Снимка: iStock

Microsoft планира да увеличи повече от три пъти капацитета на глобалната си мрежа от центрове за данни до 2032 г., след като недостигът на изчислителна мощност започна да ограничава възможността на компанията да приема нов бизнес в облачните услуги и изкуствения интелект.

Според хора, запознати с плановете, общият капацитет на центровете за данни на Microsoft трябва да надхвърли 38 гигавата през 2032 г. спрямо около 12 гигавата в момента. Това количество електроенергия би било по-голямо от потреблението на целия щат Ню Йорк в пикови периоди.

Планът включва както собствени, така и наети центрове за данни, но не отчита изчислителния капацитет, който Microsoft наема от специализирани доставчици като CoreWeave.

Разширяването идва след година на рекордни инвестиции. Капиталовите разходи на Microsoft достигнаха 145 млрд. долара през последната финансова година, а анализаторите очакват сумата да продължи да нараства.

Компанията се опитва да компенсира недостиг, който вече има пряк ефект върху приходите.

Microsoft беше принудена да отказва част от новия бизнес в облачните услуги и изкуствения интелект заради липсата на свободни сървъри. Проблемът беше допълнително засилен от решение в началото на 2025 г. да бъде забавено развитието на част от планираните центрове за данни поради опасения, че компанията може да изгради прекалено голям капацитет.

Сега част от ръководството смята, че Microsoft най-накрая започва да преодолява ограниченията.

Главният изпълнителен директор Сатя Надела заяви през юли, че компанията въвежда нов капацитет в експлоатация по-бързо от всякога и едновременно подобрява ефективността на съществуващия хардуер.

Един от най-големите проекти е новият комплекс East US 3 в района на Атланта. Той трябва да облекчи натоварването във Вирджиния, където се намира най-големият център за данни на Microsoft.

Около 300 мегавата капацитет трябва да бъдат въведени в експлоатация в региона още тази година, като през следващите години мощността ще надхвърли 1 гигават. Разработването на обекта струва десетки милиарди долари.

Любопитното е, че въпреки огромния интерес към изкуствения интелект повечето центрове за данни на Microsoft все още са насочени към традиционни изчислителни задачи.

От сегашния общ капацитет от около 12 гигавата приблизително 2 гигавата са свързани основно със специализирани AI чипове.

До 2032 г. делът на инфраструктурата, предназначена за изкуствен интелект, се очаква да нарасне до около една трета от планираните 38 гигавата.

Това означава приблизително 12 - 13 гигавата специализиран AI капацитет, докато останалата част ще продължи да обслужва бази данни, облачни приложения и други традиционни задачи.

Microsoft подчертава, че бъдещите AI системи няма да разчитат единствено на графични процесори.

Новите инструменти използват все повече стандартни процесори заедно с GPU ускорителите, което означава, че компанията трябва да увеличава всички видове изчислителна мощност.

Натискът за разширяване идва от изключително силното търсене в целия сектор.

Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta са поели ангажименти за инвестиции на обща стойност близо 2,4 трлн. долара през следващите години, основно за оборудване и наемане на центрове за данни.

Недостигът вече е принудил Microsoft да ограничава нови облачни абонаменти в редица ключови региони в САЩ и Европа.

В някои случаи клиентите са преминали към конкуренти.

Китайският онлайн търговец Temu например е подписал голям договор с Oracle Cloud, след като Microsoft не е могла да предостави необходимия допълнителен капацитет в желаните региони.

Ограниченията се отразяват и върху собствените продукти на компанията.

През август платформата GitHub претърпя прекъсване за почти осем часа, като една от основните причини е била недостатъчният капацитет в центровете за данни.

Заради бързия ръст на потреблението, свързан с използването на AI за програмиране, GitHub е започнал да разчита и на инфраструктура от Amazon Web Services. В някои случаи услуги за американски клиенти са били обработвани в чуждестранни центрове за данни, което може да увеличи забавянето.

Проблеми се появяват и в бизнеса с видеоигри.

Подразделението Xbox обяви ограничения върху времето за използване на облачната услуга за игри и допълнителни такси за клиенти, които надхвърлят новите лимити.

Разширяването на инфраструктурата обаче среща и политическа съпротива.

Проучвания показват, че значителна част от американците не желаят големи центрове за данни в близост до местата, където живеят, а власти в щати като Тексас и Ню Йорк вече са въвеждали ограничения или паузи за нови проекти.

Това поставя Microsoft пред сложна задача.

Компанията трябва да изгради огромен нов капацитет достатъчно бързо, за да не губи клиенти в полза на Amazon, Google и Oracle, но паралелно с това трябва да осигури електроенергия, земя и разрешителни за проекти, които могат да отнемат години.

Планът за достигане на 38 гигавата до 2032 г. показва мащаба на залога.

За Microsoft основният риск вече не изглежда да е липсата на търсене на AI и облачни услуги, а дали компанията ще успее да изгради инфраструктурата достатъчно бързо, за да го обслужи.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия на финансовите пазари.