Снимка: iStock

Rivian Automotive Inc. RIVN търси оценка в диапазона от близо 60 милиарда долара при първоначалното си публично предлагане тази седмица, една от най-големите и най-очакваните сделки досега през годината и хит при IPO-та.

Подкрепения от Amazon.com стартъп за производство на електрически превозни средства, планира да разкрие целевата оценка в актуализирана регулаторна документация.

Роудшоуто на ръководството на компанията и техните издатели, започва днес, пред потенциалните инвеститори, като днес се очаква старта с търговията на акциите на фондовия пазар Nasdaq под символа RIVN.

Дотогава оценката може да се промени въз основа на обратната връзка с инвеститорите и пазарните условия.

Стартиращата компания за електрически превозни средства Rivian Automotive търси пазарна оценка от цели 54,6 милиарда долара в предстоящото си първично публично предлагане, според изменения си проспект, подаден в понеделник.

Rivian каза, че предлага 135 милиона акции на цена между $57 и $62, с опция за това застрахователите да закупят до 20,25 милиона допълнителни акции.

В най-високия край на този диапазон, Rivian ще донесе приблизително 9,6 милиарда долара в своя пазарен дебют, ако приеме, че застрахователите упражнят тази опция.

В документацията от понеделник Rivian каза, че инвеститорите, включително Amazon и T. Rowe Price, са посочили интерес към закупуване на акции на обща стойност до 5 милиарда долара към момента на IPO. Компанията заяви, че също така ще даде на инвеститорите на дребно достъп за закупуване на част от своите IPO акции чрез онлайн брокерската платформа на SoFi.

Оценката ще направи Rivian титан сред набора от стартиращи електрически превозни средства и напоследък публични компании от САЩ, включително Fisker, Lordstown Motors и Lucid, и ще го постави наравно с китайския производител на електрически превозни средства Nio. Това също би означавало, че Rivian ще е малко под оценките на традиционните автомобилни гиганти като Ford, който е инвеститор в Rivian; Stellantis, който е създаден от сливането на Fiat-Chrysler и PSA; и GM.

Rivian разработва търговски ванове за доставка на последната миля за Amazon, която заяви, че планира да има 10 000 микробуса на пътя до 2022 г. и 100 000 до 2030 г. Rivian също победи Tesla, GM и Ford на пазара на електрически пикап, с модела си R1T, който получи ранно признание. Компанията отбеляза в своя изменен проспект, че е доставила 156 R1T към края на октомври и планира да достави 1000 до края на годината.

Миналата седмица Amazon разкри, че има 20% дял в Rivian, който, в комбинация с други капиталови инвестиции, има балансова стойност до 3,8 милиарда долара. Amazon е инвестирала повече от 1,3 милиарда долара в Rivian до момента, каза автомобилният производител в отделно подаване на ценни книжа по-рано този месец.

Ford притежава около 12% дял в Rivian, казаха източници пред CNBC.

Още по темата:

Р. Даскалов: Имаме потенциал да направим до 20 000 електромобила годишно след 5 години