Великите сделки се правят от велики хора. Най-вероятно основната причина за това е, че не чуваме всички останали неуспешни истории.

Преди да представим някои от най-успешните валутни спекулации в историята на финансовите пазари, ще ви разкажа историята на един от най-великите трейдъри и валутни спекуланти на всички времена – Джордж Сорос.

Разбира се, той присъства в класацията на трите най-големи успешни спекулации в света, като заема престижната първа позиция.

Роден на 12-ти август 1930-та година в Будапеща, Джордж Сорос е добре познат като един от най-големите спекуланти в историята и като "човекът, който разори Банката на Англия". 

Завършил London School of Economics, Сорос със сигурност знае как да умножава инвестициите. Той започва кариерата си с Quantum фонд, създаден през 1969 г.

Печалбата на компанията му се равняваше на годишния доход на Макдоналдс през 1996 г. Въпреки това, най-доходоносното постижение от кариерата на Джордж идва от неговата търговия с британския паунд. Сорос е обявен за един от най-успешните форекс трейдъри на валутния пазар през 1992 г., когато постига нетна печалба от 2.0 милиарда щатски долара в рамките само на един месец.

Oт ocнoвaвaнeтo cи дo днec фoндът на Сорос e дoнecъл 3 365% възвpъщaeмocт нa инвecтитopитe. Зa дa cи пpeдcтaвитe ĸaĸвo oзнaчaвa тoвa, биxмe ви пocoчили, чe инвecтиpaни 10 000 дoлapa пpи тaзи дoxoднocт, биxa ce пpeвъpнaли в cyмaтa oт 346 500 дoлapa.

Джордж е написал много книги, разкривайки тайната си за философията на инвестициите: "Алхимия на финансите", предлагаща неговата теория за "рефлексивност", която му е помогнала да постигне този успех. Казва се, че книгата трябва да се прочете от почти всеки борсов човек. Това със сигурност е добър инструмент, ако искате да разберете как да бъдете успешен Forex трейдър. Но колко от хората наистина го постигат?

Защо разказвам историята на Сорос? Защото пряко или косвено с неговото име се свързва историята на всички трейдъри в основата на трите най-големи валутни спекулации в историята. И това едва ли е случайност...

Кои са трите най-големите валутни спекулации в историята?

Първо малко за Forex пазара. Това е най-големият и ликвиден финансов пазар в света, на който ежедневно се търгуват активи на стойност над 5 трилиона долара!

Участниците на валутния пазар имат две възможности – да заемат дълги позиции в една валутна двойка, при което залагат за повишение в базовата валута (първата валута от валутната двойка), или да заемат къси позиции, тоест да залагат за спад на базовата валута.

Сделка номер 3: Анди Крийгер срещу новозеландския долар

В света на валутната търговия, една от основните валути – новозеландският долар, носи странния на пръв поглед прякор – „киви“.

След черния понеделник от 1987-ма година, когато индексът Dow Jones губи над 20% от стойността си, трейдърът Анди Крийгер, който тогава е на 32 години и работи в Bankers Trust, внимателно следи поскъпващите срещу долара валути.

И докато всички инвеститори бягат от щатския долар, следствие на срива на финансовите пазари, според Крийгър се създава добра възможност за арбитраж. И валутата, която той избира за този арбитраж е новозеландският долар, или известен още като „киви“.

С нови техники за тези времена и с използването на опции, трейдърът заема къса позиция на стойност стотици милиони долари в новозеландски долар. Неговите продажби на практика са надхвърляли паричното предлагане на Нова Зеландия в един момент.

Новозеландската валута се понижава следствие на натиска от разпродажбите и губи между 3 и 5% от стойността си. Това води до реализиране на десетки милиони долари печалба за Крийгер.

Според запознати, властите в Нова Зеландия са се свързали с институцията, за която е работил трейдъра, като са отправяли сериозни заплахи. По-късно именитият инвеститор напуска компанията, за да отиде да работи за друг именит инвеститор – Джордж Сорос.

Сделка номер 2: Стенли Дръкенмилър и залога му върху марката (два пъти)

Ако трябва да избера името на един инвеститор, който да оглави класацията на най-великите инвеститори на всички времена, то бих се двуомил сериозно между Стенли Дръкенмилър и Джеси Ливърмор. И все пак, ще отдам предпочитанията си на Стенли Дръкенмилър...

Дръкенмилър и неговият фонд регистрира средна годишна доходност за инвеститорите от над 20%, през последните 30 години. Едно почти недостижимо постижение, за размера на капиталите с които Дръкенмилър оперира, за подобен период от време.

Интересното за него е, че през 1988 година, той стартира кариерата си във фонда на Джордж Сорос и до голяма степен се смята за един от архитектите на сделката „за един милиард долара“. След 12 години в Quantum Funds, Стенли Дръкенмилър напуска компанията, за да се съсредоточи върху работата в собствения си фонд - Duquesne Capital Management.

Стенли Дракънмилър прави милиони с два дълги залога в германската марка, докато работи за Джордж Сорос. Първият му залог е при падането на „Берлинската стена“. Дръкенмилър очаква трудности при обединението на Източна и Западна Германия и това се оказва точно така.

Няколко години, докато Сорос се бори с британската банка, Дръкенмилър отново прави голям залог върху немската марка. Очакванията му са, че успех на Сорос срещу британския паунд, ще го свали и спрямо немската марка. Или прави се двоен залог, срещу британската лира, който в крайна сметка се отплаща много добре на Quantum Fund.

Сделка номер 1: Джордж Сорос срещу британския паунд

И легендарният Джордж Сорос заема първата позиция в класацията, със сделката направила го толкова популярен и богат. Извecтна ĸaтo "зaлoгa зa eдин милиapд дoлapa", тaзи инвecтиция e дoнecлa нa Copoc пeчaлбa oт нaд 1 милиapд дoлapa caмo зa 24 чaca. 

Британският паунд засенчва германската марка до 90-те години, въпреки че двете страни са доста различаващи се икономически. Германия е била по-силна, въпреки трудностите от обединението, но Великобритания е искала да запази паунда над 2.7 марки. Опитите да постигне това оставят страната с високи лихви и инфлация, но се е изисквало поддържането на тези нива, за да влезе в European Exchange Rate Mechanism (ERM).

Много спекуланти, и най-вече Джордж Сорос, са се чудили колко дълго този курс може да пребори пазарните сили и започват да заемат къси позиции срещу паунда. Сорос заема сериозни суми, за да заложи срещу валутата. Великобритания повишава лихвите до двуцифрени числа, за да се опита да спре инвеститорите.

Плащането на високи лихви струва пари и британското правителство осъзнава, че ще загуби милиарди, опитвайки се да спре спада на паунда. Великобритания се оттегля от ERM и паундът се срива срещу марката. Сорос прави най-малко 1 млрд. долара от тази сделка. От гледна точка на правителството на Великобритания, обезценката всъщност помага, като премахва напрежението върху лихвите и инфлацията.

He cлyчaйнo Copoc e извecтeн в инвecтициoннитe cpeди, ĸaтo "чoвeĸът, paзopил бpитaнcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa". Kaĸтo e яcнo oбaчe тoвa нe e eдинcтвeнaтa пeчeлившa пoзиция нa гeниaлния Copoc. Heгoвият фoнд Quаntum Fund e нocил гoдишнa възвpъщaeмocт oт 33% нa гoдинa зa пepиoд oт нaд 30 гoдини, ĸoeтo caмo пo ceбe cи e нeвepoятнo пocтижeниe.

Имeннo блaгoдapeниe нa пocтoянcтвoтo cи и ycпexa дa биe пaзapa и тo c мнoгo, Copoc e cъyмял дa yвeличи бoгaтcтвoтo cи дo нacтoящитe мy paзмepи.

Още по темата:

Добър ли е моментът за покупка на биткойн?

S&P 500 отговаря на критериите за идеална сделка

Йената - големият победител на 2019-та година?