Снимка: iStock

Амбициите на Илон Мъск в изкуствения интелект все по-малко изглеждат като история за софтуер и все повече като история за електричество, сървъри и центрове за данни. Докато чатботът Grok трудно се конкурира с Claude, ChatGPT и Gemini, Мъск може да е намерил по-силна позиция в самата инфраструктура, без която нито един водещ модел не може да работи. Именно там, в бивша фабрика в Мемфис, се очертава новият му залог.

В Мемфис, щата Тенеси, бивша фабрика за прахосмукачки е превърната в един от най-важните елементи от новата стратегия на милиардера. Там се намира центърът за данни Colossus 1 - съоръжение с редици сървъри, разположени върху площ, сравнима с повече от тринайсет футболни игрища. То потребява около 300 мегавата електроенергия във всеки момент - количество, достатъчно за стотици хиляди домакинства.

Първоначално този изчислителен ресурс е създаден, за да обслужва Grok - чатбота на xAI, компанията за изкуствен интелект на Мъск. Проблемът е, че Grok не успя да се превърне в продукт с мащаб, сравним с водещите конкуренти. Докато ChatGPT, Claude и Gemini заемат централно място в потребителския и корпоративния пазар, Grok остава по-скоро нишов играч, силно обвързан с платформата X и с екосистемата около Мъск.

Точно тук настъпва обратът. Компютрите, изградени за Grok, се оказват по-ценни не като инструмент за собствен чатбот, а като ресурс, който може да бъде отдаван на други компании. Според описаната сделка Anthropic PBC ще използва изчислителна мощност от Colossus 1 за Claude - един от най-силните конкуренти в сектора на изкуствения интелект. Това е забележителна промяна, особено като се има предвид, че само няколко месеца по-рано Мъск публично атакуваше Anthropic PBC с крайно негативни оценки.

Промяната в тона му беше рязка. След среща с ръководството на Anthropic PBC той заяви, че Claude е „добър за човечеството“ и че у него не се е задействал „детекторът за зло“. Зад тази морална преоценка прозира много по-прагматична логика. Anthropic PBC вече не е само конкурент в модела на изкуствения интелект. Тя е потенциален клиент за изчислителна мощност, от която има огромна нужда.

Това е съществената промяна в разказа за Мъск и изкуствения интелект. Вместо да се опитва да победи всички чрез Grok, той може да печели от глада на целия сектор за инфраструктура. В момента най-големите компании в изкуствения интелект не се нуждаят само от по-добри идеи и по-добри изследователи. Те се нуждаят от физически капацитет - центрове за данни, чипове, електроенергия, охлаждане, земя, разрешителни и бързо изпълнение.

Приходният потенциал не е малък. Оценки за сделката с Anthropic PBC сочат, че тя може да носи между 3 и 5 милиарда долара годишно на SpaceX, която управлява центъра за данни в Мемфис. Ако тези числа се потвърдят, те показват защо отдаването на изчислителна мощност може да бъде по-доходно и по-надеждно от директната битка с водещите чатботове.

Тук се вижда и по-голямата слабост на Мъск в софтуера. Платформата X, която преди се казваше Twitter, загуби рекламодатели и потребители след придобиването ѝ. Самоуправляващата технология на Tesla от години е обект на големи обещания и по-бавни от очакваното резултати. Grok също не успява да наложи усещане, че е близо до лидерите в областта. По данни на пазарната компания SimilarWeb делът му в уеб трафика на чатботове е едва 3 процента, далеч зад ChatGPT и Gemini.

Това не означава, че Мъск няма технологичен талант. Означава, че най-силната му страна не е непременно в създаването на потребителски софтуер или в изграждането на корпоративни софтуерни услуги. Исторически той е много по-убедителен, когато трябва да се създава физическа инфраструктура в огромен мащаб. Starlink е най-голямото сателитно съзвездие в света. Tesla изгради най-мащабната мрежа за бързо зареждане на електромобили с десетки хиляди станции по света. SpaceX промени икономиката на космическите изстрелвания чрез индустриална организация, скорост и контрол върху производството.

Същият инстинкт работи и при центровете за данни. Докато големи технологични компании като Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. се сблъскват със забавяния заради недостиг на електроенергия, оборудване и разрешителни, Мъск успя да изгради Colossus 1 за 122 дни. Това е изключително кратък срок за съоръжение от такъв мащаб. Вместо да строи от нулата, той използва съществуваща индустриална сграда. Вместо да чака дълго за достъп до градската електропреносна мрежа, вкара мобилни газови турбини и изгради собствено електрозахранване на място.

Този подход е типичен за Мъск - агресивен, нетрадиционен и често спорен, но насочен към премахване на ограниченията, които забавят конкурентите. В епоха, в която изкуственият интелект се сблъсква все по-често с физически ограничения, подобна способност може да се окаже по-ценна от още един чатбот.

Следващият етап е Colossus 2 - ново съоръжение в щата Мисисипи, което според заявките трябва да използва близо пет пъти повече електроенергия от предшественика си. Ако този капацитет бъде пуснат в действие и намери клиенти, инфраструктурният бизнес около изкуствения интелект може да се превърне в самостоятелен източник на огромни приходи. Очаква се част от мощността да бъде насочена към Cursor — инструмент за програмиране с изкуствен интелект, с който Мъск си партнира от април. Но потенциалните клиенти може да са много повече.

Големи компании като Meta Platforms Inc. също изпитват трудности с инфраструктурата за изкуствен интелект и вече използват външни доставчици на изчислителна мощност. Това отвори пазар за нов тип фирми, които не продават непременно най-добрия модел, а продават достъп до машините, на които всички модели трябва да работят. В златната треска около изкуствения интелект това са продавачите на кирки и лопати.

Пред Мъск обаче стои стратегически избор. Той може да превърне SpaceXAi в по-опростен инфраструктурен доставчик, който отдава сурова изчислителна мощност на един или двама големи клиенти. Това би било по-близо до силните му страни: строителство, енергия, логистика, бързина и мащаб. Но може да избере и по-амбициозен път - да изгради нещо, наподобяващо големите облачни платформи, с бази данни, инструменти за разработчици, услуги за обучение и внедряване на модели.

Вторият вариант носи по-високи маржове и много по-голяма оценка. Той обаче връща Мъск точно на територията, на която резултатите му са по-неравномерни: софтуера. Да построиш огромен център за данни е едно. Да създадеш облачна платформа, която корпоративни клиенти използват всеки ден за критични операции, е съвсем друго. Там успехът зависи не само от скоростта и мащаба, а от надеждност, поддръжка, сигурност, удобство за разработчиците и дългосрочно доверие.

Именно в това се крие голямото противоречие на новата стратегия. Колкото по-успешен става Мъск в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект, толкова по-силен става натискът да я превърне в по-сложен и по-печеливш софтуерен бизнес. Но този преход може да се окаже по-труден от самото строителство. Машините могат да бъдат купени, сградите - преустроени, турбините - докарани. Корпоративното доверие в софтуерна платформа се печели по-бавно.

Засега най-ясният извод е, че предимството на Илон Мъск в изкуствения интелект не трябва да се търси в Grok. Чатботът може да остане второстепенен продукт, докато инфраструктурата около него се превърне в много по-значим бизнес. Ако Colossus 1 и Colossus 2 започнат да обслужват компании, които реално водят софтуерната надпревара, Мъск ще се окаже в необичайна, но удобна позиция: да печели от конкурентите си.

Това не е непременно поражение. В някои индустрии най-големите пари не отиват при този, който има най-бляскавия продукт, а при този, който контролира основния ресурс. В изкуствения интелект този ресурс все по-често е изчислителната мощност. И ако Мъск може да я доставя по-бързо, по-мащабно и по-гъвкаво от другите, Grok може да се окаже не толкова краен продукт, колкото поводът, чрез който е построена истинската машина за печалба.

Големият въпрос е дали Мъск ще се задоволи с ролята на инфраструктурен магнат в изкуствения интелект, или отново ще поиска да бъде и водещ софтуерен играч. Първото изглежда по-близо до доказаните му способности. Второто обещава по-висока оценка, но и по-голям риск. Разликата между двата пътя ще се измерва в милиарди долари - и в това дали този път Мъск ще остане на терена, на който е най-силен.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансовите пазари.