Снимка: pixabay

Ще измести ли електронната търговия пазаруването във физически магазини в Цeнтрална и Източна Европа? Отговорът на този въпрос е отрицателен, според проучване на Colliers International Survival of the Fittest. В краткосрочен план е налице потенциал за съвместно съществуване на онлайн и на традиционната форма на търговия в ЦИЕ-6. Стабилното увеличение на продажбите на 71.5 млрд. евро към 2022 г. или общ годишен ръст 4.9%, създава достатъчно възможности за благоприятно развитие на разнообразни концепции. Консервативната прогноза за търговските резултати на електронната търговия в ЦИЕ-6 е за нарастване от 8.8% на година, започвайки от 13.1 млрд. евро и достигайки до 20 млрд. евро в края на периода.

Има ли потенциал за експанзия

Търсенето на продукти онлайн, според изчисленията на Colliers, ще генерира необходимост от 198,000 кв.м. логистични/складови площи на годишна база в ЦИЕ през периода 2018-22 г., ако допуснем, че наличният капацитет бъде напълно усвоен. В сравнение с това, търсенето на логистични/дистрибуционни площи от страна на традиционната търговия ще бъде в размер на 865,000 кв.м. на година, поради нарастващите продажби.

Адаптация вместо унищожение

Новата концепция - откриване на шоуруми, може да подпомогне стратегията за оцеляване на традиционната търговия. Въпреки че не очакваме скок на наемните нива на търговски обекти в ЦИЕ-6, поради влиянието на електронната търговия, този сегмент на недвижимите имоти не изглежда пренаситен с площи към настоящия момент. Общият ръст на продажбите в сектора показва, че традиционната търговия няма да изчезне просто така, дори и при наличие на инфлация. Значителното покачване на възнагражденията, стабилното увеличение на БВП и активното отпускане на банкови кредити ще задържи търговията на повърхността.

В какъв етап от развитието си е електронната търговия

Електронната търговия има голяма заслуга за бързото разрастване на сектора на услугите в ЦИЕ-6. Именно поради динамичното й развитие е много трудно да се правят точни оценки. За да бъдем максимално прецизни, използвахме данните на Statista за големината на пазарите през 2017 г. и очакванията за развитието им до 2022 г., публикувани в доклада за 2018 г. Анализът на Statista включва задълбочено проучване на 13 европейски държави (вкл. Полша) и други от различни континенти. Размерът на пазара през 2017 г. в ЦИЕ-6, според изчисленията на Statista, е 13.1 млрд. евро.

Твърденията на други източници са, че размерът на този пазар в ЦИЕ е много по-голям. Те взимат най-високите стойности на показателите за всяка държава в ЦИЕ-6 и по този начин той възлиза на 20.1 млрд. евро през 2017 г.

Ние съпоставихме данните на Statista към продажбите в ЦИЕ-6 и в Европа, за да тестваме тези показатели и да оценим потенциала за последващ ръст. Това, което се вижда е, че най-голям такъв има в Румъния, Чехия и особено в Полша.

Колко бързо ще се разрасне електронната търговия

Базирайки се на очакванията на Statista считаме, че общо приходите от тази форма на търговия в ЦИЕ-6 при консервативния сценарий ще нарастват с 9% на година до 2022 г. Към 2022 г. общият им размер ще бъде минимум 20 млрд. евро, което представлява над 6.9 млрд. евро увеличение.

Ръст на логистичните площи в ЦИЕ

Общият размер от 1.063 млн. кв.м. на необходимите търговски площи при консервативния сценарий - 9% експанзия на електронната търговия при 4.9% ръст на продажбите от всички канали на търговия, предполага наличност от 3.3% логистични площи в ЦИЕ-6. Това са 62% от площите в строеж през второто тримесечие на 2018 г. и 87% от усвоените площи през последните 4 тримесечия.

Допълнителни логистични площи ще бъдат необходими само при по-голям дял на онлайн продажбите. При електронната търговия, прогнозираме съотношението между продажби и квадратура (кв.м.) да бъде наполовина на това, което е налице при традиционната търговия. Тази разлика предполага необходимост от допълнителни площи от 107,000 кв.м. средно на година до 2022 г., ако електронната търговия е с дял от малко над 10%. При амбициозния сценарий - ръст на продажбите от 13.2% средно в ЦИЕ-6, допълнителните площи ще възлизат на 263,000 кв.м.

Търсене на логистични площи за онлайн и традиционна търговия 2017-22 г. в ЦИЕ-6 (кв.м.)

Колко бързо ще се разрасне електронната търговия

Базирайки се на очакванията на Statista считаме, че общо приходите от тази форма на търговия в ЦИЕ-6 при консервативния сценарий ще нарастват с 9% на година до 2022 г. Към 2022 г. общият им размер ще бъде минимум 20 млрд. евро, което представлява над 6.9 млрд. евро увеличение.

Ръст на логистичните площи в ЦИЕ

Общият размер от 1.063 млн. кв.м. на необходимите търговски площи при консервативния сценарий - 9% експанзия на електронната търговия при 4.9% ръст на продажбите от всички канали на търговия, предполага наличност от 3.3% логистични площи в ЦИЕ-6. Това са 62% от площите в строеж през второто тримесечие на 2018 г. и 87% от усвоените площи през последните 4 тримесечия.

Допълнителни логистични площи ще бъдат необходими само при по-голям дял на онлайн продажбите. При електронната търговия, прогнозираме съотношението между продажби и квадратура (кв.м.) да бъде наполовина на това, което е налице при традиционната търговия. Тази разлика предполага необходимост от допълнителни площи от 107,000 кв.м. средно на година до 2022 г., ако електронната търговия е с дял от малко над 10%. При амбициозния сценарий - ръст на продажбите от 13.2% средно в ЦИЕ-6, допълнителните площи ще възлизат на 263,000 кв.м.

Ефект върху търсенето на търговски площи в ЦИЕ

Консервативният сценарий е от 6.9 млрд. евро приходи от електронна търговия и 10% дял в общия ръст на продажбите - 71.5 млрд. евро през 2018-22 г. Другото възможно развитие - електронната търговия да измести напълно традиционната до 2022 г., изглежда невъзможно. Това би означавало увеличение от 19%-29% на онлайн продажбите в региона. В Обединеното Кралство към момента те са 15.2%. Консервативният сценарий предполага 34 млрд. евро онлайн продажби и дял от 20% от общия до края на разглеждания период или 80% дял на традиционната търговия. Това означава, че дори при инфлация, търсене ще има.

Ще има ли освобождаване на търговски площи? Вероятно не. Към момента не сме регистрирали такова. Отчитайки квадратните метри търговска площ в шопинг молове на глава от населението през второто тримесечие на 2018 г. в ЦИЕ-6 към БВП на глава от населението през 2015 г. предположенията са, че дори е възможно да са необходими допълнителни площи в отговор на очакванията за ръст на продажбите.

Какво ще е развитието на наемните нива

С експанзията на електронната търговия наемните нива ще се променят. Въпреки това не смятаме, че ще има големи корекции на наемите в низходяща посока, поради това, че традиционната търговия в ЦИЕ-6 ще генерира най-малко 27 млрд. евро до 2022 г.

Заедно с развитието на електронната търговия, в региона (с изключение на България) все по-често се наблюдава откриване на шоуруми. Някои от най-големите онлайн магазини за електроника, мода и козметика вече имат собствени центрове за поръчки в офис центрове или до важни транспортни възли в големите градове.

Ефект върху търсенето на търговски площи в ЦИЕ

Консервативният сценарий е от 6.9 млрд. евро приходи от електронна търговия и 10% дял в общия ръст на продажбите - 71.5 млрд. евро през 2018-22 г. Другото възможно развитие - електронната търговия да измести напълно традиционната до 2022 г., изглежда невъзможно. Това би означавало увеличение от 19%-29% на онлайн продажбите в региона. В Обединеното Кралство към момента те са 15.2%. Консервативният сценарий предполага 34 млрд. евро онлайн продажби и дял от 20% от общия до края на разглеждания период или 80% дял на традиционната търговия. Това означава, че дори при инфлация, търсене ще има.

Ще има ли освобождаване на търговски площи? Вероятно не. Към момента не сме регистрирали такова. Отчитайки квадратните метри търговска площ в шопинг молове на глава от населението през второто тримесечие на 2018 г. в ЦИЕ-6 към БВП на глава от населението през 2015 г. предположенията са, че дори е възможно да са необходими допълнителни площи в отговор на очакванията за ръст на продажбите.

Какво ще е развитието на наемните нива

С експанзията на електронната търговия наемните нива ще се променят. Въпреки това не смятаме, че ще има големи корекции на наемите в низходяща посока, поради това, че традиционната търговия в ЦИЕ-6 ще генерира най-малко 27 млрд. евро до 2022 г.

Заедно с развитието на електронната търговия, в региона (с изключение на България) все по-често се наблюдава откриване на шоуруми. Някои от най-големите онлайн магазини за електроника, мода и козметика вече имат собствени центрове за поръчки в офис центрове или до важни транспортни възли в големите градове.