Снимка: iStock

Amazon планира да добави още 2 млн. графични процесора на Nvidia към мрежата си от центрове за данни през следващите две години, което подчертава продължаващата зависимост на компанията от хардуера на Nvidia въпреки собствените ѝ усилия да разработва конкурентни AI чипове.

Новите процесори ще бъдат внедрени през 2027 и 2028 г. и ще включват Blackwell Ultra, Rubin и Rubin Ultra - някои от най-мощните системи на Nvidia за обучение и използване на модели с изкуствен интелект.

Сделката идва в допълнение към вече обявените през март 1 млн. чипа на Nvidia, които Amazon Web Services започва да внедрява още през тази година.

Така общият ангажимент на Amazon към нови процесори на Nvidia достига около 3 млн. броя в рамките на няколко години.

Финансовите параметри на новата сделка не бяха разкрити. Подобни висок клас графични процесори обаче обикновено имат каталожна цена от десетки хиляди долари за брой, макар големи клиенти като Amazon да получават значителни отстъпки.

Мащабът на поръчката е пореден сигнал, че капиталовите разходи за AI инфраструктура остават изключително високи и че търсенето на изчислителна мощност не показва съществено забавяне.

Nvidia продължава да бъде основният доставчик на графични процесори, използвани за обучение и изпълнение на големи езикови модели, и остава в центъра на бума при изкуствения интелект.

Интересното е, че Amazon едновременно е един от най-големите клиенти и един от най-амбициозните потенциални конкуренти на Nvidia.

Компанията инвестира сериозно в собственото си подразделение Annapurna Labs, което разработва както централни процесори, така и специализирани AI ускорители.

Основният продукт в тази област е Trainium, който Amazon позиционира като по-евтина и по-ефективна алтернатива за някои натоварвания при обучение на AI модели.

Въпреки това следващото поколение Trainium ще използва мрежова технология на Nvidia, което показва колко трудно е дори за най-големите технологични компании да се откъснат напълно от екосистемата на производителя на графични процесори.

Подобна стратегия следват и Microsoft и Google.

И двете компании са сред най-големите клиенти на Nvidia, но паралелно разработват собствени AI процесори, оптимизирани за центровете им за данни.

Целта е да се намалят разходите, да се подобри енергийната ефективност и да се ограничи зависимостта от един доставчик.

Засега обаче тези вътрешни решения не заменят необходимостта от огромни количества хардуер на Nvidia.

Новината идва непосредствено след силния тримесечен отчет на Nvidia, който показа, че търсенето на AI инфраструктура продължава да расте с много висок темп.

Компанията отчете приходи от 96,2 млрд. долара за второто тримесечие, а бизнесът с центрове за данни достигна 89 млрд. долара.

Ръководството прогнозира ръст на приходите от около 70% през фискалната 2028 г., значително над очакванията на анализаторите за около 45%.

Компанията очаква и приходи от около 108 млрд. долара за текущото тримесечие, при средна прогноза на Уолстрийт за 105,2 млрд. долара.

Това показва, че големите облачни компании продължават да увеличават инвестициите си, въпреки опасенията за прекомерни разходи и възможен AI балон.

Основният риск остава, че същите клиенти, които днес осигуряват огромна част от приходите на Nvidia, постепенно се превръщат и в конкуренти.

Amazon, Microsoft и Google разполагат с финансовите ресурси и инженерния капацитет да разработват собствени чипове и в дългосрочен план могат да намалят дела на външните доставчици.

Засега обаче поръчката на Amazon показва, че това не се случва достатъчно бързо, за да застраши доминиращата позиция на Nvidia.

Напротив - дори компаниите с най-агресивни вътрешни разработки продължават да увеличават покупките си от нея.

За Nvidia това е важен сигнал, че новите поколения Blackwell Ultra и Rubin могат да запазят лидерската позиция на компанията през следващите няколко години.

За Amazon сделката е част от още по-мащабен залог върху AI инфраструктурата, при който собствените чипове и тези на Nvidia няма да се изключват взаимно, а ще се използват паралелно според конкретните задачи.

Така поръчката за още 2 млн. графични процесора е не само голям търговски успех за Nvidia, но и индикатор, че надпреварата за AI изчислителна мощност остава в пълна сила.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия на финансовите пазари.