Снимка: iStock

Седмицата на „деня на благодарността“ поставя началото на празничния сезон за американците. Той също така поставя началото на сезонен възход за инвеститорите, които гледат на историческите вероятности, преди да напълнят своите портфейли.

Според данни и изчисления на Yahoo Finance, S&P 500 е завършил седмицата на зелено през три четвърти от времето, когато се върнем до 1961 г. - със среден ръст от 0,3%. За цялата седмица S&P 500 е бил положителен през две трети от времето, позволявайки на инвеститорите да съберат среден ръст от 0,75%.

Преглеждайки учебниците по история, срядите точно преди деня T са донесли най-добрите исторически печалби за седмицата. Досега.

В разгара на глобалната финансова криза, 2008 г. беше най-добрата година за седмицата на Деня на благодарността - с S&P 500, отбеляза ръст от 12,0%. Най-лошата година беше три години по-късно през 2011 г., която претърпя загуба от 4,7%.

Джеф Хирш от Stock Trader's Almanac за пръв път забеляза сезонната тенденция за пуешките дни през 1987 г. Оттогава моделът на седмицата стана малко по-малко възходящ - особено в сряда и петък. Това е така, защото, невероятно, и двата делнични дни са били зелени през 34 от 35-те години преди 1987 г.

Независимо от това, ако инвеститор купи S&P 500 в петък преди Деня на благодарността и го продаде в петък след началото, от 1961 г., те биха се повишили с 42% спрямо миналата година – общ годишен темп на растеж от 6,2%, според данни на Yahoo Finance.

Може да не е по-добре от това да се инвестира непрекъснато, но не е лошо само за няколко дни експозиция в годината.

Що се отнася до секторите, енергетиката се представя най-добре - отбелязвайки средни печалби от 1,5% с процент на печалба от 74% от 1999 г. насам. Близо след тях секторите за материали, технологии, потребителски дискреционни услуги и комуникационни услуги позволиха на инвеститорите да погълнат средни печалби от 1,0% или повече.

Финансите са се справили най-зле с течение на времето – само 0,2% с процент на печалба от 57%. Комуналните услуги, здравеопазването, недвижимите имоти и промишлеността следват плътно след тях само с малки печалби. Що се отнася до представянето на сектора през празничната седмица, това е празник или глад.

Но възходящите сезони не свършват тази седмица, тъй като Хирш посочи редица модели, които продължават да съществуват през новата година.

„Ноември до януари е най-добрият последователен 3-месечен период за годината“, пише Хирш, добавяйки, „След това има януарския ефект [от] малки капитализации, превъзхождащи големите капитализации през януари, който започва в средата на декември.“

И накрая, завършването на празничния сезон и началото на новата година е известното „Рали на Дядо Коледа“, което за първи път беше идентифицирано и публикувано от Йейл Хирш (бащата на Джеф) през 1972 г.

Лари Макмилън, основател на Option Strategist, имаше добрата идея да комбинира всички тези сезони в суперсезонна търговия - когато инвеститорите могат да купят във вторник преди Деня на благодарността и да задържат през втория търговски ден от новата година.

От 1950 г. насам S&P 500 е нагоре в почти 80% от времето през тази приблизително шестседмична времева рамка - отбелязвайки среден ръст от 2,57%.

Още по темата:

Щатските индекси ще трябва да изкачат стена от съмнения