Снимка: iStock

Диверсификацията на портфейла може да се извърши под формата на привличане на инвестиции в различни сектори на икономиката. Инвеститорите също диверсифицират, като държат акции с висока бета (акции за растеж) и ниска бета (акции за печалба) в портфейла. Друга стратегия за диверсификация е да се разгледа възможността за участие в глобални акции, отбелязва анализатор от InvestorPlace.

Данните показват, че акциите големите американски компании са генерирали средна годишна възвръщаемост от 6.4% между 1970 и 2021 година. През същия период международните акции с голяма капитализация нараснаха със 7.5%. Тези данни подчертават значението на глобално диверсифицирания портфейл.

Има още една интересна част от данните, която подкрепя мнението за относително по-висок риск за световните акции през 2022 г. и след това. От 1975 г. насам цикълът на намаляване на възвръщаемостта на американските акции спрямо международните акции е продължил средно 7.8 години. В момента цикълът на разпореждане с акции в САЩ продължава 10.8 години. Има причина за обръщане на тенденцията, когато международните акции надминат през следващите няколко години.

Майк Акинс от ETF Action подкрепи тази гледна точка. Според Акинс „имаше огромна миграция към американските активи по отношение на разпределението“. Въпреки това, „вече виждаме първите признаци, че тази тенденция започва да се променя“.

Имайки предвид тези фактори, е важно да имате портфейл от глобални акции. Този преглед обхваща четири глобални акции, които си струва да се държат през следващите няколко години.

XPeng (XPEV)

XPeng (NYSE:XPEV) най-вероятно ще бъде сред дългосрочните аутсайдери на китайската индустрия за електрически автомобили (EV). Акциите остават депресирани, като са намалели с 23% през последните 12 месеца. Това изглежда като добра възможност за натрупване.

Една от причините а бичи настроение по отношение на XPEV акциите е стабилната траектория на растеж на компанията. През 2021 г. XPeng отчете доставки на 98 155 автомобила. На годишна база доставките са нараснали с 263%.

Много е вероятно ръстът на доставките да остане висок през 2022 и 2023 година. През октомври 2021 г. XPeng пусна своя седан P5 за масови доставки. Въздействието на новия модел върху растежа на доставките ще се наблюдава до 2022 г. Освен това компанията ще започне да доставя своя SUV G9 през третото тримесечие на 2022 година. G9 ще стимулира икономическия растеж през следващата година.

Също така си струва да се отбележи, че Xpeng обмисля агресивна експанзия в Европа. G9 SUV е насочен към международните пазари с функции, които включват полуавтономната система за шофиране Xpilot на Xpeng и технологията за лидар.

XPeng също е интересна в дългосрочен план предвид аспекта на иновациите. HT Aero, дъщерно дружество на XPeng, работи върху разработването на летящи автомобили. Летящият автомобил, който също може да работи по пътищата, се очаква да бъде представен през 2024 година.

Като цяло XPEV акциите изглеждат привлекателни, а пробивът нагоре е неизбежен. Това е и една от най-добрите възможности за закупуване и задържане на глобални акции.

Equinor (EQNR)

Тъй като цените на енергията ще останат стабилни на по-високо ниво, Equinor (NYSE:EQNR) е привлекателен избор сред световните акции на нефт и газ.

От началото на 2022 г. EQNR акциите са нараснали с 42%. Има по-голям потенциал за растеж, тъй като паричните потоци се увеличават поради по-високата продажна цена на петрола. Акциите също предлагат дивидентна доходност от 1.9% и вероятно растежът на дивидентите ще бъде стабилен през 2022 година.

Що се отнася до потенциалните парични потоци, Equinor се фокусира върху 45 милиарда долара свободен паричен поток (FCF) между 2021 и 2026 година. Това беше направено при условие, че петролът се търгува на цена от 60 долара за барел. При цена на петрола над 100 долара за барел потенциалният растеж на FCF е значителен. Това ще позволи на Equinor да увеличи дивидентите и обратно изкупуване на акции.

Освен това Equinor планира да инвестира 23 милиарда долара във възобновяеми енергийни източници до 2026 година. По-голямата финансова гъвкавост ще позволи на компанията да увеличи инвестициите си в нисковъглероден бизнес.

Компанията се стреми да стане основен европейски доставчик на водород до 2035 г. Като се има предвид настоящият геополитически климат, пазарът на водородно гориво вероятно ще набере скорост, тъй като Европа намалява зависимостта си от Русия.

Като цяло Equinor е машина за паричен поток. Разполагайки с активи с ниска равностойност, компанията е в състояние да създаде дългосрочна стойност.

Sea Limited (SE)

След като достигнаха връх от 372 долара, акциите на Sea Limited (NYSE:SE) бяха в стабилен низходящ тренд. Книжата обаче отскочиха с 47% от последните ниски нива от 85 долара. Положителната динамика вероятно ще продължи, ако компанията се съсредоточи върху рентабилността.

Наскоро подразделението за електронна търговия на Sea Limited, Shopee, напусна Индия. Анализаторът на Morgan Stanley Марк Гудридж смята, че това е добро решение, тъй като компанията се бори да „накара основната икономика на единица да работи на индийския пазар“. Освен това, фокусирайки се върху няколко основни пазара, Sea Limited вероятно ще намали паричните разходи.

Заслужава да се отбележи, че за 2021 г. сегментът за цифрови развлечения отчете приходи от 4.3 милиарда долара и коригирана EBITDA от 2.8 милиарда долара. Докато сегментът за електронна търговия отчете приходи от 5.1 милиарда долара, коригираната загуба на EBITDA от бизнеса беше 2.6 милиарда долара. След като сегментът за електронна търговия претърпи обрат на EBITDA, очаква се SE акциите да се повишат.

Sea Limited отчете парични средства и краткосрочни инвестиции от 10.2 милиарда долара към декември 2021 г. Има достатъчен паричен резерв за покриване на средносрочен паричен дефицит. Пазарите обаче ще се съсредоточат върху това как компанията планира да постигне рентабилност на оперативно ниво в сегмента на електронната търговия. Излизането от Индия изглежда е една стъпка в правилната посока.

Rada Electronic Industries (RADA)

С неотдавнашната ескалация на геополитическото напрежение е важно да имате няколко отбранителни акции в портфейла. Сред по-малките компании в отбранителната индустрия акциите на Rada Electronic Industries (NASDAQ:RADA) изглеждат привлекателни. RADA акциите вече са нараснали с 52% от началото на годината. Въпреки това, при съотношение цена/печалба от 25.6 пъти, акциите си струва да се обмислят.

Миналата година компанията отчете приходи от 117 милиона долара. Тя се фокусира върху 20-процентов ръст на приходите през текущата година. Освен това Rada очаква да генерира органични приходи от 250 милиона долара през следващите три до четири години.

Компанията смята, че световният адресируем пазар на тактически радари се оценява на 6 милиарда долара. По този начин Rada все още е в ранните етапи на растеж. Тъй като компанията се разширява в световен мащаб, ръстът на приходите вероятно ще се ускори. През 2021 г. компанията създаде съвместно предприятие в Индия, което е друг голям пазар за отбранителната индустрия.

Друг положителен момент, който трябва да се отбележи, е, че през 2020 г. Rada отчете марж на EBITDA от 13%. За текущата година маржът на компанията нарасна до 23%. С оперативния ливъридж компанията е добре позиционирана, за да осигури стабилни парични потоци през следващите години. Ако растежът продължи, акциите могат да генерират множество печалби.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3 енергийни акции за закупуване през април 2022 г.

4 подценени акции за растеж, които да купите сега