Снимка: iStock
Има достатъчно признаци, за да се предположи, че на пазара в САЩ е достигнато краткосрочно дъно или то е в процес на формиране. Това казва Андрей Адамс, анализатор от Saut Strategy, цитиран от MarketWatch.
Във вторник индексът Dow Jones Industrial Average отбеляза най-доброто си дневно представяне от 1933 г. насам, след като се повиши с 11%, или над 2 100 пункта в рамките на деня. Това се случи след Вашингтон прие пакет от стимули в размер на безпрецедентните 2 трилиона долара за справяне с ефектите от коронавирусната криза.
Широкият индекс S&P 500 отбеляза най-доброто си представяне от 2008-ма година насам, докато Nasdaq регистрира най-голямото си повишение от 7 дни.
"Окуражен съм от пробива на S&P 500 във вторник, след значителния низходящ тренд, който се оформи през последните няколко седмици", коментира Адамс.
"Важно е да се отбележи, че големите сривове на пазара често са последвани от повторно тестване на дъното. През 2008 г. индексът S&P 500 отчете спад от 35% в периода от август до октомври 2008 г.", припомня Адамс.
"Сривът през 1987 г. също беше подобен на този от 2008 г., когато пазарът падна с около 36% от най-високото си ниво през август до октомврийското си дъно", отбеляза Адамс.
Наскоро главният стратег на американската банка JPMorgan Chase Марко Коланович изрази увереност, че щатските фондови пазари ще имат по-добри резултати през последната седмица на март.
"Много от аспектите на настоящата криза се разиграха в съответствие с нашите прогнози: Сериозни нарушения на ликвидността, принудително премахване на систематичните стратегии, рекордна скорост на спад на собствения капитал и провал на облигациите за компенсиране на загубите от собствен капитал“, казва Коланович.
"Големият недостиг на акции спрямо облигации към днешна дата оставя портфейлите за разпределение на активи с относително тегло в полза на облигациите, което предполага, че най-вероятно инвеститорите ще извършат по-голяма ротация от облигации в акции, за да може портфейлите им да се балансират обратно към целевите си тегла", казва Коланович.
"Нашият модел предполага, че тези нетни потоци биха могли да доведат до около 4% по-добри резултати за акциите през последната седмица на март, но като се има предвид рекордно ниската ликвидност на пазара, въздействието може да бъде в пъти по-голямо", посочи Коланович.
Още по темата:
7 негативни последици от коронавируса върху световната икономика
Валута | Цена | Δ% |
---|---|---|
EURUSD | 1.07 | ▼0.31% |
USDJPY | 158.34 | ▲1.78% |
GBPUSD | 1.25 | ▼0.10% |
USDCHF | 0.91 | ▲0.24% |
USDCAD | 1.37 | ▲0.08% |
Референтен индекс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Dow 30 | 38 440.50 | ▲0.34% |
S&P 500 | 5 133.12 | ▲0.27% |
Nasdaq 100 | 17 848.40 | ▲0.51% |
DAX 30 | 18 358.00 | ▲1.31% |
Криптовалута | Цена | Δ% |
---|---|---|
Bitcoin | 63 483.50 | ▼0.42% |
Ethereum | 3 256.71 | ▲4.06% |
Ripple | 0.52 | ▼1.37% |
Фючърс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Петрол - лек суров | 83.70 | ▼0.05% |
Петрол - брент | 89.34 | ▲0.11% |
Злато | 2 338.10 | ▲0.34% |
Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
Пшеница | 603.62 | ▲0.28% |
Срочност | Цена | Δ% |
---|---|---|
US 10 Year | 107.58 | ▲0.26% |
Germany Bund 10 Year | 130.20 | ▲0.41% |
UK Long Gilt Future | 96.00 | ▲0.38% |