Снимка: iStock

PPG Industries

Пазарна капитализация

30 милиарда долара

Днешната промяна

(0,17%) 0,21 долара

Текуща цена

127,44 долара

Тези акции може да са се понижили, но все още са чудесен избор за повишаване на пасивния ви доход, пишат от The Motley Fool.

Трудно е да се намерят много хора, които да се оплакват от силното представяне на S&P 500 през 2024 г. Удължавайки изкачването от 24%, което регистрира през 2023 г., индексът скочи с около 20% до момента.

Но не всеки член на индекса се справя толкова добре. PPG Industries (PPG 0,17%), SJW Group (SJW -0,44%) и Archer-Daniels-Midland (ADM -1,01%) се понижиха от началото на годината. PPG и SJW са надолу съответно с 14% и 11%, докато Archer-Daniels-Midland е потънал с 18%. Следователно и трите дивидентни акции – всъщност Кралете на дивидентите – се търгуват на атрактивни оценки, предоставяйки страхотни възможности за закупуване както за инвеститорите в стойност, така и за инвеститори в доходи.

PPG нарисува по-малко красива картина за 2024 г., но не позволявайте това да ви разсейва

Доставчик на бои, покрития и други специални материали, PPG разочарова инвеститорите през юли, когато намали перспективите си за рентабилност за 2024 г. По време на представянето на печалбите си за второто тримесечие на 2024 г. PPG предостави по-малко стабилна коригирана перспектива за печалба на акция (EPS) от 8,15 до 8,30 долара в сравнение с първоначалните си коригирани насоки за EPS от 8,34 до 8,59 долара. Допълнително мотивирайки инвеститорите да кликнат върху бутона за продажба на PPG, няколко анализатори намалиха ценовите си цели през юли.

Въпреки че кучешките дни на лятото отхапаха акциите на PPG, привлекателността им за дългосрочните инвеститори е неоспорима. От една страна, компанията е натрупала поредица от 52 последователни години на увеличения на дивидентите - това не е малко постижение. И не е така, сякаш компанията е застрашила финансовото си здраве, докато е увеличила изплащането си. PPG постоянно генерира силен свободен паричен поток, от който може да извлече своите дивиденти.

Петгодишният среден коефициент на изплащане на компанията от 44% допълнително предполага, че ръководството предприема разумен подход към връщането на капитала на акционерите.

Потопете пръстите си в инвестиция за водоснабдяване със SJW

Натрупването дори на малко опит в инвестирането вероятно ще доведе до известно вълнение. Ще дойде ли това вълнение от акции на водоснабдителни компании като SJW Group? Вероятно не. И това е добре за търпеливи инвеститори, които искат да изградят надеждни пасивни потоци от приходи. Няма нищо бляскаво като водещите технологични акции или вълнуващо като иновативните фармацевтични лечения със SJW Group, която просто осигурява пречистване на вода и отпадъчни води. Водоснабдителната компания оперира основно на регулирани пазари, които представляват около 95% от нетния доход през 2023 г. Като такава, компанията се радва на гарантирани нива на възвръщаемост, предоставяйки на ръководството отлична прогноза за бъдещите парични потоци - прогноза, която помага да се планират капиталови разходи като придобивания и увеличения на дивидентите. Ангажиментът на SJW Group за растеж чрез придобивания е ясен. От 2010 г. до 2023 г. SJW Group завърши повече от 25 придобивания, което доведе до 72% ръст на нейната клиентска база.

С 80 последователни години изплащане на дивиденти под колана си и 56 последователни години на увеличаване на дивидентите, безспорно е, че възнаграждаването на акционерите е присъщо на фирмената култура и увеличенията не са номинални. През последните пет години SJW Group повиши дивидента си със сложен годишен темп на растеж от над 6%.

Време е да се насладите на акциите на Archer-Daniels-Midland

Не беше много благоприятно начало на новата година за Archer-Daniels-Midland благодарение отчасти на разтърсването в C-suite, но въпреки това акциите намалиха част от загубите си от 23% спад през януари . Не е изненадващо, че сътресенията в резултат на отстраняването на финансовия директор и счетоводното разследване подкопаха доверието на някои инвеститори в компанията, но това едва ли показва, че акциите не могат да видят връщане към растеж. С история, която се простира на 122 години, Archer-Daniels-Midland е преодоляла своя дял от предизвикателствата и се е превърнала в водеща селскостопанска акция, която отговаря на хранителните нужди както на хората, така и на домашните любимци.

Няма гаранция, че компанията ще продължи да просперира единствено въз основа на дългата си история, но със сигурност дава на инвеститорите известна увереност, че има устойчивостта да преодолее предизвикателствата, с които се сблъска наскоро. Междувременно назначаването на нов финансов директор също трябва да помогне на компанията да си възвърне доверието на инвеститорите след скорошното счетоводно разследване.

Прогнозирайки коригирана печалба на акция за 2024 г. от 5,25 до 6,25 долара, ръководството насочва към годишен спад на рентабилността, тъй като компанията регистрира коригирана EPS от 6,98 долара през 2023 г. Въпреки че това може да изплаши краткосрочните инвеститори, онези, които се ангажират да купуват и държат запасите за дългосрочен план не трябва да се плашат.

Трябва ли да прегърнете тези дивидентни любимци днес?

Понастоящем всички PPG, SJW и Archer-Daniels-Midland се отличават с атрактивни оценки, търгувайки с отстъпки спрямо своите петгодишни коефициенти на оперативен паричен поток. За най-консервативните инвеститори SJW и неговите 2,8% форуърдни дивидентни акции са чудесен избор, като се имат предвид неговите значителни операции на регулирани пазари. Тези, които могат да понесат известна краткосрочна волатилност и имат апетит за по-висока доходност, ще искат да погледнат Archer-Daniels-Midland с нейните 3,4% форуърд дивидентна доходност. Докато тези, които се интересуват от запаси от специални материали, ще искат да се впуснат в PPG и неговите акции с 2,1% напреднал доход.

Трябва ли да инвестирате 1000 долара в PPG Industries точно сега?

Преди да купите акции в PPG Industries, помислете за следното:

Екипът от анализатори на Motley Fool Stock Advisor току-що идентифицира това, което според тях са 10-те най-добри акции, които инвеститорите да купят сега... и PPG Industries не беше една от тях. 10-те акции, които направиха намаление, може да доведат до чудовищна възвръщаемост през следващите години.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Ръст на европейските акции

Ще пречупят ли лихвите по 10-годишните облигации ралито на пазара?