GEOP-NL17 Февруари 2021 11:04
Други
Търгово предложение ГЕОПОСТ СА към останалите акционери на СПИДИ АД
С настоящото Съобщение и на основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че на свое заседание от 16.02.2021г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на Търгово предложение от ГЕОПОСТ СА, със седалище и адрес на управление: 26 Rue Guynemer, 92130 Иси ле Мулино, Франция, до останалите акционери на СПИДИ АД.
На основание чл. 149б, ал. 1 от ЗППЦК, ГЕОПОСТ СА отправя Търгово предложение за закупуване на минимум 2 419 929 броя акции от останалите акционери в СПИДИ АД.
Към датата на предложението ГЕОПОСТ СА притежава пряко 1 333 979 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 24.81% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.
Съгласно Рамков инвестиционен договор (РИД), сключен между ГЕОПОСТ СА и СПИДИ ГРУП АД на 22.09.2014 г., ГЕОПОСТ СА има правото да упражни „кол опция“ , с която да придобие допълнително 45% от акциите с право на глас на СПИДИ АД от мажоритарния му собственик СПИДИ ГРУП АД.
С изменение на РИД от 5 юни 2020 г. страните се съгласяват срока на „кол опцията“ да бъде удължен до 31.01.2021г.
В изпълнение на горепосочената „кол опция“ ГЕОПОСТ СА отправя Търгово предложение за всички непритежавани от него акции в СПИДИ АД, давайки възможността на всички акционери в Дружеството (включително СПИДИ ГРУП АД) да продадат своите акции в сроковете и условията (включително цената), посочени в това Търгово предложение.
ГЕОПОСТ СА заявява, че не притежава и иска да придобие до 4 043 640 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100007126, представляващи 75.19% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.
ГЕОПОСТ СА заявява, че за да бъде настоящото Търгово предложение успешно, трябва да му бъдат предложени най-малко 2 419 929 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с ISIN BG1100007126, представляващи 45.00% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА НА АКЦИЯ.
ГЕОПОСТ СА предлага да закупи акциите на останалите акционери в СПИДИ АД при цена на акция в размер на 58.67 лева (петдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки) (“Предлаганата цена”).
Съгласно чл. 150, ал. 8 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните шест месеца преди регистрацията на Предложението.
Предлаганата цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акция за последните 6 месеца (която е 57.1817 лв. съгласно приложеното удостоверение от Българска Фондова Борса (БФБ).
СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на това Съобщение в специализираната финансова страница Инфосток (www.infostock.bg/infostock/control/announcement).
НАМЕРЕНИЯ НА ГЕОПОСТ СА ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА СПИДИ АД И НА ГЕОПОСТ СА ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ СЛЕД СДЕЛКАТА („ПЕРИОДА“).
1. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА, КАКТО И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА КОНТРОЛ
Не се предвижда преобразуване, прекратяване и/или прехвърляне на контрол на трети лица върху двете дружества за Периода.
2. ЗА ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВАТА
Не се предвиждат промени в капитала на двете дружества за Периода.
3. ЗА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ДРУЖЕСТВАТА
Не се предвиждат промени в основната дейност и финансовата стратегия на двете дружества за Периода.
4. ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯТА ПО ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ
СД на СПИДИ АД ще бъде подсилен с топ мениджъри от ГЕОПОСТ СА и значителен брой независими членове. Запазването на ключовите лица в СД и висшето ръководство и укрепването на СД ще подкрепят новия план за развитие.
Не се предвиждат промени в състава на управителните органи на ГЕОПОСТ СА за Периода, които да са в резултат на отправеното Предложение.
Предложителят не планира промени в броя на служителите и условията по трудовите договори в СПИДИ АД за Периода. Не се очаква търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на ГЕОПОСТ СА за Периода.
5. ЗА ПОЛИТИКАТА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ
СПИДИ АД разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и Устава на Дружеството. Съгласно Устава, решение на ОСА за разпределяне на по-малко от 50% от печалбата като дивидент се взема с мнозинство от 85.5% от всички акции с право на глас в регистрирания капитал на Дружеството.
Предложенията за разпределяне и изплащане на дивиденти от Дружеството се приемат от ОСА и същите ще зависят от постигнатите резултати, финансовото състояние, необходимия оборотен капитал и други фактори, които бъдат преценени като съществени.
Не се очаква Търговото предложение да окаже въздействие върху дивидентната политика на ГЕОПОСТ СА за Периода.
6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ВЪРХУ СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЯСТОТО НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА.
Не се очаква Предложението да окаже въздействие върху служителите на СПИДИ АД и ГЕОПОСТ СА за Периода.
Не е предвидена промяна на мястото на дейност на СПИДИ АД и ГЕОПОСТ СА за Периода.
7. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА - РЕЗЮМЕ.
ГЕОПОСТ СА използва бизнес модел на партньорство с местни компании в страните, в които няма директно присъствие и дейност. Те са обединени под шапката на марката DPD Group („Групата“), която представлява втората по големина мрежа за доставка на пакети в Европа. Освен в Европа, Групата оперира още и в Азия, Африка и Южна Америка. Тя обединява над 42,000 служителя по света с общ оборот от 7.8 млрд. евро приходи и над 1.3 млрд. пакета доставени през 2019 г.
След период на много добро сътрудничество със СПИДИ АД, придобиването на мажоритарен дял ще позволи на ГЕОПОСТ СА:
• да интегрира напълно, от оперативна гледна точка, мрежата на СПИДИ в DPD мрежата си,
• да прилага свои собствени процеси и добри практики, насочени към подобряване на мрежата от/до България, Румъния и Гърция и
• да направи операциите и по-специално тези свързани с международните доставки на пратки по-безпроблемни и ефективни.
Освен това сделката ще даде възможност на GEOPOST SA да се конкурира по-ефективно с основните си глобални конкуренти - UPS, DHL, FedEx /TNT.
От икономическа гледна точка сделката е мотивирана от следните причини:
• С разширяването на електронната търговия сделката ще позволи на ГЕОПОСТ СА да подкрепи СПИДИ АД при прехода към по-ориентиран към клиентите и по-глобално ориентиран модел.
• България, Румъния и Гърция са бързорастящи и динамични пазари, които ще позволят на ГЕОПОСТ СА да диверсифицира своите географски услуги и да намери допълнителни двигатели за растеж за своите дейности в Европа.
Търговият предложител е получил Становище на Съвета на директорите на “СПИДИ” АД относно Търговото предложение. Становището е приложено към настоящото съобщение.
Пълният текст на Търговото предложение в окончателната му редакция е приложен към настоящото съобщение и е публикувано и на интернет страницата на “СПИДИ” АД (www.speedy.bg), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (www.elana.net) и на интернет страницата на БФБ (www.bse-sofia.bg). Търговото предложение е достъпно за акционерите на “СПИДИ” АД и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София, ул. Абагар 22, София Сити Лоджистик Парк, административна сграда Спиди, ет. 5, както и в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 12.
(
всички съобщения за компанията