Снимка: iStock

Акциите на инвестиционния тръст за недвижими имоти, или REIT, са популярни сред много инвеститори, ориентирани към доходите. Защо да не бъдат? Тези акции обикновено имат по-висока от средната доходност и това е игра на пазара на недвижими имоти, който е известен със своя паричен поток. Почти винаги има определени инвеститори, които търсят най-добрите REIT за доходи, отбелязва анализатор на InvestorPlace.

Интересното е, че може да има широка експозиция и ниша (като апартаменти, складови помещения и центрове за данни). Както всичко, има високорискови REIT-е, които трябва да се избягват, и нискорискови REIT-е, които имат ниска доходност. Номерът е да се намери баланс между двете.

Разбира се, в момента на REIT-e не им е лесно. По-високите лихвени проценти направиха заемите по-скъпи, докато натискът в търговските недвижими имоти кара много инвеститори да се страхуват от събитието „черен лебед“ – и с право.

Това пространство вероятно ще трябва да се ориентира в някои потенциално нестабилни ситуации. Въпреки това, за дългосрочни инвеститори, фокусирани върху REIT-е с постоянни дивиденти, които планират да използват план за реинвестиране на дивиденти (или DRIP), тази нестабилност може да се използва в тяхна полза.

Realty Income (O)

Ако искате месечен доход, Realty Income е вашата игра. Известна буквално като Компанията за месечни дивиденти, тя е създала доста добри резултати от последователност. Въпреки че увеличенията на дивидентите са малки напоследък, фирмата е повишила дивидентите си за 102 последователни тримесечия.

Така че четири пъти годишно в продължение на повече от 25 години инвеститорите в Realty Income получават увеличение. Представете си, че получавате такова увеличение на редовния си доход.

Освен това фирмата е изплащала месечен дивидент за 634 последователни месеца или повече от 52 години. Нивото на последователност тук е наистина впечатляващо. Така че, когато търсите REIT-е, които изплащат месечни дивиденти, този трябва да е в списъка.

Когато инвеститорите погледнат портфолиото на фирмата, те ще забележат колко силно диверсифицирано е то. Не повече от 10,2% се разпределят за всяка една индустрия, с мнозинство под 6%. На базата на индивидуална компания нито един клиент не представлява повече от 4% от бизнеса на фирмата.

Те казват, че инвеститорите трябва да диверсифицират своите потоци от доходи, когато купуват дивидентни акции. Диверсификацията е нещо, в което Realty Income очевидно се специализира.

Federal Realty (FRT)

Когато търсите най-добрите REIT за доходи, Federal Realty е друго име, което инвеститорите трябва да имат предвид.

Federal Realty притежава първокласни имоти на страхотни места. Според фирмата: „Ние притежаваме, оперираме и развиваме всепризнати търговски среди и квартали със смесено предназначение в най-желаните пазари на нацията“.

Освен това, „Нашите имоти са разположени на осем основни пазара, характеризиращи се с превъзходни демографски данни, високи бариери за навлизане и значително търсене“.

Това са видовете неща, които искате да видите, когато търсите най-добрите акции на REIT-е. Въпреки това, когато човек търси високодоходни REIT-е, които да закупи сега, Federal Realty обикновено не е в списъка.

Дори сега тя дава „само“ 4,7%. Това не е лошо за нормална доходност от дивиденти, но има много REIT-е, които плащат значително по-високи от това. Въпреки това, Federal Realty рядко е давала повече от 4% през последното десетилетие. Всъщност над 3% беше трудно да се намери известно време. Така че може да се счита настоящата възможност за ситуация с „висока доходност“, когато разглеждате конкретно Federal Realty.

Освен това Federal Realty не само е платила, но е повишила годишния си дивидент в продължение на 55 последователни години, като държи „най-дългия рекорд за ръст на годишен дивидент сред всички REIT-е“.

Public Storage (PSA)

Трудно е да не харесате Public Storage в даден момент. Някои инвеститори могат да решат, че акциите са твърде скъпи в момента и да изчакат по-ниски цени. Други може да решат, че бизнесът с единици за съхранение е твърде добър, за да се игнорира, и да започнат да трупат акции в близко бъдеще.

Така или иначе, Public Storage е едно от най-добрите в бизнеса. От фирмата: „Public Storage е най-големият собственик, оператор и разработчик на съоръжения за самостоятелно съхранение в света. Нашите повече от 2900 съоръжения в Съединените щати обслужват близо два милиона клиенти“.

Компанията е натрупала изненадващо голяма пазарна капитализация от над 52 милиарда долара. Това го прави по-голям от Realty Income и Federal Realty — взети заедно. Public Storage в момента плаща дивидентна доходност от около 4%. От друга страна, тя няма същата последователност като компаниите по-горе.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Няколко скрити скъпоценни камъни сред пени акциите, за които трябва да знаете

Защо трябва да инвестирате 100 долара в Lucid Group сега?