Снимка: iStock

Хеджфондовете са най-мечи настроени към японската йена от повече от две години насам, пише "Блумбърг".

Спекулантите на фючърси и опции са добавили къси позиции към йени за три поредни седмици, показват данни на Комисията за търговия със стокови фючърси. 

През миналата седмица йената спадна над нивото от 110 за долар за първи път от една година насам. Много стратези казват, че йената вероятно ще продължи да спада, на фона на нарастващата доходност по щатските облигации и по-добрите икономически данни които "натоварват" световната търговия с рефлация. 

„Продажбите на йени вероятно ще останат непокътнати, докато икономиката на САЩ се засили до точката, в която пазарите очакват Федералният резерв да започне да намалява стимулите“, каза Тошия Ямаучи, главен мениджър за търговия на валутни маржове в Ueda Harlow в Токио. 

„Все още има възможност за още повече увеличения на късите позиции към йената“, допълни Ямаучи.

В рамките на тримесечния преглед на своята политика ЯЦБ определи по-широк, отколкото беше досега, диапазон на движение на доходността по облигациите и промени начина за изкупуване на борсово търгувани фондове (ETF) с годишен темп от около 6 трилиона йени (55 млрд. долара), откривайки по-голям хоризонт за отмяна на пазарните стимули.

"Преценихме, че е необходимо да поддържаме облекчена парична политика в устойчива форма, за да постигнем целта си за инфлация от 2%“, се казва в изявлението на ЯЦБ.

В прегледа на своите политически инструменти, обявен в петък, ЯЦБ заяви, че ще позволи дългосрочните ставки да се движат нагоре и надолу с 0,25% около целта си, вместо с 0,2%. Банката увери, че краткосрочният приоритет е да се поддържат ниски разходите за заеми, за да се стабилизира икономиката, засегната от пандемията с COVID-19.

Още по темата:

Как приключи първото тримесечие за щатските индекси? Какво да очакват инвеститорите?

Нови рекорди за трите водещи щатски индекса