Снимка: Pixabay

Акционерите на Apple (NASDAQ:AAPL) имаха силна 2020 година. AAPL акциите нараснаха с повече от 67% на годишна база. Въпреки това, след като достигнаха рекорден връх от 137.98 долара, акциите се оказаха под натиск и паднаха до 103.10 долара на 21 септември. В момента струват по-малко от 123 долара, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Институционалната собственост върху акциите на Apple е близо до 60%. Внимателното наблюдение на промените в такива големи позиции може да бъде полезен индикатор за оценка на краткосрочните настроения. В допълнение, акциите на компанията се търгуват активно на алгоритмични търговци.

Неотдавнашна научна работа анализира процеса на вземане на решения за акциите на Apple въз основа на правилата. Например, работа на Винсент Таное на факултета по компютърни науки и инженерство в Университета на окръг Колумбия, предполага: „В последните години се наблюдава експоненциално нарастване на използването на техника за изкуствен интелект за търговия на финансовите пазари, особено в наличност. Apple е една от най-добрите компании в областта на технологиите. През последните пет години растежът на брутната печалба на годишна база е отличен изпреварващ показател. Инвеститорите също са привлечени от здравето на компанията, което също е впечатляващо.“ Таное заключава, че машинното обучение може да бъде полезно при вземането на решения за търговия с книжата на Apple.

По този начин краткосрочното ниво на цените на акциите на Apple обикновено е комбинация от дългосрочни инвестиционни решения на институционалните притежатели и краткосрочни (обикновено ежедневни) действия на търговците с алго.

52-седмичният диапазон за акциите е 53.15 – 137.98 долара. През следващите седмици се очаква AAPL акциите да бъдат ограничени до диапазона между 115 и 125 долара. Дългосрочните инвеститори могат да видят спадовете като възможности за закупуване, преди книжата да достигнат нови рекордни върхове през следващите тримесечия. Ето и причините.

През последното десетилетие Apple се превърна в един от безспорните технологични лидери в индустрията за смартфони и потребителска електроника. Например, през октомври компанията пусна различни модели iPhone 12 с 5G връзка. Потребителите и инвеститорите очакваха появата на нови телефони.

Като първата американска компания, която достига пазарна капитализация от 2 трилиона долара, Apple е любимец на Уолстрийт. Това е желан член на индексите NASDAQ-100, Dow Jones Industrial Average и S&P 500.

В края на октомври компанията обяви стабилни резултати от четвъртото тримесечие, тъй като „приходите на компанията поставят рекорд за септемврийското тримесечие и приходите от различните услуги и Mac достигат нов безпрецедентен връх.“ Приходите от 64.7 милиарда долара бяха прехвърлени в печалба от 73 цента на една разредена акция. Продажбите на чуждестранни пазари представляват 59% от тримесечните приходи.

Все пак, някога важните приходи от iPhone, които възлизат на 26.44 милиарда долара, са под прогнозите. Също така се наблюдава спад с 20.7% на годишна база.

Ръководството не предложи препоръки за тримесечието, завършващо през декември, което означава, че инвеститорите не получават ясна представа за това, как може да се продава iPhone 12. След публикуването на резултатите от четвъртото тримесечие AAPL акциите не успяха да постигнат устойчив растеж.

Ценните книжа на Apple са широко наблюдавани от институции, инвеститори на дребно и дейтрейдъри. Въпреки че се превърна в любимец сред инвеститорите, постигането на нови висоти изисква надеждни основни показатели. В случая на Apple, високите продажби на iPhone са решаващ фактор. Въпреки това, показателите за четвърото тримесечие не успяха да осигурят гаранции, че продажбите на телефони ще продължат да бъдат силни през следващите месеци.

Обобщение на AAPL акциите

Текущите положителни новини за ваксините също означават ротация на ценни книжа, които са били пренебрегвани напоследък. Поради това много технически имена, включително акциите на Apple, не успяха да се покачат в цената.

Като се има предвид колко далеч са стигнали по-широките пазари след ниските нива, наблюдавани през март, известно краткосрочно фиксиране на печалбите в много технологични заглавия е вероятно. Така че през следващите седмици AAPL акциите вероятно ще се търгуват в диапазона между 110 и 120 долара.

Тези инвеститори, които искат да влязат в Apple, могат да видят всяко намаление до 110 долара или дори по-ниско като добра възможност за закупуване на ценни книжа.

Ако вече сте акционер, можете да хеджирате дългата си позиция с покрита кол опция, която изтича на 15 януари. Това ще осигури известна степен на защита срещу спад, което ви позволява да участвате в потенциално движение нагоре.

Тези инвеститори, които са готови да влагат изцяло в AAPL акции, могат вместо това да обмислят закупуването на фонд за обмен (ETF), в който компанията е холдинг. Примерите включват Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ:DRIV), the Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), the iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO), the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY) или Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSEARCA:VGT).

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3 причини за бичи настроения при Ericsson

Инвеститорите трябва да са особено избирателни при технологичните имена