Снимка: Istock

Ние сме почти в средата на 2024 г. и страхотната новина за инвеститорите е, че S&P 500 е на път за ново силно представяне. След скок от 24% през 2023 г., широко следеният индекс е нараснал с около 10,5% до момента.

Инвеститорите обаче биха могли да получат още по-добра възвръщаемост от някои борсово търгувани фондове (ETF). Тези шест Vanguard ETF побеждават S&P 500 досега през 2024 г.

Общ знаменател за няколко

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF (NYSEMKT: VOOG) надмина S&P 500 тази година с печалба от близо 15,7%. Както подсказва името му, този ETF се фокусира върху акции с растеж в S&P 500.

Има много от тях, тъй като този ETF притежава 229 акции. Нейните най-големи дялове включват Microsoft, Apple и Nvidia.

Вероятно ще забележите общ знаменател с няколко от най-добре представящите се Vanguard ETF: Те се фокусират върху големи компании с изключителни перспективи за растеж.

Фондът Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF (NYSEMKT: MGK) притежава най-големите от големите акции за растеж с пазарна капитализация близо 200 милиарда долара или повече. В портфолиото му има само 79 акции, включително същите три технологични гиганта на върха на Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF. Този ETF е скочил с приблизително 13,5% до момента.

Vanguard Growth Index Fund ETF (NYSEMKT: VUG) е по петите с печалба от 13,3% досега през 2024 г. Този ETF се опитва да проследи представянето на CRSP US Large Cap Growth индекс. Той притежава 200 акции със същите най-големи дялове като споменатите по-горе индексни фондове на Vanguard.

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF (NASDAQ: VONG) не изостава много с възвръщаемостта си от около 13,2% тази година. ETF-ът притежава 440 акции в индекса Russell 1000 Growth. Не е изненадващо, че най-големите му дялове също са Microsoft, Apple и Nvidia.

Две изключения

Не всички фондове на Vanguard, които побеждават S&P 500, се фокусират върху акции с голяма капитализация и растеж. Има две изключения.

Vanguard Utilities Index Fund ETF (NYSEMKT: VPU) е може би най-неочакваният победител в групата. Той притежава 65 акции на комунални услуги, включително топ холдингите NextEra Energy, Southern Co. и Duke Energy.

Въпреки че акциите на комуналните услуги не винаги са в крак с нарастващите акции, този Vanguard ETF е осигурил възвръщаемост от около 12,5% досега тази година. Неговата обща възвръщаемост, включително дивиденти, побеждава всички, с изключение на два от другите Vanguard ETF-а в този списък.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на индексни фондове