Снимка: iStock

Четири от най-големите национални банки съобщиха, че нетният доход и приходи за първото тримесечие са се увеличили спрямо предходната година, демонстрирайки устойчивостта на гигантите в индустрията на фона на предизвикателствата, които изпитаха регионалните кредитори през март.

Най-голямата банка в страната JPMorgan Chase (JPM) отчете печалба от 12,6 милиарда долара, което е с 52% повече от първото тримесечие на 2022 г. Нейните приходи от 38,3 милиарда долара са с 25% повече от периода отпреди година. Wells Fargo (WFC) спечели 5 милиарда долара, Citigroup спечели (C) 4,6 милиарда долара, а PNC (PNC) спечели 1,7 милиарда долара.

Резултатите поставиха началото на наблюдаван отблизо сезон на печалбите на най-големите банки в страната. Банки от всякакъв размер ще се борят през следващите седмици, за да покажат на инвеститорите как са в по-добра позиция от конкурентите си, за да устоят на бъдещи сътресения.

Акциите на JPMorgan се покачиха със 7,5% в петък след публикуването на печалбите. Citi се покачи с 4,8%. Wells Fargo и PNC отбелязаха лек спад през деня, но затвориха без промяна.

Гигантите в индустрията не бяха напълно имунизирани от хаоса около фалитите на Silicon Valley Bank и Signature Bank. Депозитите в JPMorgan, Wells Fargo и PNC са намалели със 7%, 8% и 3% спрямо предходната година, докато Citigroup остава приблизително без промяна. Депозитите на JPMorgan и PNC обаче се повишиха леко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г.

Дори преди сътресенията през март големи и малки заемодатели губеха вложители от фондовете на паричния пазар, които бяха готови да предложат по-висока доходност, докато Федералният резерв повишаваше лихвените проценти. Изтичането на депозити от всички банки в страната достигна близо 500 милиарда долара миналия месец до 29 март, според последните данни на Фед. Финансовият директор на JPMorgan Джереми Барнъм каза пред репортери в петък, че банката е приела 50 милиарда долара депозити миналия месец, тъй като някои клиенти са преместили парите си от регионални кредитори.

Банки като JPMorgan и Wells Fargo, поради техния размер и разнообразие на бизнеса си, са в по-добра позиция от по-малките конкуренти да издържат на такива периоди на несигурност. Регулаторите също изискват от тях да поддържат по-големи буфери, за да поемат загуби и да демонстрират, че имат достатъчно ликвидност, за да издържат на неочаквани икономически сътресения.

Повишаването на лихвените проценти през последната година също облагодетелства някои от тези големи банки, включително JPMorgan и Wells Fargo, тъй като им позволи да таксуват повече за заемите си. Нетният лихвен доход на JPMorgan е нараснал с 48% в сравнение с предходното тримесечие и повиши очакванията си за нетен лихвен доход за цялата 2023 г. до 81 милиарда долара.

Но тези цифри може да намалеят в бъдеще. Главният изпълнителен директор Джейми Даймън каза в разговор с репортери, че нетният лихвен доход "ще спадне значително през следващата година и мисля, че това е по-важно изявление от това, което е за тази година."

Общите заеми също се повишиха в JPMorgan, както и за Wells Fargo и PNC. Те бяха леко надолу в Citigroup.

Инвеститорите търсят всякакви признаци, че банките отпускат по-малко нови заеми, което би се отразило на по-голямата икономика чрез намаляване на потока от кредити към бизнеса и потребителите. Кредитирането в цялата индустрия е намаляло с близо 105 милиарда долара през двете седмици, приключващи на 29 март, според Фед, което се дължи най-вече на отдръпване от по-малки институции.

Един кредитен бизнес очевидно се забави в JPMorgan: ипотеките. Сега няма толкова голямо търсене на нови заеми, тъй като лихвите са много по-високи, отколкото бяха преди година. Приходите от жилищно кредитиране са намалели с 38%.

Финансовият директор на JPMorgan Джеръми Барнъм каза пред репортери в петък, че не очаква банката да стане по-консервативна по отношение на кредитирането. „Не разхлабихме стандартите за застраховане, когато цифрите бяха наистина добри по време на пандемията и не смятаме, че ги затягаме особено сега“, каза той.

Още по темата:

Големите щатски банки ще трябва да докажат с какво се отличават от по-малките