Снимка: iStock

Nasdaq 100 достигна първия си исторически връх от юни насам, след като нов ръст при производителите на полупроводници компенсира слабостта в банковия сектор, а поевтиняването на петрола намали част от инфлационните опасения.

Технологичният индекс се повиши с 0,8%, докато по-широкият S&P 500 остана почти без промяна. Dow Jones Industrial Average загуби 0,4%, а MSCI World също приключи без съществено движение.

Основната подкрепа отново дойде от компаниите за полупроводници. Индексът, следящ водещи производители като Nvidia и Micron, поскъпна за шеста поредна сесия. Ротацията обратно към чиповете и големите технологични компании позволи на Nasdaq да продължи възхода си, въпреки че участието на останалите сектори остава по-ограничено.

Според Майкъл Бол от Bloomberg Markets Live лидерството на пазара отново се е концентрирало около полупроводниците и най-големите облачни компании. Това е достатъчно за нови върхове на Nasdaq 100, но по-устойчиво рали би изисквало по-широко участие и от останалите сектори.

Допълнителна подкрепа за рисковите активи дойде от енергийния пазар.

Американският петрол WTI поевтиня с 1,2% до 94,59 долара за барел, а Брент приключи около 99 долара.

Спадът последва нови сигнали за дипломатически контакти между САЩ и Иран. Доналд Тръмп заяви, че американски представители са провели тричасова среща с иранската страна в Ню Йорк и я определи като „много продуктивна“. Reuters също потвърди, че Тръмп е заявил, че разговорите с Иран продължават и че очаква в определен момент да бъде постигнато споразумение.

За пазарите подобен напредък има непосредствено значение, тъй като евентуална деескалация би могла да намали риска за енергийните доставки от Близкия изток.

По-ниският петрол ограничава част от инфлационния натиск и може да намали необходимостта Федералният резерв да повишава лихвите по-агресивно. Именно тази връзка между енергията, инфлацията и паричната политика се превърна в един от основните двигатели на пазарите през последните седмици.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации остана почти без промяна на 4,96%. Германската 10-годишна доходност се задържа около 3,46%, докато британската се повиши с три базисни пункта до 5,24%.

Инвеститорите продължават да следят изказванията на представители на Фед след последното повишение на лихвите.

Президентът на Федералния резерв в Ричмънд Том Баркин предупреди, че ефектите от инфлационните шокове могат да отшумяват бавно. Сюзън Колинс от Бостън заяви, че е подкрепила увеличението на лихвите и го разглежда като стъпка към връщане на инфлацията към целта.

Паралелно с това пазарите насочват внимание и към предстоящата среща между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.

Срещата ще даде възможност на двете най-големи икономики да обсъдят търговията, изкуствения интелект и други спорни въпроси. Вечерята около визитата ще събере голяма част от ръководителите на американския технологичен сектор, включително Марк Зукърбърг, Дженсън Хуанг, Сатя Надела, Сам Алтман, Илон Мъск, Джеф Безос, Сундар Пичай и Тим Кук.

Корпоративните новини също останаха силно концентрирани около технологиите.

Anthropic представи нов модел Opus 5.5, който трябва да изпълнява широк спектър от бизнес задачи при по-ниски разходи. Apple работи по нов фитнес тракер без екран, а Goldman Sachs води разговори за придобиването на управляваща кредитни активи компания с около 37 млрд. долара под управление.

При криптовалутите последва леко охлаждане след силното рали от предходната сесия. Bitcoin се понижи с 0,9% до около 86 200 долара, а Ether загуби 1,3% до 2748 долара.

Златото се движеше в обратна посока и поскъпна с 0,4% до около 4361 долара за тройунция.

Новият рекорд на Nasdaq 100 показва, че инвеститорите продължават да бъдат готови да плащат все по-високи оценки за компаниите, свързани с изкуствения интелект и полупроводниците.

Ралито обаче остава сравнително концентрирано. Докато чиповете продължават да водят пазара, поевтиняването на петрола и стабилизирането на облигациите създават благоприятна среда за технологичните акции. По-широкото продължение на възхода ще зависи от това дали подобрението ще обхване и останалите части на пазара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия на финансовите пазари.