Снимка: iStock

Суровините са важна част от веригата за доставки за всяка компания и ключова част от световната икономика. Заемането на директна инвестиция в този сегмент може да бъде важен начин да разнообразите инвестиционния си портфейл или да осигурите хеджиране срещу проблеми, които виждате за тези материали.

А в някои случаи прекият залог на селскостопанска стока като царевица или благороден метал може да бъде печеливша краткосрочна търговия. Получаването на директно излагане към стоки в повечето случаи обаче изисква откриване на фючърсна сметка и да научите как да търгувате с всеки уникален клас активи.

За инвеститорите, които искат да се занимават със стоки, има и по-лесен и евтин начин как да направят това - с базирани върху суровините индексни фондове. В този ред на мисли, ето някои от най-популярните индексни фондове базирани на суровини и техните специфики, подбрани от изданието USNews.

United States 12 Month Oil Fund (USL)

Когато повечето инвеститори мислят за суровини и потенциал, те първо мислят за стоков ETF, обвързан със суровия нефт. В крайна сметка фючърсите на суровия петрол са сред най-ликвидните стокови фючърсни договори, измерени както по обем, така и по открит интерес.

За инвеститорите, които търсят борсов начин да получат директен достъп до тази енергийна стока, едно от водещите имена в списъка им трябва да бъде USL. Това не е косвен залог като например чрез акциите на петролни компании като Exxon Mobil Corp. (XOM); той е ориентиран към фючърсни договори, които изтичат през всеки от следващите 12 последователни месеца. Въпреки че има по-популярни фондове, структурата на USL му помажа да избегне нестабилността, на която са подложени краткосрочните петролни фондове през 2020 г.

United States 12 Month Natural Gas Fund (UNL)

Аналогът на горепосоения фонд, но ореинтиран към природен газ, е UNL. Този стоков ETF е предназначен да проследява цените на природния газ, като държи 12-месечни фючърсни договори на газ, които се търгуват на Нюйоркската стокова борса. Благодарение на технологията за фракинг или хидравличното разрушаване, производството на природен газ в САЩ избухна през последното десетилетие. Както и при петрола, цените на тази стока могат да останат нестабилни. Каквато и да е вашата гледна точка, ако търсите да отиграете тенденции в природния газ, то UNL е най-лесният начин да направите това чрез стоков ETF.

SPDR Gold Trust (GLD)

Златото е популярен актив сред инвеститорите. Някои гледат на благородния метал като на средство за запазване на стойността в трудни времена и хеджиране срещу инфлацията или просто искат да играят краткосрочните възходи и падения на златния пазар. Съхраняването на злато у дома обаче може да бъде трудно и рисковано начинание, а запазването му в сейфове - скъпо. Освен това да продавате физическо злато е много по-трудно, отколкото просто да търгувате с ETF-и във вашата посредническа сметка. Това прави фондовете като GLD идеален вариант за стоковите инвеститори, тъй като притежанията на фонда са обезпечени, но се търгуват без излишни тежести.

iShares Silver Trust (SLV)

Много подобен по структура на GLD е този iShares фонд, който държи физическо сребро вместо злато. Въпреки че и златото, и среброто са благородни метали, има голяма разлика в това как се търгуват и потребяват тези стоки, тъй като среброто има по-често използване в промишлени и търговски приложения. Те включват медицински инструменти, електроника и соларни панели. Ако златото е трудно за съхранение, то за среброто това е почти невъзможно, поне ако става въпрос за по-голям мащаб. Това е така, защото среброто се търгува за по-малко от 20 долара за унция в сравнение с повече от 1700 долара за злато, което означава приблизително 100 пъти повече монети или барове да се съхраняват за същия обем средства. Фонд като SLV е може би единственият начин да купувате и продавате физическо сребро с по-големи обеми.

Invesco DB Base Metals Fund (DBB)

Смес от някои от най-често използваните метали, DBB е ETF притежаващ фючърси, подкрепени от цинк, мед и алуминий. Колективно тези стоки се използват в голямо разнообразие от приложения като медни проводници и тръби в къщи, алуминиеви кутии и автомобилни двигатели и цинк, използван, за да се направи сплав от месинг за ципове и музикални инструменти. Както можете да си представите, тези метали са склонни да вървят нагоре и надолу с широките индустриални тенденции. Въпреки че някои се опасяват, че спадът в световен мащаб може да засегне тези метали, DBB може да си струва да се разгледа, ако се надявате да планирате възстановяване на търсенето по-късно тази година, или през следващата.

Teucrium Corn Fund (CORN)

Царевицата е една от най-търсените селскостопански стоки на планетата. Според Министерството на земеделието на САЩ, засаждането на домашна царевица през пролетта на 2020 г. достигна рекорд при планираните 97 милиона декара - най-голямото количество от 2012 г. Това е знак за огромно търсене на тази селскостопанска стока, но за много индивидуални инвеститори няма лесен начин да се отиграят тенденции в тази култура директно. Именно там идва Фондът за царевицата за царевица, използващ фючърсни договори като основна инвестиция.

Teucrium Soybean Fund (SOYB)

Фючърсните договори на соята също са сред най-често търгуваните стоки и бяха в центъра на вниманието на последните търговски преговори между президента Доналд Тръмп и Китай. Този сестрински фонд от Teucrium предлага директен начин да инвестирате в този продукт без да търгувате със стокови фючърси сами. SOYB също "ролва" основните фючърси. Фондът използва корекции в различни времеви рамки и структура, която отговаря на спецификата на сезона на отглеждане на соя в САЩ, тъй като основните договори, които съставляват SOYB, се търгуват на Чикагската стокова борса.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

Ако не можете да решите на кой точно фонд и суровина да заложите, но все пак смятате ,че се нуждаете от излагане към материали като енергия и селскостопански продукти, то можете да погледнете към този фонд. Фондът DBC е съставен от фючърсни договори за 14 от най-търгуваните и важни физически стоки в света. Това включва метали като злато, селскостопански култури като царевица, енергийни като суров петрол и природен газ и множество други стоки. Ако просто искате да играете на суровините без възходи и падения от конкретен вид стока, помислете за този фонд. С почти 800 милиона долара управлявани активи, той е сред най-популярните инвестиции за получаване на широко изложение към стоки.

iShares S&P GSCI Trust-Index Trust (GSG)

Подобно на DBC, този iShares стоков ETF е ориентиран към кошница от стоки - по-специално, енергия, промишлени и благородни метали, селскостопански и животни. Около половината от фонда е в енергетиката, тъй като договорите за суров петрол и природен газ са склонни да доминират на стоковите пазари, това е отразено във фонда. С нетни активи от над 500 милиона долара, фондът е достатъчно съществен, за да бъде жизнеспособен начин да се заложи на голямата вселена на стоките.

Още по темата:

3 ETF-а с които да замените взаимните фондове

3 ETF-а подходящо за нови инвеститори

10-те най-добри ETF-а за 2020-та година