Снимка: iStock

И трите (не е изненадващо) са лидери в своите индустрии, като същевременно се очаква техните индустрии да останат с високо търсене за неопределено време, пишат от The Motley Fool.

Идеята за добавяне на нови имена към портфолиото ви в този момент стресира ли ви малко? Със сигурност би било разбираемо, ако е така. Това е труден момент за ориентиране на пазара. Федералният резерв може скоро да намали лихвените проценти, а може и да не. Новите тарифи може да останат в сила, а може и да не останат. Цените на жилищата може да се върнат на земята, а може и да не се върнат. Всичко това влияе върху акциите по един или друг начин.

Работата е там, че във времена като тези е важно да погледнете отвъд краткосрочните детайли, които всъщност нямат значение, и да се префокусирате върху по-голямата картина. Качеството и трайната продаваемост на продукта на една компания, например, до голяма степен определят как акциите на тази организация ще се представят в дългосрочен план.

С това като фон, ето по-отблизо три брилянтни акции с дългосрочен растеж, които можете да добавите към портфолиото си днес, дори ако това означава да платите малко премия за тях. Те си заслужават.

1. Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 1.26%) не е известно име в Съединените щати. Доста сигурно е обаче, че вие ​​или някой, живеещ във вашето домакинство, редовно използва нещо, произведено от компанията.

Вижте, TSMC произвежда полупроводници, микрочипове и дори компютърни процесори от името на няколко от най-големите имена в бранша. Nvidia, Intel и Apple са само някои от клиентите на чипове на тази компания. Оказва се, че често е по-лесно и дори по-евтино да се повери този вид леярска работа на специалист с ноу-хау и оборудване, необходими за производството на силиций според вашите спецификации.

Ето защо тази компания произвежда около две трети от микрочиповете в света и още по-голяма част от високопроизводителните полупроводници, които обикновено ще намерите в платформите за изкуствен интелект.

Това не означава, че някои от най-големите имена в бизнеса с полупроводници не се опитват да се откажат от зависимостта си от производители от трети страни. Например, Intel е инвестирал милиарди долари в изграждането на собствени леярни в и извън Съединените щати. Не върви обаче особено добре. Оказва се сложно и скъпо.

В ретроспекция, партньорства като това, което Apple сключи с Taiwan Semiconductor за закупуване на чипове, произведени в производственото им съоръжение в Аризона, просто имат по-голяма финансова изгода за повечето компании за чипове. Това също не е вероятно да се промени скоро, ако изобщо някога. Taiwan Semiconductor е просто твърде добра и твърде ефективна в това, което прави, за да загуби от усилията на най-известните марки в индустрията да създадат свои собствени леярни.

И възможността остава огромна. Благодарение на появата на изкуствения интелект и разпространението му извън центровете за данни във всички кътчета на вашия дом, Precedence Research смята, че световната полупроводникова индустрия е готова да нарасне от по-малко от 600 милиарда долара миналата година до над 1,2 трилиона долара до 2034 г.

От своя страна, анализаторите очакват Taiwan Semiconductor да увеличи печалбата си от по-малко от 3 милиарда долара миналата година до над 5 милиарда долара през 2027 г. Това е само малка представа за това, което ви очаква по-нататък.

2. Microsoft

Акциите на Microsoft (MSFT -0,50%) не са евтини. Всъщност те са почти неприятно скъпи, цената им е повече от 30 пъти очакваната печалба за тази година и 28 пъти прогнозата за следващата година от 18,11 долара на акция. Но понякога трябва да платите за качество. Обикновено си струва цената.

Познавате компанията. Microsoft, разбира се, е кралят на компютърния софтуер, като някаква версия на операционната система Windows е инсталирана на повече от 70% от настолните и лаптопите в света, според данни на Statcounter. С навлизането на Google Docs в надпреварата, компанията не е чак толкова мощна, колкото първоначално беше на фронта на софтуера за продуктивност. Въпреки това, тя все още е ключов играч в тази област.

И макар и да не е толкова голяма, колкото облачния бизнес на Amazon, Azure на Microsoft е все по-популярна платформа за облачни изчисления, което доведе до 25% растеж на това подразделение през наскоро приключилото фискално четвърто тримесечие.

Нито един от тези количествени фактори не е основната причина, поради която бихте искали да притежавате Microsoft в дългосрочен план. Най-силният аргумент за придобиване на дял в Microsoft в този момент е далеч по-качествен. Тоест, това е добре утвърдена марка, която е здраво вкоренена в пейзажа на персоналните компютри. Дори само защото е твърде трудно да се премине към други видове изчислителни и продуктивни платформи, Microsoft е тук, за да остане и да процъфтява.

Въпросът е, че през последните няколко години бизнес моделът на Microsoft се е развил от еднократни покупки на софтуер към „наемане“ на винаги актуализиран софтуер на месечна цена, която е почти незначителна. Не само че тези повтарящи се приходи са по-предсказуеми, но и не е необходимо да се „печелят“ отново и отново. Повечето от тези клиенти са доволни просто да се придържат към системата или софтуера, които познават.

Това също не е вероятно да се промени в близко или далечно бъдеще. Светът е просто твърде зает да се справя с по-належащи проблеми, за да се тревожи за търсене на алтернативни решения.

3. Broadcom

И накрая, вероятно знаете, че процесорите на Nvidia са сърцето и душата на повечето центрове за данни с изкуствен интелект, където ще намерите купчини сървъри, сглобени от Super Micro Computer в сгради, построени от Applied Digital. Но замисляли ли сте се кой произвежда технологията, която свързва всички тези отделни дънни платки в една унифицирана система с изкуствен интелект?

Това е Broadcom (AVGO 1.10%). Добре, Broadcom не е единственото име в бизнеса. Това е най-голямата и може би най-добрата компания. Вземете за пример наскоро представения им ethernet fabric рутер Jericho4. Това е „специално създадена платформа за следващото поколение разпределена инфраструктура с изкуствен интелект“, способна да свързва над един милион процесора един към друг и да доставя цифрови данни между тези процесори със скорост до 3,2 терабайта в секунда.

А по-рано тази година компанията представи чип за цифров сигнален процесор с възможност за обработка на водещи в индустрията 200 гигабайта цифрови данни на канал. Това може да не означава много за средностатистическия инвеститор, който не е запознат с това как точно функционират центровете за данни. Така че, казано по-просто, това означава, че технологията на Broadcom добавя огромен капацитет и светкавично бърза скорост към основната архитектура на изкуствения интелект, което прави платформите за изкуствен интелект още по-мощни.

И ето нещо, което всеки инвеститор със сигурност ще разбере. В края на миналата година главният изпълнителен директор на Broadcom, Хок Тан, предположи, че пазарът на хардуер за изкуствен интелект може да струва между 60 и 90 милиарда долара още през 2027 г., в сравнение с приходите на компанията от изкуствен интелект през 2024 г. от само 12,2 милиарда долара. Изкуственият интелект не е всичко, което Broadcom прави – всъщност той представлява само по-малко от половината от печалбата на компанията за 2024 г. от 30,1 милиарда долара.

Но предвид убеждението на Global Market Insights, че световният пазар на хардуер с изкуствен интелект ще расте със среден годишен темп от 18% до 2034 г. – в съчетание с настоящото лидерство на Broadcom в този сегмент – скромното отстъпление на тази акция от началото на август може да е цялата отстъпка, която ще получите тук.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Причини да купите Shiba Inu преди 2026 г.

Дългосрочните американски държавни облигации спаднаха