Снимка: iStock

С несигурността на пазара, която тежи върху настроенията на инвеститорите, участниците на пазара може да искат да се концентрират върху високо потенциални инвестиционни тръстове за недвижими имоти, или REIT, които да купуват. На първо място, този финансов инструмент привлича купувачите поради тяхната типично силна доходност. Това е така, защото правните рамки изискват REIT-е да плащат 90% от годишния си доход като дивиденти на акционерите, съобщава Investor Place.

Друго предимство на REIT-е е, че самата екосистема предлага разнообразни възможности. С индивидуални REIT-е, специализирани в множество области на индустрията на недвижимите имоти, вие със сигурност ще намерите нещо, което отговаря на вашите вкусове и цели. Тъй като останалата част от пазара се люлее поради безброй несигурности, такова разнообразие може да изисква премия.

Разбира се, REIT-е, както всяка друга инвестиционна категория, имат своите рискове. Ето защо в този списък не става въпрос само за добива. По-скоро всяка една от тези пазарни идеи включва консенсусни ценови цели на анализаторите, които предполагат двуцифрена възвръщаемост.

PotlatchDeltic (PCH)

PotlatchDeltic произвежда и продава дървен материал, панели и плочи от дървесни частици. Освен това дружеството получава приходи от други активи, като например права върху минерални ресурси и отдаване под наем на земя. От началото на януари PCH спечелиха над 8% от стойността на собствения капитал. Въпреки това през последната година те са намалели с повече от 11%.

Все пак, в част от нестабилността на пазара, PCH може да създаде подценена възможност сред REIT-е за покупка. В допълнение, пазарните цени на PCH при 12-месечен коефициент от 10 пъти. Като отстъпка от приходите PotlatchDeltic се нарежда по-добре от 62.83% от другите REIT-е. Оперативно компанията се радва на изключителен тригодишен ръст на приходите от 14.3%. В момента PotlatchDeltic носи форуърдна доходност от 3.79%. Въпреки това, инвеститорите трябва да отбележат, че коефициентът на изплащане е висок – 96.23%.

И накрая, анализаторите на Уолстрийт определят PCH като консенсусна умерена покупка. Освен това средната им ценова цел е 53 долара, което означава над 11% потенциал за повишение. По този начин си струва да се обмисли покупката на този REIT.

Apartment Income REIT (AIRC)

Фокусиран върху своите едноименни жилищни комплекси, Apartment Income REIT притежаваше 27 жилищни комплекса към края на 2020 г. Тази бройка се състои от 6342 единици в 12 щата и Окръг Колумбия. От началото на януари AIRC спечели над 10% от стойността на собствения капитал. Въпреки това, през последните 365 дни, те са сринаха с 29%.

Естествено, въпросите за повишаването на лихвените проценти замъгляват разказа за по-широката екосистема на жилищните имоти. Все пак хората се нуждаят някъде, където да живеят, което осигурява критично значение на Apartment Income REIT. Освен това AIRC предлага някои атрактивни фискални характеристики. Например, пазарните цени са с 12-месечен коефициент от 6.43. За разлика от това, средната стойност на сектора е висока – 13.81.

Според данни на TipRanks, компанията има дивидентна доходност от 4.71%. Коефициентът на изплащане е 30.81%, което е вдъхновяваща цифра. И накрая, анализаторите , покриващи акциите на компанията, определят AIRC като консенсусна умерена покупка. Освен това средната им ценова цел е 41.86 долара, което означава почти 12% потенциал за повишение. Следователно, това е един от REIT-е за покупка за солидна доходност и възможности за капиталови печалби.

Starwood Property Trust (STWD)

Starwood Property Trust е частна инвестиционна фирма с основен фокус върху глобалните недвижими имоти. Според уебсайта си активите под управление се комбинират за оценка от приблизително 120 милиарда долара. От началото на новата година компанията е натрупала 6% от стойността си. За едногодишния период обаче тя е намаляла с повече от 14%.

Възможно е да се разгледа подценена възможност за покупка сред REIT-е. Понастоящем пазарните цени са STWD при 12-месечен коефициент от 7.17. Като отстъпка от приходите, Starwood се нарежда по-добре от 72.37% от конкуренцията. В допълнение, компанията се търгува при 9.14 пъти форуърдните печалби. Тук компанията се нарежда по-добре от 82.75% от индустрията.

В момента, Starwood носи форуърдна доходност от 9.77%. Все пак инвеститорите трябва да отбележат доста топлото съотношение на изплащане от 88.95%. В крайна сметка инвеститорите може да се гмурнат в STWD поради силната подкрепа на анализаторите, като експертите я оценяват като силна покупка. Също така, средната им ценова цел е 22.25 долара, което означава над 13% потенциал за повишение.

Ladder Capital (LADR)

Вътрешно управляван търговски REIT, Ladder Capital разполага с активи на стойност 6 милиарда долара към края на миналата година. Според уебсайта си Ladder е един от водещите доставчици на търговски недвижими имоти в страната. Компанията е специализирана в застраховане на търговски имоти и предлагане на гъвкави капиталови решения. От началото на януари LADR спечелили 6% от стойността на собствения капитал. През последните 365 дни обаче те са намалели с 5%.

В духа на прозрачността, Gurufocus.com предупреждава, че Ladder може да бъде възможен капан на стойност. Обективно, пазарните цени се понижават с 12-месечен коефициент от 9.51. За сравнение, средната стойност на сектора е 13.81. Също така, акциите се търгуват на 4.05 пъти 12-месечните продажби. Като отстъпка от приходите, Ladder се нарежда по-добре от 74.59% от индустрията.

По-специално, компанията носи форуърдна доходност от 8.49%. Това се нарежда много по-високо от средната доходност на финансовия сектор от 3.18%. Разбира се, коефициентът на изплащане е повишен на 71.88%. Все пак, това не е най-високото съотношение между REIT-е за покупка. И накрая, анализаторите на Уолстрийт определят LADR като консенсусна умерена покупка. Средната им ценова цел е 12.75 долара, което означава почти 18% потенциал за повишение.

Alpine Income Property Trust (PINE)

Alpine Income Property Trust е инвестиционни тръстове за търговски имоти, основно специализирани в потребителския сегмент на търговията на дребно. В портфолиото си компанията включва няколко водещи марки, включително водещи търговци на дребно, аптеки и магазини за отстъпки. От началото на годината PINE са спаднали със 7%.

По принцип волатилността може да бъде обяснена чрез опасения за потребителската икономика. Въпреки това, хората все още ще трябва да придобият различни дискреционни и критични стоки. Ето защо, Alpine предлага разнообразен подход, а не насочване на марките поотделно. За хората, които поемат риск, пазарните цени PINE с 12-месечен коефициент от 8.2. Като отстъпка от приходите Alpine се нарежда по-добре от 68.75% от конкуренцията.

В момента компанията носи форуърдна доходност от 6.18%. Това е значително над средната доходност на сектора на недвижимите имоти от 4.86%. Що се отнася до Уолстрийт, анализаторите смятат, че PINE е консенсусна е силна покупка. Средната им ценова цел е 22.05 долара, което означава 24% потенциал за повишение. С високи добиви и висок потенциал за капиталови печалби, PINE е един от REIT-е за закупуване.

Piedmont Office Realty Trust (PDM)

Piedmont Office Realty Trust е самоадминистриран и самоуправляващ се REIT. Той е и един от най-големите публично търгувани собственици на офис имоти от клас А. От началото на януари PDM са спечелили 3% от стойността на собствения капитал. Въпреки това, компанията се нарежда сред най-рисковите REIT-е, които да се купуват, като се е понижила с почти 47% през последната година.

Разбира се, като се има предвид огромната волатилност, PDM може да бъде подходяща само за твърд противник. Всъщност Gurufocus.com предупреждава, че това е възможно капан за стойност. Според цифрите, пазарните цени на PDM са с 12-месечен коефициент от 7.63. Като отстъпка от приходите, Piedmont Office се нарежда по-добре от 71.22% от партньорите в сектора. Освен това се търгува на подземна последваща счетоводна стойност от 0.61.

В момента Piedmont носи форуърдна доходност от 9.25%. Това очевидно е доста по-висока от средната доходност на сектора на недвижимите имоти. Въпреки това, инвеститорите трябва да внимават за рисковете за устойчивостта. Това, което може да повлияе съмняващите се, може да бъде подкрепата на анализаторите. В момента експертите прогнозират средна цена от 13 долара, което предполага над 43% потенциал за повишение.

AFC Gamma (AFCG)

AFC Gamma се представя като институционален кредитор в сектора на търговските недвижими имоти. Фирмата използва своите изпитани във времето основни компетенции в частното кредитиране и недвижимите имоти. Въпреки това, това е един от най-рисковите REIT-е за закупуване, намаляващ с близо 9% от стойността на собствения капитал от началото на 2023 г. В допълнение, тя е загубила почти 27% през последните 365 дни.

И все пак, за тези, които искат да се обзаложат, AFCG може да бъде интригуваща. В момента пазарните цени са с 12-месечен коефициент от 6.83. Като отстъпка от приходите AFC се класира по-добре от 72% от конкуренцията. Също така, тя се търгува на форуърден коефициент от 7. За разлика от това, средната стойност на сектора е 15.87 пъти. Според TipRanks, AFC Gamma се отличава със зашеметяващо висока дивидентна доходност от 14.48%. Интересното е, че коефициентът на изплащане е 73.48%, което може би е разумно за такава щедра доходност. И накрая, анализаторите на Уолстрийт смятат AFCG за консенсусна за силна покупка. Освен това средната им ценова цел е 21.13 долара, което означава почти 49% потенциал за повишение.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Войната за цените на електромобилите в Китай достигна връхната си точка

Проблемите с SVB предвещават по-нататъшна волатилност за пазарите