Снимка: iStock

Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и регионалният кредитор Huntington Bancshares Inc. предложиха нови дългови предложения на висококачествения пазар в САЩ, тъй като компаниите се стремят да продадат облигации преди цикличното лятно забавяне, което обикновено започва в към края на август, пише "Блумбърг".

Bank of America е продала първостепенни необезпечени облигации за 5 милиарда долара на четири части, според лице, запознато с въпроса, пожелало анонимност, тъй като подробностите са лични. Най-дългосрочната облигация, тригодишна ценна книга с фиксиран лихвен процент, носи доходност от 0,9 процентни пункта спрямо държавните облигации, което е по-строго от първоначалните преговори от около 1,1 процентни пункта, каза лицето.

"Продажбата бележи първата продажба на дълг на ниво действаща компания от около четири години", каза анализаторът на CreditSights Inc. Джеси Розентал.

Goldman Sachs също беше на пазара с вечни облигации с фиксиран лихвен процент за 1,5 милиарда долара, според лице, запознато с въпроса. Предлагането носи доходност от 7,5% след първоначални дискусии за ценообразуване в района на 7,875%. Банката планира да използва приходите за обратно изкупуване на привилегировани акции.

При набирането на свеж дълг кредиторите се присъединиха към множество подобни компании като Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., които всички издадоха облигации скоро след като излязоха от периодите на прекъсване на печалбите през юли.

Междувременно базираната в Кълъмбъс, Охайо, Хънтингтън, е продала първостепенни необезпечени облигации за 1,25 милиарда долара, според лице, запознато със сделката. Шестгодишните облигации с фиксиран към плаващ лихвен процент носят доходност от 1,85 процентни пункта спрямо държавните облигации, след първоначални дискусии за ценообразуване от около 2,15 процентни пункта, каза лицето. Постъпленията от продажбата са предназначени за общи корпоративни цели.

„Емитирането продължава завръщането на регионалните банки на първичния пазар след продължително отсъствие след сътресенията през март 2023 г.“, каза анализаторът на CreditSights Питър Саймън. Huntington е втората банка с такъв размер, която се докосва до пазара на облигации след поредицата регионални банкови фалити по-рано тази година, след базираната в Синсинати Fifth Third Bancorp, която емитира дълг през юли.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

JPM: Има риск от спад за фондовия пазар в САЩ

Инвеститорите с най-нисък интерес към американските акции от 2005 г.