Снимка: Pixabay

Опитните инвеститори редовно проучват силни взаимни фондове за закупуване. По отношение на общите активи взаимните фондове остават най-популярният инвестиционен инструмент в САЩ, особено в пенсионни спестовни сметки като планове 401(k), съобщава InvestorPlace.

Общите нетни активи във взаимните фондове през 2020 г. възлизат на около 23.9 трилиона долара. Капиталовите фондове обикновено представляват повече от половината от тази стойност. Нещо повече, последните проучвания прогнозират, че общите активи във взаимните фондове могат да достигнат 26.8 трилиона долара през 2025 г.

Взаимните фондове по своята същност са диверсифицирани, инвестирайки в портфейл от акции и облигации, както и в хибридни активи. Междувременно взаимните фондове се използват от широк кръг инвеститори. Те включват дългосрочни инвеститори, които търсят активно управление или систематични инвеститори, които заделят пари за по-късни години.

Всъщност взаимните фондове се разглеждат широко като опора на инвестиционните стратегии за купуване и задържане и пенсионните инвестиции. Трябва да се отбележи, че е по-разумно да се мисли по отношение на години или дори десетилетия, когато се инвестира във взаимни фондове.

С тази информация, по-долу са три взаимни фонда за закупуване, които биха могли да придобият популярност през следващите месеци:

Fidelity Value Fund (FDVLX)

52-седмичен диапазон: 13.73 – 16.29 долара

Дивидентна доходност: 0.75%

Коефициент на разходите: 0.79% годишно

Първият взаимен фонд в списъка е Fidelity Value Fund (NASDAQ:FDVLX). Той предлага достъп до акции, които се считат за подценени по отношение на активи, печалби или потенциал за растеж. Този взаимен фонд се навежда към акции с по-малка капитализация, вместо да преследва по-големи имена, които обикновено имат ефективна цена.

FDVLX, който започна да търгува през декември 1978 г., в момента има 246 холдинга. Що се отнася до секторите, виждаме, че промишлеността води с 20.86%, следвана от потребителските стоки с 12.95%, финансите с 12.30% и материалите  с 10.57%, наред с други.

Междувременно 10-те най-големи холдинга представляват близо 10% от нетните активи на стойност около 9.6 милиарда долара. Сред водещите холдинги в списъка са: компания за анализ на данни Nielsen Holdings (NYSE:NLSN); доставчик на строителни продукти Builders FirstSource (NYSE:BLDR); оператор на магазини с отстъпка Dollar Tree (NASDAQ:DLTR); компания за проучване и производство на природен газ Hess Corporation (NYSE:HES); и доставчик на енергийни услуги Edison International (NYSE:EIX).

FDVLX е нараснал с 4% през последните 12 месеца и почти 1% от началото на годината. Хубаво е, когато има разнообразието на фокуса.

1. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX)

52-седмичен диапазон: 62.84 – 74.24 долара

Дивидентна доходност: 0.89%

Коефициент на разходите: 0.63% годишно

Следващият в списъка с взаимни фондове за закупуване е T. Rowe Price Dividend Growth Fund (NASDAQ:PRDGX). Той инвестира във висококачествени, големи компании със солиден опит в изплащането на дивиденти. Много от тези предприятия също увеличават дивидентите си с течение на времето. Фондът започва да търгува през декември 1992 г.

PRDGX притежава 98 холдинга, от които топ 10 представляват повече от една четвърт от нетните активи от 20.9 милиарда долара. Делът на информационните технологии има най-висок дял – 21%. След това е здравеопазване с 16.79%, финансите с 14.27%, промишлеността и бизнес услугите с 12.74% и стоките от първа необходимост с 7.4%.

Microsoft (NASDAQ:MSFT); Apple (NASDAQ:AAPL); диверсифицираната здравна застрахователна компания UnitedHealth (NYSE:UNH); Danaher (NYSE:DHR), която предоставя медицински и промишлени продукти и услуги; и платежният гигант Visa (NYSE:V) са сред водещите акции в портфейла.

Тези имена обикновено имат дългосрочен доход и стабилен паричен поток. В резултат на това взаимен фонд като PRDGX може да помогне за намаляване на общата волатилност на дългосрочния портфейл. През последните 12 месеца той е нараснал с 11.9%.

Vanguard Equity-Income Fund Investor Shares (VEIPX)

52-седмичен диапазон: 41.39 – 46.21 долара

Дивидентна доходност: 2.22%

Коефициент на разходите: 0.28% годишно

Последното име в списъка, Vanguard Equity-Income Fund Investor Shares (NASDAQ:VEIPX), може да се хареса на дългосрочни инвеститори, търсещи текущ доход. Този взаимен фонд инвестира във високодоходни дивидентни акции със солиден баланс и стабилен ръст на печалбата. Той също така се фокусира върху компании, които могат да поддържат и увеличават изплащането си.

VEIPX, който започна да търгува през март 1988 г., има 188 холдинга. По отношение на секторите финансите са на първо място с 21%, следвани от здравеопазването с 16%, основните стоки с 14.20% и промишлеността с 10% наред с други.

10-те най-големи акции в портфейла представляват почти една четвърт от нетните активи от 52.5 милиарда долара. Гигантите в здравеопазването Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) и Pfizer (NYSE:PFE), финансовите компании JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Bank of America (NYSE:BAC) и доставчикът на потребителски стоки Procter & Gamble (NYSE:PG) са сред водещите имена в списъка.

Фондът е нараснал с 12% през последните 12 месеца.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Силно поскъпване на котираните в САЩ китайски акции

Кои са сред най-големите губещи в индекса S&P 500?