Снимка: iStock

Италианската компания за услуги за разплащане - Nexi SpA, проведе най-голямото първично публично предлагане (IPO) в Европа през тази година, в което набра 2.01 милиарда евро.

Това бе третото първично публично предлагане на платежна институция на "Стария континент" в рамките на година.

Акциите на технологичния стартъп бяха предложени по 9 евро всяка, което дава на компанията пазарна оценка в размер на 7.3 милиарда евро, включително и дълга й, се казва в изявление на компанията.

Микс от съществуващи и нови акции на Nexi бяха предложени на повече от 340 инвеститори от цял свят, включително 100 италиански такива. Офертите включиха повишение на капитала от 700 милиона евро.

Nexi, чиито инвеститори включват Advent International, Bain Capital и Clessidra SGR, ще имат свободен паричен поток от 35.6%. Постъпленията от увеличението на капитала ще се използват главно за намаляване на дълга, който ще бъде 1.7 млрд. евро.

Акциите на компанията стартират търговията си на борсата в Милано на 16-ти април. Стойността на капитал на компанията е около 5.7 милиарда евро.

IPO-то на италианския издател на кредитни карти, последва това на компанията за обработка на разплащания Network International в Лондон на 10 април и Adyen NV в Амстердам през юни. Европейският IPO пазар показва признаци на живот след слабия старт на новата година и в резултат на нарасналия апетит за финтех компании.

Първичното публично предлагане на Nexi е най-голямото в Европа за тази година и след това на немския производител на спирачки Knorr-Bremse AG от 3.8 милиарда евро през октомври на миналата година.

Инвеститорите са в очакване на първичното публично предлагане на компанията за споделени пътувания - Uber Technologies Inc., което се очаква да е най-голямото за тази година.

Nexi е най-голямата италианска компания за платежни услуги, която оперира с търговско обслужване, картови разплащания и цифрови решения. Фирмата има партньорства с около 150 италиански банки и има 60% пазарен дял в издаването на карти. Миналата година Nexi SpA отчете нетна печалба от 20 милиона евро и приходи от дейността в размер на 931 милиона евро.

Bank of America Corp., Credit Suisse Group AG, Banca IMI SpA, Goldman Sachs Group Inc. и Mediobanca SpA са финансовите институции мениджъри на публичното предлагане на Nexi SpA.

Още по темата:

Топ 10 на най-големите IPO-та в света

Най-очакваните технологични IPO-та през 2019-та година

Осемгодишен рекорд на китайски IPO-та в Ню Йорк