Снимка: Istock

Финансово-технологичната компания Chime заяви в сряда, че е набрала 864 милиона долара при първичното си публично предлагане, след като е определила цена на акциите си от 27 долара за акция.

Компанията е предлагала акциите си между 24 и 26 долара за акция.

Първичното публично предлагане (IPO) оценява Chime на приблизително 11,6 милиарда долара на базата на пълно разводняване.

Първичното публично предлагане на Chime е едно от най-големите на американска финансово-технологична фирма през последните години. То следва период, в който оценките се понижиха от върховете, достигнати след пандемията от коронавирус, която даде тласък на инвестициите във финтех компании и компании за електронна търговия.

Основана през 2012 г. от бившия изпълнителен директор на Visa Inc Крис Брит и бившия възпитаник на Comcast Corp Райън Кинг, Chime предлага услугите си чрез партньорства с физически банки. Продуктите ѝ включват брандирани разплащателни сметки с удобни за потребителя функции, като например овърдрафт без такси.

Chime, която беше оценена на 25 милиарда долара по време на последния си голям кръг на финансиране през 2021 г., включва сред своите инвеститори компании като DST Global на Юри Милнър, частната инвестиционна компания General Atlantic и инвестиционната компания ICONIQ.

Chime ще започне търговия на Nasdaq Global Select Market в четвъртък под символа „CHYM“.

Първичното публично предлагане идва след силния пазарен дебют на емитента на стабилни монети Circle по-рано през юни, което помага да се внесе нов импулс в американския пазар на първични публично предлагане, който беше потиснат на фона на несигурността, предизвикана от тарифната политика на администрацията на Тръмп.

Очакваше се Chime да предложи акции по-рано тази година, преди да отложи старта си, след като обявяването на тарифите на Тръмп за „Деня на освобождението“ разтърси финансовите пазари.

Неотдавнашното увеличение на листванията насърчи повече компании да възобновят плановете си, като юни се очертава като ключов прозорец, тъй като фирмите се стремят да се възползват от относително стабилните пазарни условия преди традиционното лятно забавяне.

Към 31 март Chime имаше 8,6 милиона активни членове. Според проспекта за първично публично предлагане (IPO), компанията е реализирала среден приход на активен член от 251 долара през първото тримесечие. Членовете са извършвали средно по 54 транзакции на месец, 75% от които са били транзакции за покупка с карти с марка Chime.

Компанията генерира по-голямата част от приходите си от такси за обмен - дял от таксите за транзакции, плащани от търговци на платежни мрежи като Visa всеки път, когато клиент използва дебитна или кредитна карта Chime.

Нетната загуба на Chime се сви до 39 цента на акция за годината, приключила на 31 декември, в сравнение с 3,22 долара през 2023 г. и 8,12 долара през 2022 г.

Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan Chase са водещите поематели на IPO предлагането.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.