital Asset Management.

Нека сега разгледаме дейността на хеджфондовете в други акции - не е задължително в същата индустрия като Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), но по подобен начин. Тези акции са Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Apple Inc (NASDAQ: AAPL), Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) и Facebook Inc (NASDAQ: FB). Пазарните ограничения на тази група акции са подобни на пазарните ограничения на AMZN.

Източник: InsiderMonkey

Както можете да видите, единствената акция, която се доближава до популярността на AMZN, е Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT). Facebook Inc (NASDAQ: FB) също е изключително популярна компания сред хеджфондовете. От друга страна Apple Inc (NASDAQ: AAPL) и Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) са сред най-малко популярните акции в този списък. В сравнение с Amazon.com, Inc. например - Нашите изчисления показаха, че 10те най-популярни акции сред хеджфондовете са се върнали 41.4% през 2019 г. и са надминали S&P 500 ETF (SPY) с 10.1 процентни пункта.

Тези акции върнаха 8.3% през 2020 г. до края на май, но все пак успяха да победят пазара с 13.2 процентни пункта. Акциите на AMZN върнаха 25.3% до момента през второто тримесечие (до края на май) и изпревари пазара с още по-голям марж. Хедж фондовете очевидно бяха правилни относно натрупването на тази акция спрямо други акции със сходна пазарна капитализация.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия с акции.

Още по темата:

5 евтини акции, ориентирани към ръст, с атрактивен доход от дивидент

Нов срив на световните фондови борси