Снимка: iStock

Председателят на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет има несравним опит в инвестирането на пазара за повече от половин век. 90-годишният милиардер казва: "Фондовата борса е устройство за прехвърляне на пари от нетърпеливите към търпеливите.", пише Yahoo Finance. 

Бъфет, който притежава близо 100 милиарда долара според Forbes, Portfolio Insider & Bloomberg, използва концентрирана портфейлна стратегия вместо диверсификация. Легендарният инвеститор има 84,29% дял в три сектора.

Информационни технологии: 44,25%

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) представлява 44,25% от портфолиото на Berkshire Hathaway, оценено на около 117 милиарда долара.

Силният бизнес модел на Apple изигра голяма роля за повишаване на доверието на Бъфет.

„Не мисля за Apple като за акция. Мисля, че това е нашият трети бизнес. Това е може би най-добрият бизнес, който познавам в света. И това е по-голям ангажимент, отколкото имаме във всеки бизнес, с изключение на застраховането и железопътната инфраструктура“, каза Бъфет.

Финансов сектор: 27%

Финансовият сектор е една от най-любимите области на инвестиции на Бъфет. Финансовият сектор представляваше 27% от портфейла на акциите на Berkshire Hathaway в края на 2020 г. спрямо 43% през 2019 година.

Четири от първите му десет позиции принадлежат на финансовия сектор. Bank of America е най-големият финансов холдинг на Бъфет, следван от American Express Company (NYSE: AXP), Moody’s Corporation (NYSE: MCO) и US Bancorp (NYSE: USB). 

Като цяло Berkshire Hathaway заема 14 позиции във финансовия сектор в края на 2020 г. Бъфет обича да инвестира в утвърдени финансови компании поради две основни причини: повишаване на цената на акциите и дивидентите.

Потребителски стоки: 12,73%

Berkshire Hathaway отдавна заема позиции в компаниите за потребителски стоки на фона на техния стабилен потенциал за растеж. По-нататъшното укрепване на инвестиционната стратегия в компаниите за потребителски стоки е техният предсказуем характер на потенциала за генериране на печалба.

Дивидентите играят голяма роля за повишаване на общата възвръщаемост на акционерите. Уорън Бъфет очаква да получи дивиденти от своите портфейлни притежания през тази година в размер на 3,8 милиарда долара. Третият по големина акционен холдинг на Berkshire Hathaway Coca-Cola Co (NYSE: KO) например е повишавал дивидентите през последните 58 поредни години. 

Бъфет също държеше голям дял в Kraft Heinz Co (NASDAQ: KHC) от 2015 г. Въпреки последното рали, акциите на компанията рязко спаднаха през последните пет години, извличайки първоначалната инвестиция на Berkshire от 13,8 млрд. долара в Kraft Heinz до около 11,2 млрд. долара към момента. Независимо от това, изплащането на дивиденти на компанията помогна да се компенсира въздействието на загубата от цената на акциите. В момента компанията предлага дивидентна доходност от малко над 4%. 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на фондовите пазари.

Още по темата:

Бъфет изкупил обратно акции на Berkshire за 5 милиарда долара?

6 акции на Бъфет, които все още имат сериозен потенциал