Снимка: iStock

Между 1998 и 2021 г. общите глобални нетни активи на взаимните фондове, регистрирани в САЩ, нараснаха от 5.53 трилиона долара до около 27 трилиона долара. Този ръст подчертава популярността на взаимните фондове – които предлагат възможност да печелят атрактивна възвръщаемост, докато диверсифицират портфолиото си – на всеки тип пазар. Но като се има предвид, че взаимните фондове обикновено се считат за по-безопасни от закупуването на отделни акции, тяхната привлекателност може да бъде повишена в мечи пазар, какъвто преживяваме сега, пише InvestorPlace. Но с толкова много различни налични взаимни фондове може да е трудно да разберете кои са най-добрите взаимни фондове за покупка.

За да направите решението по-лесно, ето един поглед към някои от най-добрите взаимни фондове за закупуване.

Fidelity Select Brokerage & Investment Management (FSLBX)

Fidelity Select Brokerage & Investment Management (NASDAQ:FSLBX) е взаимен фонд, който инвестира в различни брокерски компании и компании за управление на инвестиции. Фондът се стреми да осигури на инвеститорите растеж и доходи чрез закупуване на акции на дружества, занимаващи се с дейност по предоставяне на брокерски и инвестиционни услуги.

Фондът се управлява от екип от опитни финансови професионалисти, които дълбоко разбират пазарите. По този начин те могат да помогнат на фонда да се ориентира в трудни икономически и пазарни условия.

Възвращаемостта е 24.6% през последните три години, 17.7% през последните пет години и 13.9% през последните 10 години. Фондът има петзвезден рейтинг от Morningstar.

1. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX)
2. Rowe Price Financial Services Fund (NASDAQ: PRISX) има активи от около 1.5 милиарда долара и инвестира 80% от тях в компании за финансови услуги. Тази индустрия исторически е един от най-доходоносните сектори. Освен това фондът ще инвестира в софтуерни компании, които извличат поне 50% от приходите си от индустрията на финансовите услуги.

Ако търсите взаимен фонд с доказан опит в успеха, заслужава да се обмисли фондът T. Rowe Price Financial Services, със средна годишна възвръщаемост за три години от 11.4%, средна годишна възвръщаемост за пет години от 10% и 10-годишна средна годишна възвръщаемост от 12.8%.

Процесът на подбор търси висококачествени акции като Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C) и Charles Schwab (NYSE:SCHW). И има под средното съотношение на разходите от 0.88%.

Vanguard Equity-Income Fund (VEIPX)

Стабилността и безопасността са два важни фактора, които трябва да се вземат предвид при инвестирането във взаимни фондове, особено когато легендарни инвеститори като Джереми Грантъм прогнозират скоро спукването на „супер балон“. Важно е да се търсят фондове, които последователно преследват по-безопасни инвестиции в настоящата макроикономическа среда.

Vanguard Equity Income Fund (NASDAQ:VEIPX) е добре дошло облекчение при такива обстоятелства. Фондът инвестира предимно в акции на големи американски компании с история на изплащане на дивиденти.

Той има история на предоставяне на силни резултати въпреки волатилността на пазара и колебанията на фондовия пазар. Vanguard Equity Income Fund има годишна възвръщаемост от 10.7% за тригодишен период, 9.7% за петгодишен период и 11.4% за 10-годишен период. Освен това съотношението на разходите на този фонд е едно от най-добрите в индустрията – едва 0.26%.

Сред някои от най-известните компании, които притежава, са Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE) and Procter & Gamble (NYSE:PG).

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Три акции за среда на по-нататъшен спад на американските пазари

GS: Лошата година на Уолстрийт ще се влошава още повече