Снимка: BGNES

Философията на Уорън Бъфет разчита на идентифициране на акции, за да се купуват и задържат. Той вярва, че най-добрите имена за покупка и задържане са тези на подценени компании, които имат високи шансове за успех в дългосрочен план.

Тази инвестиционна стратегия е въплътена от Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) на Бъфет, която инвестира в тези видове акции, както и в други разновидности на акции, отбелязва InvestorPlace.  През последното десетилетие, BRK.B са осигурили годишна възвръщаемост от 11.39%. Въпреки това, инвеститорите, които искат да намерят други отделни акции на Уорън Бъфет, които да купуват и задържат, биха направили добре, като обмислят тези шест имена.

Coca-Cola (KO)

Много инвеститори са наясно с връзката между акциите на Coca-Cola (NYSE:KO) и Уорън Бъфет. Бъфет е известен с това, че показва продукти на Coca-Cola по телевизията по време на интервютата си в пресата и продължава да пие по пет кутии кока-кола на ден.

Бъфет определено се радва на продуктите на компанията. По-важното е, че инвеститорите обичат акциите на компанията. Berkshire Hathaway притежава 400 милиона от акциите на Coca-Cola, възлизащи на 4.32 милиарда. Следователно неговите възгледи за перспективите на Coca-Cola значително променят цените на акциите й. Така че всяка покупка или продажба на КО акции от Berkshire Hathaway има последствия.

Berkshire не купува и не продава КО акции през второто тримесечие. Но решението на компанията да задържи всичките си ко акции показва, че тя остава уверена в името.  Дългосрочната перспектива на Coca-Cola остава много солидна, а зрялата фирма е в състояние да продължи да стимулира растежа на най-високите нива и да осигури на инвеститорите възвръщаемост. Приходите й са се увеличили от 37.3 милиарда долара през 2019 г. до 38.7 милиарда долара през 2021 г. През същия период печалбата на акция нарасна от 2.11 долара до 2.32 долара.

Всичко това показва, че Coca-Cola ще расте стабилно през следващото десетилетие. Компанията ще продължи да връща пари на инвеститорите чрез дивидента си, който не е бил намаляван от 1963 г. насам.

Apple (AAPL)

Apple (NASDAQ:AAPL) е една от най-успешните акции през последното десетилетие. През този период годишната възвръщаемост на AAPL акциите е средно 21.17%. Тази възвръщаемост изпревари тази на технологичния Nasdaq с 81%. Капиталът, инвестиран в акциите Apple, се умножава по стойност почти седем пъти за този период от време. Ако миналото е пролог, купуването и задържането на акциите на Apple през следващото десетилетие е умна идея.

Перспективите за AAPL акциите остават ярки, движейки се напред. Количественото затягане драстично повлия на технологичните акции през 2022 г. Но една фирма смята, че акциите на Apple могат да се увеличат повече от два пъти в цената през следващите пет години, достигайки близо 360 долара. Същият източник прогнозира, че Apple може да нарасне до 445 долара до 2032 г. 

AAPL акциите представляват най-голямото холдингово дружество в портфейла на Уорън Бъфет, което представлява повече от 40% от стойността на акциите му. Изглежда, че Apple ще остане сред най-важните компании в света през следващото десетилетие. Потребителското търсене не намалява въпреки забавянето на икономиката и компанията отчете рекордни приходи, когато те й бяха публикувани в края на юли. Това е лесен, умен избор.

American Express (AXP)

Акциите на American Express (NYSE:AXP) са в уникална позиция. Подобно на всички компании, American Express може да се наложи да се справи с рецесията. Финансовите резултати на почти всяка компания са негативно повлияни от рецесиите. American Express обаче може да се справи по-добре от повечето компании по време на икономически спад.

Това е така, защото се грижи за хора с относително високи доходи, които е по-малко вероятно да загубят работата си по време на рецесия. Компанията предлага кредитни карти, които идват с високи годишни такси. Фактът, че членовете й могат да си позволят тези годишни такси, достигащи до 695 долара, предполага, че разходите им ще бъдат по-устойчиви по време на рецесии. Така че AXP акциите вероятно ще се представят по-добре в краткосрочен план, отколкото други фирми.

Дългосрочната перспектива за AXP акциите също е силна. Анализаторите очакват приходите на компанията да надхвърлят 52 милиарда долара през 2022 г. и да нараснат до 58 милиарда долара през 2023 г.

Kroger (KR)

Миналия месец онези, които са оптимистично настроени за акциите на Kroger (NYSE:KR), твърдяха, че потребителите все повече купуват храна от веригата за хранителни стоки. Те отбелязват, че вместо да плащат за скъпи ястия в ресторанти, хората пазаруват в Kroger, за да намалят сумата, която харчат за храна.

И наистина тази тенденция беше отразена в печалбите на фирмата за второто тримесечие, тъй като продажбите й скочиха с 9.15% на годишна база през второто тримесечие до 34.6 милиарда долара. Силните тенденции в готвенето у дома изглеждат готови да продължат и през останалата част от 2022 г., тъй като данните за инфлацията през септември разказват мрачна история.

Kroger увеличи годишните си прогнози, когато обяви приходите си за 2-то тримесечие в началото на септември. Когато компанията обяви резултатите си за 3-то тримесечие по-късно тази година, е възможно насоките й да се увеличат отново. Във всеки случай краткосрочната перспектива на бизнеса на Kroger е положителна.

Дългосрочната перспектива на Kroger може да бъде особено положителна, тъй като KR планира да купи своя по-малък конкурент Alberstons (NYSE:ACI). Покупката на стойност 24.6 милиарда долара ще създаде хранителен гигант. В резултат на това, ако сделката бъде одобрена, новосъздадената компания може да съперничи на Walmart (NYSE:WMT) като най-големият продавач на хранителни стоки в САЩ.

McKesson Corp. (MCK)

Уорън Бъфет избра друг дългосрочен победител в акциите на McKesson (NYSE:MCK). Подобно на другите акции в този списък, възвръщаемостта им през последното десетилетие е впечатляваща. Годишната възвръщаемост е средно 15.6% през последното десетилетие. Капиталът, инвестиран в MCK акции преди десет години, би се увеличил повече от четири пъти.

McKesson е фармацевтична компания за управление на веригата за доставки. По-конкретно, компанията оптимизира доставката на фармацевтични и други здравни продукти. Търсенето на тези предложения не варира много въз основа на икономическия растеж.

McKesson е изградила голяма мрежа, която продължава да се представя добре. През последното отчетено тримесечие приходите й са нараснали със 7% на годишна база до 67.15 милиарда долара. McKesson беше засегната от по-високите разходи и приходите й, с изключение на някои артикули, спаднаха с 3% на годишна база. Въпреки това значително увеличи насоките си за EPS за цялата година поради разходите на правителството за артикули, свързани с коронавируса.

Може би най-важното за дългосрочните инвеститори на дивиденти, McKesson увеличи дивидента си с 15% от 47 цента на 54 цента на акция.

DaVita (DVA)

Акциите на DaVita (NYSE:DVA) не се представят толкова добре, колкото много от другите акции в този списък през последните десет години. Като цяло те се представят с 5% по-добре от Нюйоркската фондова борса, където са регистрирана. Капиталът, инвестиран в DaVita, би оценил сравнително скромните 59% през този период.

Но причината за инвестиране в DaVita през следващите десет години е свързана с епидемията от затлъстяване в Америка. Повече от 42% от американците сега са с наднормено тегло, най-високият процент някога. Това означава, че честотата на сърдечни заболявания, високо кръвно налягане и диабет ще продължи да се увеличава.

DaVita осигурява грижи за бъбреците и диализно лечение на пациенти с хронично бъбречно заболяване. Хроничното бъбречно заболяване се причинява от няколко фактора. Въпреки това, високото кръвно налягане, сърдечните заболявания и диабетът са основните двигатели на заболяването.

Хроничните бъбречни заболявания се очаква да се увеличат през следващото десетилетие, тъй като епидемията от затлъстяване в Америка се влошава. Така че търсенето на лечение на DaVita вероятно ще се увеличи, тъй като все повече американци са диагностицирани с болестта.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

7 малко известни акции с огромен потенциал

7 софтуерни акции, които да купите на спад или ще съжалявате по-късно