Снимка: iStock

Дивидентните аристократи на S&P 500 често се считат за образци на последователността на дивидентите. 65-те членове на тази група са спечелили тази репутация, като изплащат по-висок дивидент за поне 25 поредни години.

Някои от тези компании обаче приличат повече на костенурки, отколкото на зайци, що се отнася до ръста на дивидентите. Пример: AT&T (тикер: T), чийто доход от 6.8% го прави популярен сред някои инвеститори на доходи, е увеличил изплащането си с 2% годишен темп от 2015 до 2020 г.

Barron’s обаче иска да се ориентира към аристократите с най-бързо растящите дивиденти през това време. С помощта на данни на FactSet те стигат до тези пет компании: A.O. Smith (AOS), AbbVie (ABBV), Lowe’s (LOW), Illinois Tool Works (ITW) и S&P Global (SPGI).

Източници: Просто безопасни дивиденти, FactSet

На първо място в списъка е А.О. Smith, чиито продукти включват газови и електрически бойлери, с петгодишен темп на растеж на дивидента от около 21%. Акциите, които към 5 април бяха върнали около 25% тази година, дават 1.5% дивидентна доходност. В неотдавнашен доклад компанията заяви, че изплаща парични дивиденти на обикновените си акции всяка година от 1940 г. насам.

Инвеститорите във фармацевтичната фирма AbbVie са имали най-доброто от два свята - силен ръст на дивидентите и хубава доходност, наскоро 4.9%. Акцията обаче е плоска тази година.

Компанията, чието портфолио включва блок с предписани лекарства Humira, увеличи дивидента си с петгодишен темп от 18%. Миналата есен тя декларира тримесечно изплащане от 1.30 долара на акция, което е с 10% повече от 1.18 долара преди това.

Продажбите на Humira, която се използва за лечение на ревматоиден артрит и други заболявания, възлизат на около 20 милиарда долара през миналата година, според FactSet. В продължение на много години тревогата за AbbVie беше, че той е твърде зависим от Humira, което го прави уязвим за конкуренцията. През 2019 г. обаче AbbVie приключи придобиването на Allergan за 63 млрд. долара в ход за разширяване на портфолиото си.

Непосредствено зад AbbVie в списъка е Lowe’s, който управлява голяма верига магазини за ремонт на домове - подсектор, който се държи доста добре по време на пандемията, тъй като много хора продължават да работят отдалечено и да се фокусират върху домовете си.

Акциите на търговеца на дребно дават около 1.2% годишен дивидент, срещу около 1.4% за S&P 500, но той повиши дивидента си с годишен темп от около 17% от 2015 до 2020 г. Акциите са върнали около 21% на акционерите през 2021 г.

През август миналата година търговецът на дребно обяви тримесечен дивидент от 60 цента на акция, с 5 цента, или 9% повече. В последната си фискална година, приключила в края на януари, свободният паричен поток на компанията възлезе на около 9.3 милиарда долара, подпомогнати от силни оперативни резултати и изплати около 1.7 милиарда долара дивиденти. Тя също така изкупи обратно около 5 милиарда долара от своите акции.

Производителската фирма Illinois Tool Works също влезе в списъка, благодарение на петгодишен годишен темп на растеж на дивидента от около 17%. Акцията, която предлага солидна доходност от 2.1%, е върнала около 10% тази година.

Миналия август компанията обяви тримесечен дивидент от 1.14 долара на акция, което е с 7% повече от 1.07 долара преди това.

Завършва списъка S&P Global, чиито продукти включват рейтинги на ценни книжа, бенчмаркове, данни и анализи. Акцията, която дава 0.8% доходност, има годишен петгодишен темп на растеж на дивидента от около 15%.

С изключение на AbbVie, тези акции показват, че бързо нарастващите дивидентни акции често идват с по-ниска доходност, дори сред дивидентните аристократи на S&P 500.

Още по темата:

7 акции от Dow за дългосрочни инвеститори

Инвеститорите да се надяват ситуацията на пазара да не е като "ревящите 20" на миналия век