Снимка: iStock

Krispy Kreme, компанията за понички, планира завръщане на фондовия пазар.

В проспект, публикуван във вторник, акциите на Krispy Kreme ще търгуват на Nasdaq под тикета DNUT. Компаниите трябва да изчакат 15 дни след публикуването на проспекта за първоначално публично предлагане, преди да стартират роудшоу. Това означава, че Krispy Kreme вероятно ще се листне по-късно този месец.

Предложението ще бъде най-новото IPO на потребителска марка, която ще излезе на пазара тази година. 

Oatly Group (тикер: OTLY), предприятието за растителни храни, стана публично достояние миналия месец и набра 1.4 млрд. долара. Honest Co (HNST), компанията за потребителски стоки, която продава продукти като памперси, пренатални витамини и дезинфектант за ръце, също листна своите акции през май, събирайки близо 413 милиона долара.

Известен със своите украсени понички, Krispy Kreme продаде 1.3 милиарда понички в 30 държави през фискалната 2020 г. Компанията продава своя продукт, който нарича „достъпни индулгенции“, чрез мрежа от магазини за понички, партньорства с търговци на дребно, както и електронна търговия и доставка.

Krispy Kreme обаче не е печеливша. Загубите са почти удвоени, до 60.9 милиона долара за годината, приключила на 3 януари, от 34 милиона долара загуби през 2019 г. Приходите са се увеличили с близо 17%, до 1.1 милиарда долара тази година.

Krispy Kreme планира да използва приходите от предложението за изплащане на част от дълга си от 1.2 милиарда долара.

IPO-то представлява второто пътуване на Krispy Kreme до публичните пазари на акции. Върнън Рудолф основава компанията през 1937 г., когато започва да продава понички на местните хранителни магазини в Уинстън-Салем, Северна Каролина. 

Beatrice Foods придобива компанията през 1976 г., около три години след смъртта на Рудолф. Група франчайзополучатели закупиха компанията през 1982 г. и компанията стана публична през април на 2000-та г. Последваха серия от счетоводни проблеми през 2005 г. и години наред борба с по-голяма конкуренция, по-здравословни тенденции в храненето и обявяване на банкрут от няколко франчайзополучатели. (Самата Krispy Kreme не е подавала молба за защита от фалит.)

През 2016 г. европейската инвестиционна компания JAB Holding направи Krispy Kreme частна в сделка за 1.35 млрд. долара. Проспектът от вторник не разкрива каква част от компанията JAB ще притежава след IPO-то. Портфолиото на JAB включва Pret a Manager и Panera Bread. Преди година JDE Peet’s (JDEP.Netherlands), собственик на веригата за кафе Peet’s, осъщетсви публично предлагане.

Krispy Kreme, базирана в Шарлот, Северна Каролина, подаде заявление за набиране на 100 милиона долара с IPO. Компанията не разкри броя на акциите, които ще продаде, или ценовия им диапазон. 

В проспекта са изброени 19 инвестиционни банки, които работят по IPO-то. JP Morgan и Morgan Stanley са водещите издатели.

Още по темата:

4-те най-добри IPO през 2021 г. досега

Какава е разликата между IPO и директно листване?