Снимка: Pixabay

Тази година 20 януари означава нова администрация във Вашингтон. Правенето на прогнози за икономиката и фондовия пазар за следващите четири години е трудно, но може да се очаква, че някои тенденции ще доминират в началото на това десетилетие, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Преди президентските избори през ноември Байдън очерта плановете си за следващите четири години. На 14 януари Байдън предложи Помощен пакет на обща стойност 1.9 трилиона долара. Част от офертата включва трети стимулиращ чек от 1400 долара за голям брой американци.

Пол Брейс, ръководител на катедрата по правни изследвания на Кларънс Картър и професор по политология в Университета „Райс“, предлага:

„Дневният ред на Байдън се основава на решаването на проблемите на Америка с икономическото неравенство. Ако бъде избран, Байдън ще промени курса, като отмени намаляване на данъците на Републиканската партия, чрез прилагане на данък върху заплатите на тези, които печелят над 400 хиляди долара, като 75% от тежестта за увеличаване на данъците на 1% от най-добрите работници.“

Професор Брейс продължава: „В епоха, която е била свидетел на нарастващо неравенство в доходите, докато в разгара на здравна криза, която е оставила много безработни или в силно застрашени икономически обстоятелства, намерението на Байдън да измести нарастващ дял от финансовите програмни усилия за справяне с големи икономически, здравни и социални заплахи, трябва да намерят поддръжници.“

Кои сектори да държите под око при президента Байдън

Първо, новият президент се очаква да похарчи значителни средства за вътрешни инфраструктурни проекти. Анализирайки инфраструктурните предприятия, можем да избираме между собственици, включително железопътни и комунални услуги, или посредници, включително материали и строителни фирми. Силата на базата на активи и управлението на компанията, както и перспективите за растеж, нивата на оценка и финансовите резултати са важни точки за по-нататъшно проучване.

В допълнение към увеличаването на разходите на федералните и местните власти, изключително ниските лихвени проценти биха могли да помогнат за увеличаване на приходите в сектора. В резултат на това цените на акциите на инфраструктурните компании трябва да продължат да растат, коментира Гегел.

На второ място са фирмите, специализирани в алтернативни източници на енергия и технологии. Много анализатори очакват президентът Байдън да изпълни предизборните си проекти за екологична политика. През 2020 г. алтернативната енергия беше нажежена до червено и този сегмент вероятно ще нарасне още повече.

Не на последно място, се очаква технологията да продължи да бъде в центъра на растежа на фондовия пазар през следващата година. Пандемията само ускори различните тенденции в цифровизацията, които вероятно ще останат с нас в близко бъдеще.

Клиничният професор по финанси Дейвид Кас от Училището по бизнес на Робърт Х. Смит в Мериленд заяви:

„Допълнителните инвестиции и разходи за инфраструктура трябва да създадат много работни места. Намаляването на напрежението в отношенията с нашите търговски партньори в Европа и Китай, включително намаляването или премахването на тарифите, трябва да доведе до значителен ръст на международната търговия и подобряване на икономическото благосъстояние на всички участващи страни.“

С тази информация тук са 7 акции, които могат да бъдат закупени по време на мандата на президента Байдън:

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)

52-седмичен диапазон: 5.91 – 18.68 долара

Дивидентна доходност: 0.4%

Промяна на цената за 1 година: увеличение с 51.2%

Коефициент на разходите: 0.72%

Amplify Lithium & Battery Technology ETF е фонд за обмен (ETF), който започна да търгува през юни 2006 г. и инвестира в производители или потребители на литиева батерия. Например, тези компании могат да предоставят решения за съхранение на акумулаторни батерии или акумулаторни метали и материали. Те могат да бъдат и електрически автомобили (EV), които разчитат на литиеви батерии.

В момента BATT има 73 акции и следи индекса EQM Lithium & Battery Technology Index. По сектори, водещи sa: материали (49.3%), автомобили и компоненти (20.9%), капиталови стоки (14.5%) и технологичен хардуер и оборудване (6.7%).

Десетте най-добри акции на този ETF представляват около 45% от нетните активи от 72 милиона долара.  EV звездата Tesla (NASDAQ: TSLA), базираната в Китай фирма за батерии Contemporary Amperex Technology и EV гигант Byd (OTCMKTS: BYDDY), гигантът за глобални ресурси BHP (NYSE:BHP) и най-голямата южнокорейска химическа компания LG Chemical (OTCMKTS:LGCLF) са сред гигантите на този ETF.

Инвеститорите в този фонд имаха добра година през 2020 г., а 2021 г. също започна на твърда основа: през януари фондът достигна рекордно ниво, нараствайки с около 14% от началото на новата година. Дългосрочните инвеститори биха могли да обмислят покупка в условия на спад, коментира Гегел.

CNH Industrial (CNHI)

52-седмичен диапазон: 5.06 – 13.85 долара

Промяна на цената за 1 година: ръст от 26.1%

Следващото име идва от другата страна на Атлантическия океан. Базираната в Обединеното кралство глобална група за капиталови стоки CNH Industrial, чиято история датира от средата на 19 век, също има значителни операции в САЩ. CNHI произвежда и продава строителна и селскостопанска техника, търговски автомобили, камиони и автобуси, както и специални превозни средства.

Резултатите от третото тримесечие, публикувани в началото на ноември, показаха силни резултати. Приходите възлизат на 6.49 милиарда долара, нараствайки с 2% на годишна база. Свободният паричен поток възлиза на 1 милиард долара.

Главният изпълнителен директор Сузана Хейууд каза:

„Резултатите на CNH Industrial за третото тримесечие на 2020 г. бяха положително повлияни от цялостното подобрение... търсене... по-специално в селскостопанския сектор на Северна Америка. Резултатите бяха подкрепени и от нашите постоянни действия за ограничаване на разходите и запазване на паричните средства.“

Авансовите съотношения цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) на CNHI акциите са съответно 23.04 и 7.34 пъти. Потърсете да купите спадове, особено ако цената отива до 11.5 долара за акция, съветва Гегел.

И накрая, ако се интересувате и от инвестиране в околната среда, социалната сфера и управлението (ESG), може да сте заинтересовани да знаете, че компанията има „AAA“ рейтинг от ESG Ratings MSCI.

General Motors (GM)

52-седмичен диапазон: 14.32 – 51.87 долара

Промяна на цената за 1 година: ръст от 46.5%

Следващата компания също има дълга история. Автомобилният гигант General Motors започва своята дейност през 1908 г. Оттогава той е постигнал огромна лоялност към марката.  Приходите през третото тримесечие възлизат на 35.48 милиарда долара, а нетната печалба е 4.05 милиарда долара. Производителят на автомобили идва със солиден баланс и паричен поток.

Инвеститорите са изключително доволни, че GM инвестира в проекти за EV и автономно шофиране. Например, в началото на януари, компанията представи футуристична марка BrightDrop, и като предстоящ, нов електрически товарен автомобил. GM е водещ партньор в „круиз контрола“, автономното шофиране. Други компании, участващи в партньорството, включват Softbank (OTCMKTS:SFTBY) и Honda (NYSE:HMC). Според Гегел, технологията за автономно шофиране заслужава да бъде на екрана на вашия радар.

GM също привлече значително внимание миналата година, когато оттегли предложението си за закупуване на дял в EV групата Nikola (NASDAQ:NKLA).

През януари 2021 г. акциите на GM достигнаха рекордно ниво. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са съответно 8.14 и 0.63 пъти. В случай на спад до 45 долара, акциите ще предложат по-добра дългосрочна стойност, коментира Гегел.

Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) 

52-седмичен диапазон: 44.68 – 119.08 долара

Дивидентна доходност: 0.2%

Промяна на цената за 1 година: ръст от 69.37%

Коефициент на разходите: 0.57%

През последното десетилетие акциите на полупроводниковите компании са допринесли значително за възвръщаемостта на портфейлите тип „купи и задръж“. Инвестирането в надеждни полупроводникови предприятия е непряка игра за продължаващия растеж в използването на технологии.

Ето защо инвеститорите може да искат да разгледат ETF като Invesco Dynamic Semiconductors ETF. PSI, който следи индекса на Dynamic Semiconductor Intellidex Index, има 30 холдинга. Фондът започна да търгува през юни 2005 г., а нетните му активи се доближават до 500 милиона долара.

Няколко от водещите имена в ETF включват Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Micron (NASDAQ:MU), Lam Research (NASDAQ:LRCX), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Texas Instruments (NASDAQ:TXN), Qualcomm ( NASDAQ:QCOM) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

Към днешна дата фондът вече е нараснал с повече от 12% и е достигнал безпрецедентен връх в началото на януари. Очаква се фондът да генерира акционерна стойност в продължение на много тримесечия, коментира Гегел.

Montrose Environmental Group (MEG)

52-седмичен диапазон: 16.41 – 43.60 долара

Промяна на цената за 1 година: ръст от 80.8% (от края на юли 2020 г.)

Irvine, базираната в Калифорния Montrose Environmental Group навлезе на пазара през юли 2020 г. при начална цена от 16.50 долара. Сега акциите се колебаят на ниво от 40 долара. Фирмата предоставя комплекс от инженерни, научни, консултантски и одиторски услуги по екологични проекти.

В средата на ноември, MEG публикува резултати от третото тримесечие. Приходите възлизат на 84.7 милиона долара, което е с 47.0% повече от миналата година. Нетната загуба възлиза на 30.7 милиона долара в сравнение с нетната загуба от 6.7 милиона през предходното тримесечие. Разредената нетна загуба на акция възлиза на 2.99 долара. Преди година загуби 1.34 долара.

Ръководството заяви, че увеличаването на нетната загуба „се дължи главно на непарични корекции на справедливата стойност и некапитализирани разходи за IPO.“ Паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 38.4 милиона долара в сравнение с 8.1 милиона година по-рано.

Главният изпълнителен директор Виджай Мантрипрагада отбеляза:

„Търсенето на нашите екологични решения, особено органичното търсене, се ускори през третото тримесечие и ни позволи да постигнем високи резултати и да запазим динамиката. Вярваме, че производителността на Montrose остава устойчива поради непрекъснатия фокус на световната общност върху подобряването на опазването на околната среда.“

Потенциалните инвеститори могат да видят всяко намаление до 35 долара като най-добрата входна точка. Очаква се MEG акциите да достигнат нови върхове през следващите тримесечия, коментира Гегел.

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)

52-седмичен диапазон: 19.61 – 46.89 долара

Дивидентна доходност: 0.6%

Промяна на цената за 1 година: ръст от 41.4%

Коефициент на разходите: 0.45%

ETF SPDR S&P Kensho Intelligent Structures осигурява достъп до следващото поколение интелигентни инфраструктурни акции. Тези компании включват интелигентна строителна инфраструктура, интелигентни електрически мрежи, интелигентна транспортна инфраструктура и интелигентна водна инфраструктура.

SIMS, който има 45 холдинга, започна да търгува през декември 2017 г. и следва индекса на S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Топ 10 компании представляват повече от 35% от нетните активи. Доставчик на системи за отопление, вентилация и климатизация Carrier Global (NYSE:CARR), технологична група за твърди оксидни горивни клетки Bloom Energy (NYSE:BE) и доставчик на решения за жилищна сигурност Resideo Technologies (NYSE:REZI) са водещите мена на ETF.

През изминалата година фондът е нараснал с около 40%, а от 2021 г. вече е върнал повече от 10%. SIMS заслужава вашето внимание, коментира Гегел.

United Rentals (URI)

52-седмичен диапазон: 58.85 – 267.59 долара

Промяна на цената за 1 година: ръст от 68.6%

Най-голямата компания за наемане на оборудване в света United Rentals може да се похвали с пазарна капитализация от 18.7 милиарда долара и повече от 19 000 служители. URI със сигурност заслужава вашата старателна проверка, тъй като годишните приходи са около 10 милиарда долара и разполага с мрежа от почти 1200 места за отдаване под наем в САЩ и Канада.

Според финансовите резултати от третото тримесечие приходи възлизат на 2.187 милиарда долара. Нетната печалба е 208 милиона долара, а коригираната EPS е 5.40 долара. Ръководството също така повиши препоръките си за цялата година. Резултатите от четвъртото тримесечие се очакват на 28 януари.

Според DataM Intelligence „световният пазар на строителни материали се очаква да нарасне средно с 4.76% през прогнозния период (2020 г. – 2027 г.)“. Такъв растеж може да бъде от полза за URI през много следващи тримесечия.

През последната година акциите на United Rentals нараснаха с повече от 68% и достигнаха безпрецедентен връх в началото на януари. Инвеститорите, които купуват и държат акции, могат да видят всяко краткосрочно фиксиране на печалбата като възможност за закупуване на акции на United Rentals. Бизнесът би могъл да се възползва от стимулиращите мерки при президента Байдън, което би го направило добър избор за инфраструктурни акции, коментира Гегел.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 най-добри акции за закупуване в Dow Jones

3 причини, поради които акциите на Netflix могат да скочат до 1000 долара