Снимка: iStock

Костенурка и заек се състезават. Заекът смята, че неговата бързина и интелигентност ще го направят лесен победител над бавно движещата се костенурка. Той става прекалено самоуверен и решава да подремне, мислейки, че костенурката никога няма да го настигне. След като заекът се събуди, той открива, че костенурката е близо до финалната линия. Той се втурва да го настигне, но е твърде късно. Костенурката спечели.

Чрез упорит труд и решителност костенурката направи невъзможното. Той доказа, че можете да постигнете по-голям успех, като действате съзнателно и стабилно... вместо да действате бързо и небрежно, коментират от InvestorPlace.

Може би се чудите какво общо има една 2500-годишна басня с инвестирането в акции. Просто е – когато сте инвеститор в растеж, последното нещо, което искате да бъдете, е заекът. Не искате да натиснете бутона за отлагане, докато пазарът стабилно се покачва. В същото време не можете да реагирате просто поради заглавие или пробив на пазара.

Има много „зайци“ там. И те са най-големите си врагове. Те са последните, които забелязват възможностите за покупка – чакат твърде дълго, за да купят. Те са първите, които се паникьосват, когато нещата станат трудни – продават твърде бързо. За тях инвестирането в акции е източник на постоянен стрес и безпокойство.

На Уолстрийт костенурката е много по-рядка порода. Движенията им са внимателно планирани. Те идентифицират най-добрите възможности за закупуване рано, но само след като внимателно са ги проверили. Те се ангажират със стратегия, която се основава на студени твърди данни, а не на емоции. И когато спекулациите се развихрят, те обмислят фактите, преди да продадат.

А в днешния Market 360 биха искали да ви покажат как изглежда Stock Grader и как можете да го използвате, за да намерите фундаментално превъзходни акции при всякакви пазарни условия.

Кажете здравей на Stock Grader!

След като стигнете до началната страница на Stock Grader, ще видите това.

Stock Grader работи много подобно на Portfolio Grader. Всичко, което трябва да направите, е да включите конкретна акция и тя ще покаже фундаменталната оценка, количествената оценка и отчетната карта на акциите.

Има осем конкретни фактора, които разглеждам, които определят фундаменталната степен на акциите:

1. Ръст на продажбите: Това е точно както звучи и е най-трудното число за фалшификация. Големите компании непрекъснато търсят начини да увеличат своите месечни и годишни продажби, за да могат да се разширят и да осигурят голяма възвръщаемост на своите акционери.
2. Ръст на оперативния марж: Маржът показва разликата между производствените разходи и цените на дребно. Колкото по-голяма е разликата, толкова по-добре! Искаме да видим компания, която е в състояние да разшири своите оперативни маржове. Те могат да повишат цените, без да видят спад на продажбите си. От друга страна, ако една компания продължава да намалява цените, само за да привлече купувачи, това не е добър знак.
3. Ръст на печалбите: Това определя дали една компания е спечелила повече пари от година на година. Измерва се в печалба на акция. Това е печалбата на компанията, разделена на броя акции в обращение.
4. Импулс на печалбите: Това казва скоростта на растеж на компанията въз основа на нейните печалби. Ако се покачва, вероятно ще видите по-голяма възвръщаемост на инвестицията си.
5. Изненади на печалбите: Изненадата на печалбите е, когато една компания надмине прогнозите за приходите на анализаторите. Измерва се като процент и се изчислява като разликата между действителните приходи и консенсусните оценки. Ако една компания постоянно надхвърля прогнозите, цената на акциите й може да се повиши значително.
6. Ревизии на печалбите на анализаторите: Ще ви хареса да видите прогнозите за печалбите да се увеличават от анализаторите на Уолстрийт. Ревизиите нагоре не се приемат с лека ръка и ще бъдат направени само ако имат превъзходно доверие в тези увеличения. Освен това, ако изберат да увеличат своите ревизии, тогава е вероятно акциите да надминат тези очаквания.
7. Паричен поток: Това измерва потока от спечелени и изразходвани пари спрямо тяхната пазарна стойност. Той показва колко пари остават на една компания, след като е платила разходите за бизнеса си. Колкото повече пари имат, толкова по-добре!
8. Възвръщаемост на собствения капитал: Това е размерът на печалбите, които една компания генерира с парите, инвестирани от акционерите. Казва колко ефективно една компания управлява ресурсите си.

Количественият клас измерва институционалния натиск за купуване на акциите. Можете да мислите за това като за „следване на парите“. Колкото повече пари нахлуват в дадена акция, толкова повече инерция има една акция и толкова по-висока е количествената оценка.

Моят инструмент за сортиране на запаси ще смеси фундаменталната оценка и количествената оценка и ще даде на акциите обща оценка от A-F:

• A=Силна покупка
• B=Купете
• C=Задържане
• D=Продавам
• F=Силна продажба

Ето пример за това, което можете да очаквате да намерите, след като включите акциите си:

Общата оценка е най-отгоре, с основната оценка и количествената оценка отдолу. Точно под прегледа на моментната снимка имам основната оценка с оценките на всеки от моите осем основни фактора. Малко по-надолу ще намерите количествената оценка с обяснение какво представлява. Освен това получавате моментна снимка на профила на компанията вдясно от основната оценка и количествената оценка, както и интерактивна карта над профила.

Друго предимство на Stock Grader: Можете да създадете портфолио от акции, които вече притежавате или искате да запазите като списък за наблюдение за акции, които да следите. Всичко, което трябва да направите, е да щракнете върху „Създаване на портфолио “ в горната част и ще бъдете отведени до страница, където можете да добавяте отделни акции..

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Добрите новини стават лоши новини за пазарите?

Добър септември? Гответе се за лош за пазарите октомври!