Снимка: iStock

Акциите на Уорън Бъфет са известни с тесния си фокус. И тази година силно концентрираната игра на известния инвеститор на няколко топ акции на S&P 500 се отплаща.

Само три водещи американски акции в портфолиото на Berkshire Hathaway (BRKB), гигантът за информационни технологии Apple (AAPL) плюс финансовите Bank of America (BAC) и American Express (AXP), генерираха три четвърти от печалбите от акциите на холдинга тази година, казва Business Investor's Business Daily анализ на данни от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith.

Като цяло, стойността на последното отчетено притежание на Berkshire Hathaway се е увеличила с 37.5 милиарда долара тази година. И от тази печалба Apple представлява 29.4%, Bank of America 25.7% и American Express 20.6%.

Залагането на големи победители е част от стратегията на Бъфет. Боли, когато не работи, но е мощна, когато действа.

"Винаги сме знаели, че мечтаният бизнес е този, който отнема много малко капитал и расте много. А Apple и Google (GOOGL) и Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) са страхотни примери за това," каза Бъфет на инвеститорите на 1 май т.г. "Искам да кажа, че Apple има 37 милиарда долара имоти, машини и съоръжения. Berkshire има 170 милиарда долара или нещо подобно и те ще спечелят много повече пари от нас. Те имат по-добър бизнес."

Акциите на Apple най-накрая оживяват през последните 30 дни - достигайки нови рекорди за всички времена - и Бъфет е голям победител. Тази единична акция представлява близо 43% от портфолиото на Berkshire Hathaway от американски акции.

А стойността на неговите 887 милиона акции в производителя на смартфони добави 11 млрд. Долара към портфолиото му само през 2021 г. досега. Berkshire е третият по големина притежател на акции на Apple, с около 5% от акциите в обращение.

Това е огромният размер на позицията, която обяснява защо тя е толкова голям принос за печалбата на Berkshire Hathaway тази година. Фактът, че тази една акция е довела до 25.7% от печалбите на портфейла, не е толкова впечатляващ, когато смятате, че тя представлява почти половината от портфейла.

Акциите на Apple всъщност нарастват само с 9.4% тази година, изоставайки далеч зад ръста от 16.3% на S&P 500. Но интересното е, че напоследък Apple отново се превръща в лидер на пазара. Акциите на Apple са се увеличили с близо 13% само през последния месец. По това време S&P 500 е добавил по-малко от 3%.

Ако има сектор, който Бъфет познава, това определено не е авиокомпаниите. Това са финансовите компании. И два масивни залога в сектора започват да се изплащат.

Bank of America е номер 2 в портфолиото на Buffett с приблизително 13%. Въпреки това стойността на неговите над милиард акции се увеличава с повече от 31%, или 9.6 милиарда долара. Това означава, че тази една акция представлява една четвърт от печалбите в портфейла на САЩ. 

Цялата година финансовите акции увеличиха повече от теглото си в S&P 500. SPDR ETF на финансовия сектор (XLF) нараства с близо 25% тази година. Това е третото най-добро представяне сред всички 11 сектора на S&P 500. А любимият на Бъфет American Express е печеливш пример.

Акциите на Berkshire във финансите са се увеличили с повече от 40% тази година до над 26 милиарда долара. Печалбата му от 151.6 милиона акции, които притежава, е на север от 7.7 милиарда долара. Това означава, че на American Express се падат повече от 20% от печалбата на Berkshire за компании, регистрирани в САЩ, докато тя е само 8.6% от портфолиото на Бъфет. Това е мощен принос. Berkshire притежава близо 19% от American Express, което го прави номер 1 акционер в компанията.

Още по темата:

Не само индикаторът на Бъфет сочи към проблеми за пазарите

Каква е историята на Бъфет с акциите на авиокомпаниите?