Снимка: iStock

Amazon може да бъде основен победител по време на този бум на изкуствения интелект, пишат от The Motley Fool.

Amazon (AMZN 1.44%) е била акция, водеща до многократно увеличаване на стойността си и възнаграждаване на дългосрочния инвеститор. Повечето от големите печалби дойдоха през последното десетилетие, тъй като абонаментната услуга Prime и звеното за облачни изчисления Amazon Web Services (AWS) на компанията отбелязаха бърз растеж. И в същото време, през съвсем последните години, бумът на изкуствения интелект (ИИ) предложи друг ключов катализатор за представянето на цената на акциите. Това е така, тъй като Amazon използва ИИ, за да подобри бизнеса си и продава инструменти с ИИ на клиентите чрез AWS.

Сега може би се чудите дали този гигант в електронната търговия и облачните технологии, след като видяхте акциите му да се покачват с 800% през последното десетилетие, дали  все още има място за развитие. Благодарение на лидерството си в тези бизнеси, усилията, които полага в полза на рентабилността, и общите перспективи за пазара на ИИ. Всъщност, прогнозата е, че Amazon ще бъде акция, водеща до милионери.

Силата на електронната търговия и облачните услуги

И така, първо, нека да разгледаме историята на Amazon дотук.

Вероятно не е нужно да ви се казва, че Amazon е сила в пространството на електронната търговия, продавайки всичко - от хранителни стоки до стоки за масова употреба на цени, които купувачите харесват. Програмата Prime на компанията е ключов двигател на растежа, тъй като абонатите се връщат в Amazon възможно най-често, за да се възползват истински от членството - днес Prime има повече от 200 милиона членове, а събития като Prime Day, обикновено провеждани два пъти годишно, са помогнали за увеличаване на броя на членовете.

Междувременно AWS, като най-големият доставчик на облачни услуги в света, е двигател на печалбата на Amazon. През последното тримесечие компанията отчете 17% увеличение на приходите за звеното - и AWS вече е достигнала годишен темп на приходи от 123 милиарда долара.

Всичко това доведе до двуцифрен ръст на продажбите за Amazon и милиарди долари приходи и печалба. Пазарният гигант също така е увеличил възвръщаемостта на инвестирания капитал (ROIC) през годините, показвайки способността си да взема интелигентни инвестиционни решения и да се възползва от тях в бъдеще.

Обратът на Amazon

Сега може да забележите спад в ROIC и нетната печалба преди няколко години в графиката. И това ме води до една от причините, поради които Amazon може да се отличи през следващите години.

През 2022 г. Amazon се бореше с по-високите лихвени проценти и дори отчете нетна загуба за годината, но използва това като възможност да преразгледа структурата на разходите си, ход, който я върна към рентабилност година по-късно и я позиционира за дългосрочен успех.

Amazon продължава да работи по това, например, реорганизира мрежата си за изпълнение на поръчки, за да намали разходите за обслужване – с развитието на тези усилия инвеститорите би трябвало да видят резултатите в отчетите за приходите на компанията.

В същото време Amazon печели по два начина по време на тази революция с изкуствен интелект. Компанията прилага изкуствен интелект в бизнеса си, за да увеличи ефективността и да намали разходите – например, инструментите с изкуствен интелект помагат на Amazon да намери най-бързите маршрути за доставка на пакети. Тази подобрена услуга би трябвало да радва клиентите, да ги насърчава да се връщат и да благоприятства по-високите приходи с течение на времето.

И както се спомена накратко, AWS предлага продукти и услуги, свързани с изкуствен интелект, на своите клиенти, което значително ускори растежа на звеното напоследък. Този импулс далеч не е приключил, тъй като компаниите едва сега започват да прилагат изкуствен интелект в бизнеса си. А AWS, като лидер в облачните технологии, има възможността да достигне до голям брой потенциални клиенти, свързани с изкуствен интелект.

Разумна оценка

В същото време акциите на Amazon се търгуват за 35 пъти прогнозите за бъдещи печалби, в сравнение с над 42 пъти миналата година. Тази оценка е много разумна и предлага на акциите място за растеж. Важно е също да се отбележи, че този показател отразява перспективите за печалба за следващата година, но не взема предвид потенциала за печалба след няколко години.

И така, нека се върнем към прогнозата: Като се имат предвид горните точки, Amazon ще бъде акция, създаваща милионери – тя го е правила и преди, превръщайки 50 000 долара, инвестирани преди 15 години, в повече от 1 милион долара днес. Но е важно да се има предвид, че 50 000 долара е голяма сума за повечето инвеститори, което означава, че влагането на всички средства в една акция – дори на солиден играч като Amazon – е много рисковано.

Това обаче не означава, че трябва да се откажете от мечтите си за милиони долари. Вместо това, независимо от размера на инвестиционния си бюджет, разпределете тези пари между редица качествени компании според вашата инвестиционна стратегия – може да предпочитате компании с растеж или например акции с по-висока стойност или дивиденти.

И ако включите Amazon в портфолиото си, тази водеща технологична акция може да ви помогне да достигнете статут на милионер след няколко години.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Доларът се понижи до седемседмично дъно

Акции, които ще струват повече от Berkshire Hathaway след 5 години