Снимка: iStock

Традиционна комбинация от акции и облигации скочи през ноември, насочвайки портфейла в микс 60-40 (60% в акции и 40% в облигации) към най-силното му месечно представяне от 2020 г., според Bespoke Investment Group.

Класическото притежаване на 60% акции и 40% облигации е скочило с около 7,3% този месец до сряда на база обща възвръщаемост, каза Bespoke в четвъртък в бележка по имейл. Това би било най-доброто представяне за портфолиото 60-40 от април 2020 г., което го прави потенциално второто най-добро представяне за повече от 30 години, каза Bespoke.

Фондовият пазар в САЩ отбеляза големи печалби през ноември, като индексът S&P 500 се повиши с 8,3% и се насочва към потенциално най-силния си месец от юли 2022 г., според данните на FactSet, последна проверка. 

Междувременно iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG беше в крак с потенциално най-голямата си обща месечна възвръщаемост от декември 2008 г., с около 4,7% ръст през ноември въз основа на търговията в четвъртък следобед.

„Въпреки скока от 7% през ноември, общата възвръщаемост за портфолиото от акции и облигации 60/40 остава в намаление“, каза Bespoke. „Индексът на общата възвръщаемост всъщност е по-нисък в сравнение с пика от юли, да не говорим за историческите върхове от декември 2021 г.“

Портфейлът 60/40 се търгува под своята „марка на най-висок индикатор“ за 23 поредни месеца, в третото си най-дълго усвояване поне от 1975 г., показва още бележката.

„За разлика от последните две обаче, това усвояване се дължи както на пазарите на акции, така и на облигации, а не най-вече благодарение на спадове на пазара на акции“, каза Bespoke. „Добрата новина е, че исторически големите печалби обикновено водят до по-нататъшен напредък за портфолиото 60/40.“

Още по темата:

Търговците на облигации повишават залозите си за рецесия за догодина