Снимка: iStock

Прогнозира се, че пазарът на роботика ще достигне 130 милиарда долара до 2035 г. - и тези три компании контролират критичната инфраструктура, коментират от The Motley Fool.

Уолстрийт непрекъснато говори за чатботове, задвижвани от изкуствен интелект (ИИ). Те пропускат по-голямата награда. Истинските пари се крият в роботи, които правят неща: събиране на пакети, заваряване на части, преместване на инвентар. Goldman Sachs току-що утрои прогнозата си за хуманоидни роботи до 38 милиарда долара до 2035 г., докато индустриалната роботика може да се изкачи до колосалните 94 милиарда долара. И благодарение на моделите, основани на ИИ, роботите изведнъж станаха 10 пъти по-евтини за обучение.

Вижте складовете на Amazon (AMZN -0.84%). Повече от милион роботи вече работят заедно с хора, за да преместват милиарди пакети. Това не е научна фантастика, случва се днес. Tesla (TSLA -4.29%) мащабира производството на хуманоиди от стотици на хиляди. Nvidia (NVDA 0.35%) доставя платформата Isaac, която захранва и двете компании, заедно с почти всяка друга сериозна програма за роботика. Заедно тези три технологични гиганта дават на инвеститорите различни пътища към вълната от роботика от 130 милиарда долара, която едва сега започва да се разраства.

Хазартът на Tesla с 20 000 долара

Tesla твърди, че Optimus един ден може да представлява 80% от бъдещата ѝ стойност. Това звучи крайно, но главният изпълнителен директор Илон Мъск има опит в превръщането на смели идеи в реалност – често години по-късно от обещаното. През 2025 г. компанията успя да продаде само няколкостотин бройки, далеч под целта си от 5000 робота, а смяната на ръководството повдигна въпроси относно изпълнението.

Залогът се свежда до цената. Tesla се стреми към 20 000 до 30 000 долара на хуманоид, докато конкуренти като Figure и Boston Dynamics цената е доста над 100 000 долара. Ако Tesla успее да достигне тази цена, хуманоидите ще преминат от редки капиталови разходи към мащабируеми оперативни разходи. Дори разполагането на ресторант, което изглеждаше като рекламен трик, генерира данни от реалния свят, с които никоя лабораторна симулация не може да се сравни.

Предимството на Tesla е вертикалната интеграция. Същите невронни мрежи, които управляват автомобили, могат да управляват роботи, батериите за електрически превозни средства (EV) могат да захранват хуманоиди, а фабриките им вече се мащабират в обеми, които конкурентите не могат да докоснат. Акциите са се повишили с около 5,5% тази година и при 166 пъти бъдещата печалба, акциите предполагат почти перфектно изпълнение. И все пак, ако Optimus изпълни дори част от обещанието си, потенциалният ръст може да засенчи днешния основен автомобилен бизнес.

Предимството на Amazon с милион роботи

Amazon не се стреми към свръхреклама. Компанията тихо управлява най-големия роботизиран флот в света – повече от 1 милион единици вече са разположени в мрежата ѝ за изпълнение на поръчки. Това не са прототипи, а производствени системи, които преместват милиони пакети всеки ден.

С внедряването на DeepFleet, Amazon твърди, че е подобрила ефективността на пътуването с около 10%, скромно увеличение, което се натрупва значително в световен мащаб. Роботите ѝ Hercules повдигат 1250 паунда, докато Proteus се движат безопасно сред човешки работници, съчетавайки капацитет за тежък режим на работа с дизайн, удобен за човека.

Nvidia е лидер в платформата за роботика

Nvidia не създава роботи - тя създава софтуера и чиповете, които ги карат да работят. Базовият модел Isaac GR00T на технологичния гигант обучава хуманоиди, Isaac Lab и Sim осигуряват симулационна среда, а Jetson Thor внася висок клас инференциални изводи в периферията. Този стек бързо се превръща в инструментариум по подразбиране за екипи по роботика от Boston Dynamics до Agility, дори когато някои компании добавят свои собствени персонализирани системи.

Начинът на действие отразява доминацията на Nvidia в CUDA в обучението с изкуствен интелект: Създайте незаменим софтуер и оставете търсенето на хардуер да го следва. Чрез продажба на мозъци, инструменти и тръбопроводи, Nvidia печели стойност, независимо кой дизайн на робот печели. При приблизително 50 пъти печалбата, акцията вече предполага превъзходство, но ако приемането на роботиката се увеличи до прогнозите за трилиони долари, процентът на придобиване на физическия изкуствен интелект, подобен на платформата, все още може да остави много потенциал за ръст.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Alibaba се превърна в най-горещата технологична акция в Китай

Всички се връщат към американски активи!