Снимка: iStock

Напрегнатите пазарни настроения доведоха до увеличаване на инвеститорите, търсещи най-добрите борсово търгувани фондове (ETF), които да купуват за безопасност от по-нататъшен спад. Нискорисковите инвеститори се стремят към сигурно убежище на пазара, смазан от многобройните притеснения, които потискат настроението на по-широките пазари, отбелязва InvestorPlace.

Wall Street Journal наскоро съобщи, че според данни на Morningstar, борсово търгуваните фондове, които следят потребителските цени, комуналните услуги, недвижимите имоти, здравеопазването, ценните метали, държавните ценни книжа и суровините, са привлекли общо 50 милиарда долара нетни входящи потоци годишно до април. Казано по друг начин, инвеститорите не напускат непременно пазара, а по-скоро преминават към отбранителни индустрии.

Борсово търгуваните фондове, фокусирани върху потребителските стоки и секторите на здравеопазването, са свидетели особено на някои от най-големите притоци в последно време. Например, нетният приток на Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLP) от 1.25 милиарда долара през април беше най-високият от януари. Освен това Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLV) привлече 1.7 милиарда долара през април, най-високият приток от юли 2021 г.

С тази информация, тук са трите най-добри ETF-и за закупуване за инвеститори с нисък риск, които търсят безопасна игра на нестабилен фондов пазар.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

52-седмичен диапазон: 68.32 – 81.34 долара

Дивидентна доходност: 2.90%

Разходно съотношение: 0.10% годишно

SPDR фондът Consumer Staples Select Sector предоставя достъп до широк спектър от бизнеси, вариращи от производители и търговци на дребно на храни, напитки, домакински и лични вещи и тютюн.

XLP, който проследява индекса Consumer Staples Select Sector, в момента има 32 холдинга. Фондът започва да търгува през декември 1998 г.

По отношение на секторните разпределения виждаме, че напитките са водещи с 26.42%, следвани от домашните потреби с 23.59%, хранителните продукти с 19.28% и храните и основните продукти на дребно с 18.01%.

Първите 10 холдинга представляват около 70% от нетните му активи от 15.58 милиарда долара. С други думи, това е най-тежкия фонд. Сред тях са Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и Philip Morris International (NYSE:PM).

XLP е отчел възвръщаемост от 3% през последните 12 месеца, но е намалял с почти 5% спрямо предходната година. Фондът има изоставащо съотношение цена-печалба (Р/Е) от 26.28 пъти и съотношение цена-счетоводна стойност (Р/В) от 5.38 пъти. Спадът в цената на акциите на някои от имената във фонда представлява добра входна точка в този потребителски ориентиран фонд, отбелязва InvestorPlace.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

52-седмичен диапазон: 377.33 – 559.02 долара

Дивидентна доходност: 0.90%

Разходно съотношение: 0.43% годишно

Следващият ETF се фокусира върху полупроводниковата индустрия, където акциите на чиповете вече са подложени на значителен натиск през 2022 г. Следеният отблизо индекс PHLX Semiconductor е загубил приблизително 28% през последните пет месеца.

Секторът обаче е здрав и расте бързо. Например, последните показатели на McKinsey отчитат: „Полупроводниковата индустрия, която прави жизненоважни компоненти за технологиите, от които всички ние зависим... е в готовност за десетилетие на растеж и се очаква да се превърне в индустрия за трилиони долари до 2030 г.“

Ето защо iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), който осигурява достъп до 30 водещи американски полупроводникови компании, може да изглежда като противоположен, но солиден избор, докато Уолстрийт кърви. Полупроводниковата индустрия е в центъра на изкуствения интелект, чистата енергия, електрическите превозни средства, Интернет на нещата, машинното обучение и роботиката – сегменти, които водят до голямо търсене на чипове.

SOXX стартира през юли 2001 г. По отношение на подсекторите той е силно съсредоточен върху полупроводниците със 78.79%, следвани от полупроводниковото оборудване с 21.01%. Топ 10-те акции в портфейла представляват 57% от нетните активи на компанията от 7.23 милиарда долара.

Полупроводниковите гиганти Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC) и Qualcomm (NASDAQ:QCOM) са сред най-известните холдинги.

От началото на годината SOXX се срина с около 28% и достигна 52-седмично дъно през май. Въпреки това, фондът предлага добра инвестиционна алтернатива за видни полупроводникови акции. И накрая, изоставащите съотношения P/E и P/B на фонда са 21.37 пъти и 5,16 пъти, съответно.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

52-седмичен диапазон: 138.12 – 164.90 долара

Дивидентна Доходност: 1.48%

Разходно съотношение: 0.20% годишно

Индексът S&P 500 е може би най-важният показател за ефективността на Уолстрийт. 500-те компании, включени в индекса, съставляват около 80% от общия фондов пазар в САЩ, обхващащ всички индустрии.

В рамките на S&P 500 предприятията с голяма капитализация съставляват по-голям дял от стойността на индекса, влияейки върху неговото представяне. С пазарна капитализация от около 2.3 трилиона долара, в момента Apple (NASDAQ:AAPL) оглавява класацията S&P 500.

Най-важното проследяване на ETF-а в S&P 500 е SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY). Този ETF е загубил 17.1% от януари.

Но ако някои инвеститори са непреклонни за SPY, тогава следващият им избор може да бъде Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEARCA:RSP).

Той осигурява експозиция към компании от S&P 500 с подход с еднаква тежест. Фондът започна да търгува през април 2003 г.

Информационните технологии са водещ сектор (15.35%), следвани от промишлеността (14.44%) здравеопазването (13.03%) и финансите (13.30%).

Първите 10 холдинга представляват по-малко от 3% от нетните му активи от над 31 милиарда долара. Сред най-добрите акции са доставчикът на услуги за цифрова трансформация Epam Systems (NYSE:EPAM), компанията за анализ на данни Nielsen Holdings (NYSE:NLSN), производителят на горива и нефтохимически продукти Valero Energy (NYSE:VLO), производителят на замразени картофени продукти Lamb Weston Holdings (NYSE:LW) и производителят на специални химикали Albemarle (NYSE:ALB).

RSP е намалял с около 12% и наскоро достигна 52-седмично дъно. Изоставащите съотношения Р/Е и Р/В са съответно 19.72 пъти и 3.19 пъти.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Златото поскъпва

Доларът възобнови спада си