Снимка: Архив Инфосток

Проучване на UBS и Pricewaterhouse Coopers показва, че компаниите, ръководени от милиардери, са реализирали 15-годишна обща възвръщаемост от 17.8%, което е почти два пъти повече от тази на MSCI ACWI индекса за същия период. Организаторите на изследването наричат това „ефект на милиардера", предполагайки, че милиардерите имат три черти на характера, благодарение на които са толкова успешни: обмислят рисковете, които предприемат, фокусират се върху бизнеса си и са решителни.

Ако искате да бъдете по-добри инвеститори, струва да се учите от най-добрите. Ето защо толкова много се пише за Уорън Бъфет в пресата. Кой по-добре да те научи за инвестирането, ако не човек, който притежава 86 милиарда долара? Милиардери като Бъфет винаги търсят акции, в които да инвестират дългосрочно. Акциите, които в крайна сметка купуват, често са най-добрите, защото милиардерите разбират концепцията за алтернативната цена.

Ето защо влагането на трудно спечелените ви пари в тези „милиардерски акции" е разумна стъпка.

Бил Гейтс, Berkshire Hathaway (BRK.B)

Гейтс и Пол Алън са основатели на Berkshire Hathaway  през 1975 г. Гейтс все още притежава почти 103 милиона акции на компанията на стойност 15.4 милиарда долара.

Въпреки това, сред най-добрите фондове на Bill & Melinda Gates Foundation ще откриете, че Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B) е най-големият на стойност 11.9 милиарда долара на базата на 11.4 милиона акции.

Това не е изненадващо, като се има предвид, че основателите на компанията са приятели от почти 30 години.

Като извод специалисти от InvestorPlace I YahooFinance посочват, че ако сте си купили акции от Microsoft и Berkshire Hathaway, значи се справяте добре.

Джеф Безос: Amazon (AMZN)

В зависимост от класацията, на който се позоваваме, Джеф Безос е или най-богатият или вторият най-богат човек след Бил Гейтс. Богатството му възлиза над 109 милиарда долара.

Част от това богатство намаля през лятото, когато той даде 4% от акциите на Amazon (NASDAQ: AMZN) на съпругата си Макензи Безос по време на бракоразводния процес. Г-жа Безос вече е четвъртата най-богата жена в света. Притежава 35.1 милиарда долара.

Въпреки че Джеф Безос генерира значителна част от богатството си от акциите в Amazon, той също инвестира в стартъпи чрез Bezos Expeditions и придоби 2013 г. Washington Post за 250 милиона долара.

Интересното е, че той инвестира 1 милион долара в Alphabet (NASDAQ: GOOG, NASDAQ: GOOGL) през 1998 г. Само това би го направило много богат, ако държеше тези акции.

Уорън Бъфет, Apple (AAPL)

Инвестицията на Уорън Бъфет в Apple (NASDAQ: AAPL) се оказа изключително успешна. Стойността й се увеличи значително, като нарасна с 69% (включително дивиденти) за годината до 20 ноември.

В края на 2019 г. Berkshire Hathaway притежава 255.3 милиона акции на Apple, което е повече в сравнение с броя от 248.8 милиона в края на септември.

5.6 процентният дял на Buffett в Apple представлява 28% от портфолиото на публично търгуваните акции на Berkshire в размер на 234 милиарда долара. Следващият най-голям холдинг на компанията е Bank of America (NYSE: BAC). Той представлява 13.3% от портфолиото на Berkshire.

Дейвид Тепър, Alphabet (GOOG, GOOGL)

Вече знаем за един милиардер - Джеф Безос, който е инвестирал в Alphabet. Оказва се, че Дейвид Тепър също притежава 542 милиона долара от акциите на компанията.

Тепър, чието богатство е на стойност 11.5 милиарда долара, е в процес на превръщане Appaloosa Management, хедж фонд, който той стартира преди 26 години, в семеен.

Инвестицията на Appaloosa в Alphabet от края на септември представлява 15.9% от активите на хедж фонда в размер на 3.4 милиарда щатски долара според данните му във формуляр 13F. Facebook (NASDAQ: FB) и Amazon са следващите две компании, от които Дейвид Тепър е купил акции.

Нелсън Пелтс, Procter & Gamble (PG)

Според Forbes мениджърът на хедж фондове Нелсън Пелц, който ръководи Trian Fund Management, притежава 1.7 милиарда долара, което го прави 1425-ият най-богат човек в списъка на Forbes 'Billionaires 2019.

За съжаление той не се класира за Bloomberg Billionaires Index, където най-ниската стойност е 4.2 милиарда долара.

Пелтс управлява фокусирано портфолио с много малко компании. В края на септември то притежава осем акции на стойност 9.6 милиарда долара. Най-големият му холдинг е Procter & Gamble (NYSE: PG) с 4.6 милиарда долара или 48% от целия портфейл.

Тайната на успеха на Пелтс е в големите залози.

Джим Саймънс, Bristol Myers (BMY)

Джим Симонс е професор по математика, който през 1978 г. се отказва от академичните среди, за да търгува с валути. Това, което Саймънс научава по време на търговията е, че всички акции имат ценови модели. Той казва, че богатството му е на стойност 20.8 милиарда долара.

Renaissance Technologies е името на компанията на Саймънс.  Ако бяхте инвестирали 1 долар в Medallion fund на компанията през 1988 г., в края на 2018 г. тази инвестиция щеше да ви се отплати впечатляващо - щеше да струва 27 000 долара.

Бил Акман, Chipotle Mexican Grill (CMG)

Бил Акман не е най-заможният сред милиардерите - Forbes смята, че стойността на богатството му е 1.7 милиарда долара, но може би е един от най-обсъжданите инвеститори на Уолстрийт.

В Pershing Square Holdings (OTCMKTS: PSHZF), той отбелязва, че деветте позиции, които е притежавал, са предоставили нетна възвръщаемост (след таксите) 46.6% за периода до края на октомври. Най-големият холдинг на Акман притежава 1.4 милиарда долара в края на септември.

Елън Мъск, Tesla (TSLA)

Най-важното е, че Tesla достави безплатен паричен поток за две последователни тримесечия и се очаква да продължи да го прави и в бъдеще.

Джим Чанос от Tesla смята, че производителите на автомобили изискват тонове капитал. За щастие обаче той допълва, че не вижда опасност пред от фалит за компанията.

Рей Далио, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Далио, за когото се казва, че притежава 16.6 милиарда долара, обича да търси мнението на умни хора, които не са съгласни с него. Слушайки експерти, взима по-добри инвестиционни решения, като има предвид всички страни на конкретен проблем.

Вземете за пример Bridgewater. Инвестира 11.4 милиарда долара в 333 позиции. От тези 333 участия притежава 17 ETFs, като най-големият марж е Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSE: VWO) с 1.5 млрд долара, което е 13.2% от общия му портфейл.

Защо огромна компания с с големи инвестиции инвестира в ETF на нововъзникващите пазари, когато може да покрие тези пазари самостоятелно? Защото е умно решение.

VWO дава на инвеститорите експозиция на 24 различни страни на развиващите се пазари, включително BRICs, които са четири от шестте най-големи фондове на ETFs.

Карл Айкан, CVR Energy (CVI)

Карл Айкан е 52-ият най-богат човек в света, притежаващ 19.9 милиарда долара. Той стартира като борсов брокер, преди да насочи вниманието си към корпоративния свят. В крайна сметка Айкан се насочи към живота като ръководител на хедж фондове.

Една от целите на Айкан беше Apple. За първи път купи акции през август 2013 г. В един момент той заяви, че книжата на Apple струват 240 долара на акция. Той беше прав. Днес се търгуват на 262 долара. Айкан продаде своите за приблизително 105 долара на акция, което е грешна стъпка според експертите.

Въпреки това той все още притежава почти 20 милиарда долара и е имал повече успехи, отколкото загуби като инвеститор.

Днес CVR Energy (NYSE: CVI) е най-големият холдинг на милиардера със 71.2 милиона акции и пазарна стойност от 3.2 милиарда долара.

Още по темата:

Акциите на тези компании поскъпнаха най-много за последните 20 години

Бил Гейтс се завърна на върха в класацията на най-богатите хора в света