Снимка: iStock

Динамиката на цикличните акции до голяма степен зависи от икономическите цикли на растеж и спад. В резултат на това Уолстрийт ги разглежда като високорискови инвестиции с висока възвръщаемост поради присъщата им волатилност. Цикличните акции обикновено се представят по-добре, когато икономиката се разширява и фондовият пазар расте. Тези акции обаче ще бъдат изправени пред значителни загуби по време на рецесията, предупреждава анализатор от InvestorPlace.

Индексът на потребителските цени (CPI) беше с 8.5% по-висок през март в сравнение с миналата година, достигайки най-бързия показател от 1981 г. насам. Междувременно петролът Brent скочи до 130 долара за барел в началото на март, което е най-високото ниво от 2008 г. насам. На фона на нарастващата несигурност, Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:RCD) е намалял с 16% от началото на годината.

Инвеститорите обикновено могат да се възползват от циклични акции, които са в добра позиция да останат печеливши, въпреки нарастващата инфлация и проблемите с веригата на доставки. Освен това надеждните компании с цикличен бизнес модел обикновено могат да се похвалят със значителна ценова сила, което им позволява да прехвърлят увеличението на цените на своята потребителска база.

С тази информация тук са три циклични акции за покупка, за да оцелеете в предстоящите пазарни условия.

Chipotle Mexican Grill (CMG)

Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) се превърна във водещ играч във веригата за бързо хранене в САЩ. В момента ръководството планира да увеличи броя на ресторантите с 8% до 10% годишно, като планира да отвори до 250 нови места до 2022 г.

На 8 февруари Chipotle отчете резултатите си за Q4 2021. Приходите са се увеличили с 22% на годишна база до 2 милиарда долара. Коригираната разредена печалба на акция е 5.58 долара, което е с 60% повече от 3.48 долара на годишна база. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 846 милиона долара.

Въпреки нарастващата инфлация, Chipotle продължава да развива бизнеса си. Сравнимите продажби нараснаха с 15%. Освен това цифровите приходи са нараснали с 25% през 2021 г. на годишна база, което представлява 46% от общите приходи. Бързият растеж на цифровите приходи позволи на компанията да удвои оперативния си марж до близо 11% през 2021 г.

След силна 2021 г. CMG акциите на загубиха близо 12% от началото на годината. Книжата се търгуват при 49.5 пъти прогнозната печалба и 6.1 пъти по-ниско крайните продажби. Междувременно прогнозата за средната цена на акциите на Chipotle за 12 месеца съставлява 1900 долара, според CNN Business.

Delta Air Lines (DAL)

Delta Air Lines (NYSE:DAL) е един от водещите играчи в световната авиационна индустрия. Неговата маршрутна мрежа включва около 300 дестинации, обхващащи 50 страни по света.

Delta публикува резултатите си за първото тримесечие за 2022 г. на 13 април. С изключение на реализираните продажби от трети страни, приходите бяха 8.2 милиарда долара, което е 79-процентно увеличение спрямо същия период на 2019 година. Разредената загуба на акция е 1,23 долара в сравнение с разредената печалба на акция от 96 цента през 2019 г. Паричните средства и техните еквиваленти приключиха отчетния период от 12.8 милиарда долара.

Търсенето нараства от средата на февруари, компенсирайки въздействието на рязкото покачване на цените на горивата. През март компанията стана печеливша благодарение на силното търсене на туристически пътувания и рекордното представяне на партньорството на Delta с American Express (NYSE:AXP) за кредитни карти. Ръководството очаква да отчете значителни печалби през второто тримесечие.

Въпреки неблагоприятните условия на по-широките пазари, DAL акциите са се увеличили с близо 10% от началото на годината. Книжата на компанията се търгуват с прогнозна печалба от 24 пъти и 0.8 пъти по-ниско крайните продажби. В момента прогнозата за средната цена на Delta Air Lines за 12 месеца е 53 долара.

Disney (DIS)

Последната циклична акция в днешния списък е медийният и развлекателен гигант Disney (NYSE:DIS). Неговите студия Pixar, Marvel и Lucasfilm правят живи и анимационни филми и сериали. Disney притежава цялата верига на развлекателния бизнес, включително производствени технологии, популярни франчайзи, тематични паркове, стрийминг услуги и медийни мрежи.

Благодарение на Disney+ библиотеката със съдържание достига милиони домакинства. Компанията има около 130 милиона последователи по целия свят. Въпреки това, като се имат предвид въпросителните за растежа на абонатите на Netflix (NASDAQ:NFLX) през 2022 г., Уолстрийт също се чуди дали Disney + също няма да бъде подложена на натиск.

Disney отчете резултатите си за първото тримесечие на фискалната 2022 година на 9 февруари. Приходите са се увеличили с 34% през годината до 21.8 милиарда долара. Коригираната разредена печалба на акция е 1.06 долара, в сравнение с 32 цента през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти приключиха отчетния период на 14.5 милиарда долара.

Приходите от паркове, развлечения и продукти са нараснали със 102% през годината. Разходите на глава от населението в парковете в САЩ са се увеличили с повече от 40% в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. Освен това ръстът на абонатите на Disney+, ESPN+ и Hulu нарасна съответно с 37%, 76% и 15% през годината.

DIS акциите са паднали с 25% от началото на годината. Книжата се търгуват 30 пъти прогнозната печалба и 3.3 пъти по-ниско крайните продажби. И накрая, 12-месечната прогноза за средната цена за Walt Disney възлиза на 183.50 долара.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Няколко ESG акции, за да могат парите ви да вървят ръка за ръка с мислите ви

3 REIT-а за покупка с цел противопоставяне на инфлацията, докато вървим към второто тримесечие