Снимка: iStock

На днешния пазар инвеститорите все повече търсят активи, предлагащи баланс между потенциал за растеж и генериране на приходи. Дивидентните акции, насочени към нарастване, могат да бъдат убедителна опция, осигуряваща на инвеститорите постоянен поток от доходи, като същевременно предлага потенциал за увеличение на капитала, пишат от InvestorPlace.

Когато избирате дивидентни акции, насочени към нарастване, е изключително важно да вземете предвид финансовото състояние на компанията, историята на дивидентите, оценката и бъдещите перспективи за растеж. Компаниите с история на постоянни изплащания на дивиденти и устойчиво генериране на FCF е по-вероятно да увеличат дивидентите си с течение на времето. Освен това, показателите за оценка на компанията, като цена/печалба (P/E) и коефициент на изплащане, могат допълнително да помогнат за идентифициране на възможности.

Mastercard (MA)

Mastercard (MA) е сред акциите с най-висок дивидент, насочени към ръст за 2024 г. Компанията улеснява транзакции за трилиони долари годишно и е увеличила дивидента си с 20% CAGR през последното десетилетие.

Силната финансова позиция на Mastercard, съчетана с нарастващото приемане на цифрови плащания, я позиционира добре за постоянен ръст на дивидентите. Нарастващото преминаване към безкасови транзакции, разширяването на електронната търговия и растежът на нововъзникващите пазари ще стимулират бъдещия им потенциал за печалби. Mastercard активно разширява своите решения за цифрови плащания. Това включва навлизане в области като блокчейн технология и генериращ AI за ускоряване на откриването на измами.

Докато оценката на Mastercard в момента отразява голяма част от бъдещите ѝ перспективи за растеж, компанията остава силна покупка. Брутните печалби на Mastercard остават стабилни и продължава да се наблюдава ускоряване на трансграничните транзакции. Също така коефициентът на изплащане от около 20% поставя компанията в добра позиция да продължи да увеличава дивидента си на акция. Това прави Mastercard една от акциите с най-висок дивидент с потенциал за ръст до 2028 г.

Automatic Data Processing (ADP)

Automatic Data Processing (ADP) е водеща компания за управление на човешки капитал, която лети под радара. ADP има изключителен опит в изплащането на дивиденти, като е увеличил дивидента си за 49 последователни години.

Основният бизнес на ADP за обработка на заплати осигурява повтарящ се поток от приходи, осигурявайки постоянно генериране на паричен поток.Компанията продължава да разширява своите HCM предложения и използва генеративен AI, за да установи предпазни мерки, отклонения, точност и сигурност на данните на своите клиенти. ADP има голям ров, демонстриран от силните си оперативни маржове, възвръщаемост на вложения капитал (ROCE) и генериране на FCF. Например, компанията отбеляза рекорден FCF от 4 милиарда долара през фискалната 2023 г., като същевременно увеличи дивидента си на акция с двуцифрено число на годишна база .

Пазарните сегменти, в които работи, са достигнали зрялост, предлагайки повтарящи се потоци от приходи. ADP също остава лидер в HCM. Компанията продължава да инвестира в нови технологии, за да затвърди своите позиции. Оценката ѝ изглежда привлекателна спрямо техните връстници. С дивидентна доходност от 2,24%, последователната история на растеж на дивидентите на ADP го прави добре позициониран да надмине през следващото десетилетие.

Deere & Co (DE)

Deere & Co (DE), водещ производител на селскостопанско оборудване, представя интересна възможност за инвеститорите, търсещи дивидентни акции, насочени към повишаване. Deere има стабилна дивидентна доходност от 1,43%, осигурявайки на инвеститорите постоянен поток от приходи.

Deere & Co постигна силни оперативни резултати след пандемията от COVID през 2020 г. Оперативните приходи и печалбите на акция на компанията рязко се повишиха, водени от силното търсене на селскостопанско оборудване. Дори със забавянето на строителната дейност поради по-високите лихвени проценти, Deere продължи да съществува. Сега, с перспективата за по-ниски лихвени проценти и увеличаване на разходите за инфраструктура, бъдещето изглежда изключително светло.

Въпреки че оценката на Deere може да е чувствителна към колебанията в цените на стоките, компанията поддържа лоялна клиентска база. Нейната оценка остана изключително ниска, въпреки че осигури силен растеж на годишна база през последните три години. Плюс това оперативните маржове останаха силни през първото тримесечие на 2024 г., въпреки спада на нетните продажби и нетния доход на годишна база. Тъй като глобалната икономика получава тласък в разходите за инфраструктура, акциите на DE остават най-популярните акции за придобиване за дългосрочни печалби.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Инфлационните очаквания на потребителите в еврозоната се понижават

UBS обещава 2 млрд. долара в нов план за обратно изкупуване от тази година