Снимка: iStock

Banco Santander отчете по-висока от очакваната печалба за второто тримесечие, подкрепена от силен ръст на клиентската база и разширяването на бизнеса във Великобритания и САЩ.

Най-голямата испанска банка реализира нетна печалба от 3,52 млрд. евро за периода при прогноза на анализаторите за 3,33 млрд. евро.

Santander е добавила 12 млн. клиенти през последните 12 месеца. Общата клиентска база на групата вече достига около 180 млн. души, което дава на банката значителни възможности за продажба на допълнителни финансови продукти и внедряване на услуги с изкуствен интелект.

Резултатите позволяват на Santander да продължи програмата си за връщане на капитал към акционерите. Банката планира обратно изкупуване на акции за около 1,8 млрд. евро на базата на резултатите за първото полугодие.

Програмата вече е получила одобрение от Европейската централна банка. Според ръководството Santander е напът да осъществи обратно изкупуване за общо 6,9 млрд. евро през тази година.

Придобиванията ускоряват растежа

Важна роля за разширяването на групата има придобиването на британската банка TSB за 2,65 млрд. паунда. Сделката беше приключена в края на април и добави повече от 4 млн. клиенти към Santander.

Банката отчете разход за преструктуриране от 250 млн. евро, свързан с интеграцията на TSB. Очакванията са сделката да донесе поне 400 млн. паунда икономии от обединяването на дейности, системи и административни функции.

През първото полугодие кредитният портфейл е нараснал с 9% при постоянни валутни курсове, а средствата на клиентите са се увеличили с 11%. Ръстът отразява по-високата активност на клиентите и включването на TSB в резултатите на групата.

Santander разширява присъствието си и в САЩ. По-рано през годината банката договори придобиването на Webster Financial за 12 млрд. долара.

Това е най-голямата покупка на американска банка от кредитор от континентална Европа. Сделката трябва да увеличи мащаба на Santander на един от най-важните банкови пазари и да намали зависимостта ѝ от отделни държави в Европа и Латинска Америка.

Банката цели печалба над 20 млрд. евро

Santander потвърди краткосрочните и средносрочните си цели. Банката планира нетната печалба да надхвърли 20 млрд. евро през 2028 г.

За постигането на тази цел ръководството ще разчита на растежа на приходите, придобиванията и постепенното намаляване на оперативните разходи.

Банката възнамерява да подобри коефициента си на ефективност до около 36% през 2028 г. Показателят измерва каква част от приходите се използва за покриване на текущите разходи, като по-ниската стойност показва по-ефективна дейност.

Придобиванията на Webster Financial и TSB са основна част от стратегията. Те увеличават клиентската база и приходите, но едновременно с това поставят пред банката задачата да интегрира големи организации, без разходите да нараснат прекомерно.

Изкуственият интелект трябва да донесе ефект от 1 млрд. евро

Председателят на изпълнителния съвет Ана Ботин разчита и на по-широкото използване на изкуствен интелект за подобряване на рентабилността.

Според плановете технологията може да увеличи годишните приходи на Santander с около 300 млн. евро и да намали разходите с приблизително 700 млн. евро в рамките на две години.

Общият очакван финансов ефект достига 1 млрд. евро.

Изкуственият интелект може да бъде използван за автоматизиране на административни процеси, оценка на кредитния риск, предотвратяване на измами и предлагане на персонализирани продукти на клиентите.

Santander смята, че разполага с предимство заради мащаба на клиентската си база и директните отношения с потребителите. Големият обем данни може да позволи на банката да обучава по-точни модели и да използва технологията в повече направления.

Същевременно подобни проекти изискват значителни първоначални инвестиции и строг контрол върху личните данни, киберсигурността и решенията, свързани с отпускането на кредити.

Силните резултати повишават очакванията

По-високата печалба и плановете за обратно изкупуване показват, че Santander разполага с достатъчно капитал, за да финансира едновременно придобивания, инвестиции в технологии и плащания към акционерите.

Следващият важен тест ще бъде интеграцията на новите банки. Очакваните икономии трябва да бъдат постигнати, без да се наруши обслужването на клиентите или да се появят допълнителни разходи.

Santander залага на мащаб, технологична ефективност и международно разширяване, за да достигне целта си за печалба над 20 млрд. евро. Резултатите за второто тримесечие показват, че банката остава по план, но голяма част от бъдещия растеж вече зависи от успешното изпълнение на тази стратегия.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за търговия на финансовите пазари.