Снимка: iStock

Петролните акции продължават да демонстрират своята устойчивост. Тяхното представяне по време на мечия пазар през 2022 г. беше забележително, особено след като инфлацията и геополитическите вълнения в Украйна доведоха до покачване на цените на суровия петрол. Следователно най-добрите петролни запаси процъфтяха, дори когато индексът S&P 500 се понижи.

Сценарият през 2023 г. обаче е точно обратният, като цените на петрола се понижават драстично от пика си през 2022 г. от 120 долара за барел, пише InvestorPlace. Въпреки това, най-здравите сред тях са успели да навигират ефективно в тези бурни води, демонстрирайки дългосрочна издръжливост, несравнима с други енергийни сектори.

На фона на тази нестабилност седемте петролни акции, обсъдени в статията, ефективно се отличиха. Те постоянно предоставят дивиденти на акционерите и техният значителен мащаб им позволява да се справят с присъщите колебания на цените на суровия петрол. Това са петролните акции, които може да искате да имате предвид, когато инвестирате в петролни имена за солидна възвръщаемост.

Chevron (CVX)

Chevron се откроява в своята ниша със забележителната си способност да генерира стабилен паричен поток, затвърждавайки позицията си на обещаваща инвестиция за устойчиво нарастване на капитала. По-важното е, че здравият свободен паричен поток на Chevron от над 30 милиарда долара даде възможност за стабилно нарастващо изплащане на дивиденти и значително обратно изкупуване на собствените акции. От 1 април компанията надпълни този ангажимент, като въведе нова програма за обратно изкупуване на стойност 75 милиарда долара.

Освен това финансовата предпазливост, проявена през последните години, главно чрез намаляване на дългосрочния дълг и подобряване на парите и паричните еквиваленти, допълнително укрепва силата на дивидентите на Chevron. Разполагайки удобно с нетен дълг от 7,4 милиарда долара и значителен паричен резерв от 15,8 милиарда долара към март 2023 г., Chevron може да продължи да изпълнява ефективно своите краткосрочни финансови задължения. Непоклатимото генериране на паричен поток и гъвкавостта на Chevron при справяне с краткосрочни турбуленции го правят убедителен избор.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil е водещ петролен гигант, който продължава да привлича вниманието с финансовата си стабилност. Мощните свободни парични потоци на компанията от над 45 милиарда долара свидетелстват за това понятие. Следователно, това е една от инвестициите с най-добър доход, с нарастващи дивиденти през последните няколко десетилетия.

В скорошно развитие компанията разшири своята програма за обратно изкупуване на акции. Между 2022 и 2024 г. Exxon планира да изкупи обратно акции на стойност до 50 милиарда долара. Тази стратегия значително ще намали броя на акциите в обращение, което ще доведе до значително увеличение на дивидентите на акция.

Освен това скорошното придобиване на литиевия играч Tetra Tech го позиционира за дългосрочни печалби в зеленото енергийно пространство. В допълнение, сътрудничеството й с Tetra позволява на Exxon да използва основната си компетентност в сондирането и предлага ценна входна точка в развиващото се литиево пространство в Съединените щати.

BP (BP)

BP, титан в европейската енергийна сфера, напоследък претърпя удар на фондовия пазар. Въпреки това е наложително да се разглежда това в по-широк контекст, като фирмата отчита похвална печалба от 5 милиарда долара през първото тримесечие на годината поради успешни начинания за търговия с петрол и газ.

Въпреки това силно финансово представяне, текущата пазарна оценка на BP е отделена от нейните основи. Движейки се около 35 долара за акция, BP предлага завладяваща възможност за инвеститорите, особено като се има предвид примамливата й дивидентна доходност от 4,6%. Това прави акциите привлекателни, представяйки потенциал за увеличаване на капитала и генериране на приходи. Доходността и доходността на BP може да представляват привлекателна възможност за взискателните инвеститори, търсещи изгодна сделка в енергийната сфера.

Vista Energy (VIST)

Vista Energy е третият по големина производител на петрол в Аржентина, заемащ водеща позиция в оживения енергиен сектор на страната. Звездните възможности за генериране на парични средства и изпълнение на фирмата затвърждават позицията й на водещ играч на аржентинската енергийна сцена. Неговият марж на свободния паричен поток с лост е цели 8,3%, над 430% по-висок от 5-годишната му средна стойност.

Разкривайки наскоро впечатляващи резултати за първото тримесечие, компанията обяви значителен скок от 46% в приходите до 303 милиона долара в сравнение със същия период на миналата година. Допълнително подкрепяйки стабилното му финансово представяне, коригираният нетен доход се повиши с 84% до 72 милиона долара. Политиките на аржентинското правителство в подкрепа на петрола, с огромната експозиция на Vista към шистите Vaca Muerta и покачването на международните цени на петрола, създават обещаваща перспектива за тази енергийна централа.

Occidental Petroleum (OXY)

Играчът в петрола и газа Occidental Petroleum има коз в ръкава, като най-големият му акционер е Berkshire Hathaway. Емблематична инвестиционна фирма, ръководена от Оракула от Омаха Уорън Бъфет, продължава да разширява дела си в компанията, асоциация, която може да бъде проследена до 2019 г. Скорошно разширяване на позицията на Berkshire наскоро предизвика предположения за възможно поглъщане.

Заслужава обаче да се отбележи, че отвъд интригата за възможни смени на собствеността, OXY демонстрира стабилни пътища за растеж сам по себе си. Освен това бизнесът му е изключително печеливш, осигурявайки двуцифрени печалби по ключови показатели през последните няколко години. Нещо повече, нейните усилия за диверсификация също дадоха плодове, като ярък пример за компанията е OxyChem, химическият отдел на OXY. През 2022 г. OxyChem отбеляза триумфална година, регистрирайки рекорден EBIT от 2,5 милиарда долара. Това ниво на производителност подчертава присъщата сила на разнообразните операции на OXY и неговия потенциал за непрекъснат растеж.

Calumet Specialty Products Partners (CLMT)

Calumet Specialty Products Partners е плодотворно име със седалище в Индианаполис, което може да се похвали с обширно продуктово портфолио. Техният репертоар включва базови масла, специални масла, естери, горива и други смазочни материали под реномираните марки Bel-Ray и Royal Purple.

Освен това компанията предприе разширяване на петролната си рафинерия в Грейт Фолс, Монтана, на стойност 90 милиона долара. Този стратегически ход поставя Calumet на път да стане най-големият производител на устойчиво авиационно гориво (SAF) в САЩ. Това постижение трябва да укрепи позициите му на пазара на възобновяеми дизелови горива.

Освен това Calumet разполага със стратегическа финансова пътна карта, като планира да инвестира 800 милиона долара през следващите две години за увеличаване на капитала и намаляване на дълга. Компанията предвижда потенциално разширяване, за да подсили производството на SAF, като се стреми да увеличи своята EBITDA до впечатляващите 1,1 милиарда долара годишно. Тази финансова перспектива подчертава ангажимента на Calumet за устойчив растеж и стратегически инвестиции.

Mesa Royalty Trust (MTR)

Откъсвайки се от традиционния инвестиционен модел, Mesa Royalty Trust предлага уникално предложение. Като тръст за роялти, той предоставя на инвеститорите много възможности да извлекат печалби от приходите, генерирани от определени активи като въглищни мини, петролни кладенци или находища на газ. Възвръщаемостта на инвеститорите е пряко свързана с приходите, получени от тези активи.

Оперирайки петролни и газови имоти в Канзас, Ню Мексико и Колорадо, Mesa Royalty черпи лъвския дял от печалбите си от холдингите в Ню Мексико. Различната данъчна структура на тръста му позволява да предлага атрактивно висока дивидентна доходност, която в момента е забележителните 7,1%. В сравнение с конвенционалните акции, тази доходност е определено значителна, което допълнително утвърждава Mesa Royalty Trust като водещ играч, проучващ различни пътища в енергийния сектор.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Меме акциите отново са горещи – лош знак за пазарите!

Инфлацията в САЩ под очакванията на пазара